Ayuda & Soporte
Encuentra guías, consejos y respuestas para aprovechar AB al máximo. Navega por tema o busca lo que necesitas.
Leads desde el formulario de su sitio web o la API
Apunte el formulario de descarga, demo o contacto de su sitio web a AB Sales y cada envío se convierte en un lead — sin inicio de sesión ni backend. Cubre la clave de recepción, el fragmento de formulario HTML, la API JSON, qué ocurre con un envío repetido y qué ve su visitante.
Resolución de problemas de AB Sales
Respuestas a las preguntas más habituales sobre AB Sales: la pestaña Contactos vacía, no poder añadir leads, espacios de trabajo que no aparecen, correo que no sale, datos de ejemplo y problemas al iniciar sesión.
La pestaña de canal y las notificaciones
La pestaña de canal de AB Sales le da a todo su equipo un único pipeline compartido y publica notificaciones en el canal cuando se crean leads y clientes. Qué ve cada uno y por qué es lo mismo para todos los miembros.
Configuración de CRM
Todo lo que hay en la página Configuración de CRM: la moneda del espacio de trabajo, el buzón desde el que envía, la clave de recepción que usa el formulario de su sitio web, el material con el que escribe la IA y sus etiquetas. La automatización, el límite diario de correos, el canal de notificaciones y las plantillas están ahora en la página Agentes. Todos pueden ver la configuración; solo los Owner y los Admin pueden cambiarla.
Importar y exportar leads (CSV)
Traiga leads a AB Sales desde un archivo CSV o exporte toda su lista, incluidas las etiquetas, la etapa del embudo y la investigación con IA. Cubre la plantilla, la detección de duplicados y qué columnas se importan.
Etiquetas: clasificar y segmentar leads
Las etiquetas son marcas de color que adjunta a los leads para segmentar su pipeline por temperatura, tamaño o sector. Cada espacio de trabajo viene con un conjunto por defecto, la IA puede aplicarlas sola y usted puede filtrar y agrupar por etiqueta.
Enviar correo desde AB Sales
Cómo envía el correo AB Sales, en términos sencillos. Sale del buzón de su propia empresa a través de Microsoft 365, con una configuración que su administrador hace una sola vez. Cubre la identidad remitente, la elección del buzón, las plantillas, las campañas, las respuestas redactadas por IA y la entregabilidad.
Campañas: secuencias de correo de varios pasos
Una campaña es una secuencia ordenada de correos que el Agente envía a un lead a lo largo del tiempo y que se detiene en cuanto este responde. Cubre los filtros de entrada, los pasos y los días de espera, la prioridad, qué termina una secuencia y por qué no se envía nada hasta que existe una campaña.
El bot de AB Sales: comandos de chat
Pídale al bot de AB Sales sus leads, su pipeline o sus clientes, o cree un lead, desde un chat de Teams. Todos los comandos funcionan en inglés y en japonés.
Agentes: la automatización del CRM
El Agente es el motor de automatización que encuentra sitios web que faltan, extrae correos de contacto, envía los correos de sus campañas y redacta respuestas con IA cuando los leads contestan, con un temporizador de 5 minutos, verificación estricta, revisión humana y límites diarios. Esta página cubre cada etapa, cómo pausarlo y cómo excluir un lead concreto.
Mi pipeline y el Panel del espacio de trabajo
AB Sales tiene dos pantallas de resumen: Mi pipeline (su puesto de mando personal, común a todos los espacios de trabajo, en la pestaña Home) y el Panel de cada espacio de trabajo. Qué muestra cada una.
Pedidos: las operaciones cerradas de todos sus clientes
La página Pedidos reúne las operaciones cerradas de todos los clientes en una sola lista de todo el espacio de trabajo, con las cifras de Total pedido y Cuentas por cobrar pendientes. La mayoría de los pedidos aparecen solos en cuanto gana una operación.
Oportunidades
Una oportunidad es una operación concreta en AB Sales: un importe, una fecha de cierre y una etapa. Gánela para convertir un lead en cliente, o para que se cree automáticamente un pedido si ya está sobre un cliente.
Clientes
Un cliente es una cuenta consolidada en AB Sales, normalmente convertida a partir de un lead ganado. Los clientes llevan asociados varios contactos y oportunidades, y pueden archivarse sin perder el historial.
Contactos
Un contacto es una persona vinculada a un lead o a un cliente en AB Sales. Añadir un contacto a un lead lo hace avanzar a la etapa Contacto. Un mismo padre puede tener muchos contactos: el comprador, el revisor técnico, quien decide.
Espacios de trabajo de AB Sales: vinculados a un canal o independientes
Un espacio de trabajo es un CRM completo e independiente. AB Sales tiene dos tipos — vinculado a un canal (compartido con un canal de Teams) e independiente (suyo, en la aplicación personal). Cómo crearlos y cómo cambiar de uno a otro.
Cómo funciona el embudo de AB Sales
Cómo avanza un lead por el embudo de AB Sales — Lead → Contacto → Oportunidad → Cliente —, qué hace avanzar cada etapa y por qué la investigación con IA enriquece un lead sin moverlo.
Instalar la aplicación AB Sales en Microsoft Teams
Cómo instalar AB Sales en Microsoft Teams — como aplicación personal para su propio pipeline y como pestaña de canal para un pipeline que comparte todo su equipo.
AB Sales: descripción general
AB Sales es un CRM asistido por IA dentro de Microsoft Teams: capte leads, investíguelos con IA, hágalos avanzar por un embudo sencillo y convierta en clientes a los que ganan, todo donde su equipo ya trabaja.
Convertir el correo de soporte en tickets
Conecte su buzón de soporte para que el correo se convierta en tickets y las respuestas vuelvan por correo. Hace falta un consentimiento de administrador de Microsoft 365, una sola vez — aquí está la configuración y por qué el correo tarda unos minutos en aparecer.
Resolución de problemas de AB Support
Soluciones para los tropiezos más habituales de AB Support: las respuestas que dejan de salir del todo, la falta de tarjetas de consulta, el correo que no se sincroniza, la IA que responde mal, el widget de chat web que no aparece, WhatsApp y SMS que no llegan, y el inicio de sesión en la web.
Sus ajustes personales
Sus ajustes personales de AB Support — perfil, idioma, zona horaria y el resumen de tickets por correo, que es voluntario —, en qué se diferencian de los ajustes de un desk (reservados a los administradores) y por qué el resumen tiene su propio botón de guardar.
El bot de AB Support
El bot de AB Support es para su equipo, no para sus clientes: hágale una pregunta y le responderá desde la base de conocimiento de su desk citando las fuentes, consulte los tickets abiertos, vea lo que tiene asignado y elija el canal en el que aterrizan los escalados.
Desks: su espacio de trabajo en AB Support
Un desk es su espacio de trabajo en AB Support: sus propios tickets, clientes y ajustes, independientes de AB Projects y AB Sales. Las dos formas de crear uno, cómo elegir y cómo abrirlo desde Teams, Outlook o la web.
Ajustes de AB Support
En AB Support hay dos cosas llamadas ajustes: sus ajustes personales (idioma, zona horaria, resumen de tickets) y los ajustes de un desk, reservados a los administradores (nombre e icono, miembros, canales, estados, fuentes de conocimiento y su desk ID), a los que se llega desde el engranaje dentro del desk.
Instalar AB Support
Cómo instalar AB Support desde la tienda de Microsoft Teams y crear su primer support desk — en segundos desde la pestaña Home, o como pestaña de un canal — y después atender ese mismo desk en Teams, en Outlook o en un navegador. Sus clientes no instalan nada.
El panel de AB Support
Un desk se abre sobre un panel interactivo, tanto en Teams como en la aplicación web. Sus tarjetas de métricas son clicables y abren la lista de tickets filtrada exactamente por esos tickets. Qué tarjetas llevan a una lista, cuáles no y cómo leer los números.
AB Support: descripción general
AB Support es atención al cliente asistida por IA que su equipo atiende desde Microsoft Teams, Outlook o un navegador. Los clientes le escriben por chat web, correo, formularios, WhatsApp y SMS; los tickets llegan a una sola cola. El punto de entrada a todas las páginas de ayuda de AB Support.
Conectar asistentes de IA mediante MCP
Conecte Claude, ChatGPT, Cursor, Windsurf, Codex CLI y Antigravity a AB Projects mediante el Model Context Protocol (https://mcp.actionbridge.io/mcp). Configuración OAuth por cliente, cómo funcionan las claves de acceso y solución de problemas.
Convertirse en miembro de un proyecto en AB Projects
En AB Projects, la membresía del proyecto sigue al canal de Microsoft Teams conectado. Se le agrega automáticamente cuando se sincroniza la lista de miembros: no tiene que visitar la pestaña primero para ser miembro, recibir asignaciones o ser mencionado.
Vinculación de canales de Teams y proyectos en AB Projects
Descubra cómo AB Projects vincula cada canal de Microsoft Teams uno a uno con un proyecto, y cómo la membresía sigue al canal automáticamente: abrir la pestaña sincroniza toda la lista de miembros, de modo que no es necesario que cada miembro la visite para ser agregado, asignado o mencionado.
Por qué AB Projects requiere permisos de Microsoft Graph
Cada permiso que solicita AB Projects, relacionado con la función que hace posible: los permisos de Microsoft Graph para toda la organización que un administrador consiente en Entra ID (en su mayoría delegados) y los permisos de equipo que un propietario acepta equipo por equipo, incluido el de la versión 2.4.0 que sincroniza las respuestas del hilo con las tareas.
Las imágenes o archivos no se cargan
¿No puede cargar una imagen en AB Projects? Las imágenes se insertan a través del editor (comentarios, descripciones) y los selectores de iconos, y se almacenan en el almacenamiento de AB Projects, no en OneDrive/SharePoint. Verifique el formato, el tamaño, su sesión iniciada y la red.
La aplicación de Microsoft Teams no carga
¿La pestaña de AB Projects no carga en Microsoft Teams? Pruebe a recargar, actualizar/reiniciar el cliente de Teams, Microsoft SSO y el consentimiento del administrador, borrar la caché de Teams, desbloquear blz.actionbridge.io en la red y comprobar la instalación/consentimiento de la aplicación.
No puedo ver mis tareas
¿No aparecen las tareas en AB Projects? Revise la selección de proyecto, el panel de filtros (las completadas/omitidas se ocultan de forma predeterminada y se recuerdan), las vistas de Lista/Gantt/Kanban (Gantt requiere fechas), la sincronización de pertenencia al canal de Teams y la recarga.
SSO e inicio de sesión con Microsoft
AB Projects utiliza Microsoft SSO (Microsoft Entra ID) para iniciar sesión sin contraseña con su cuenta de Microsoft 365. No hay contraseñas independientes ni licencias por usuario que asignar; el acceso a los proyectos sigue su pertenencia al canal de Teams.
Administrar suscripciones, facturación y licencias
Cómo funcionan los precios y las licencias de AB Projects: un nivel gratuito (los primeros 10 usuarios activos por inquilino) y un plan Basic ($3 por usuario activo / mes) que los administradores asignan en Settings → Licenses, comprado de forma autogestionada en Microsoft AppSource. Consulte la página de precios para conocer todos los detalles.
Preferencias de notificación
Qué puede configurar para las notificaciones de AB Projects: el método de entrega (correo electrónico/Teams) y la programación de su resumen de tareas personal, en Configuración → Recordatorios de tareas. La actividad en tiempo real del canal de Teams es automática; los conmutadores por evento, el seguimiento de tareas, los recordatorios de vencimiento por tarea y una bandeja de entrada en la aplicación aún no existen.
Configuración de idioma y región
AB Projects está disponible en 11 idiomas, ahora todos seleccionables directamente desde el menú desplegable Idioma y región en Configuración. Cómo cambiar su idioma, qué modifica la opción y por qué las fechas se mantienen en formato ISO.
Editar su perfil y su icono
Edite su perfil de AB Projects desde la pestaña Configuración: nombre para mostrar, icono de perfil, idioma, zona horaria y firma de correo electrónico. Su nombre e icono se inicializan desde Microsoft 365 y aparecen en tareas, comentarios, menciones y Adaptive Cards de Teams.
Integración con Microsoft Teams y Adaptive Cards
Cómo se integra AB Projects con Microsoft Teams: pestaña de canal uno a uno, Adaptive Cards publicadas para cada comentario y cambio de tarea con sincronización bidireccional del hilo, el modelo de menciones mediante selector de chips que activa @menciones de Teams, y Microsoft SSO con membresía basada en el canal (sin restricción de licencia).
Automatización integrada
AB Projects automatiza el trabajo rutinario de fábrica: progreso según el estado, consolidación de subtareas, actualizaciones automáticas en Teams, sincronización de miembros según el canal y el resumen programado. No hay un creador de reglas personalizado de tipo "si esto, entonces aquello"; este artículo explica qué se ejecuta automáticamente.
Vista de diagrama de Gantt y seguimiento del cronograma
Descubra cómo funciona la vista de Gantt de AB Projects: las tareas con fechas de inicio/vencimiento se muestran como barras coloreadas por estado con progreso, hoy y los fines de semana resaltados, estilo de vencidas, clic para abrir el panel de detalle y cambiar fechas (registradas con un motivo) y filtrado mediante el panel de filtros compartido.
Resumen diario y asistencia de IA
Cómo ayuda AB Projects a diario: un resumen por usuario de sus tareas abiertas principales (correo electrónico/Teams, en Configuración → Recordatorios de tareas), un resumen de IA en cada tarea, subtareas sugeridas por IA que usted confirma antes de crear y asistentes de IA con MCP con divulgación clara de IA.
Notificaciones y recordatorios
Cómo funcionan las notificaciones en AB Projects: actividad en tiempo real con Adaptive Cards y @menciones en el canal de Teams vinculado, además de un resumen programado por usuario de sus tareas abiertas principales por correo electrónico o mensaje directo de Teams, configurado en Configuración personal → Recordatorios de tareas.
Adaptive Cards y vistas previas de tareas
Descubra cómo AB Projects publica Adaptive Cards de Microsoft Teams para cada comentario y cada cambio de tarea. Las tarjetas muestran prioridad, fechas, un comparativo de cambios, progreso, estado, responsable, recuentos y un botón Abrir, y las respuestas se sincronizan de vuelta a la tarea.
Comentar con menciones en los canales
Cómo se mantienen sincronizados los comentarios de una tarea y su hilo de Microsoft Teams —cada comentario se publica en el canal, y cualquier respuesta en el hilo de la tarea vuelve como comentario cuando el equipo usa AB Projects 2.4.0— y cómo el selector Mencionar en la notificación de Teams decide a quién se avisa.
Usar las pestañas para la gestión de tareas
Aprenda a gestionar tareas dentro de Microsoft Teams con la pestaña de canal de AB Projects: vistas de Lista, Gantt y Kanban, crear tareas, el panel de detalles deslizable, comentarios y menciones, filtrado, y cómo se registran y publican los cambios en el canal.
Instalar la aplicación de AB Projects para Teams
Aprenda a instalar la aplicación de AB Projects en Microsoft Teams como aplicación personal o como pestaña de canal. Incluye el flujo de configuración del canal (crear o vincular un proyecto, tipos de proyecto), el bot incluido y el inicio de sesión con Microsoft SSO.
Gestionar la configuración del proyecto
Aprenda a gestionar la configuración del proyecto en AB Projects: nombre, descripción, icono, perma name, unidad de estimación, flujo de trabajo de tareas (estados, tipos, entornos), integración con GitHub, el vínculo con Microsoft Teams, y la propiedad, la salida y la eliminación.