Ayuda & Soporte
Encuentra guías, consejos y respuestas para aprovechar AB al máximo. Navega por tema o busca lo que necesitas.
¿Quién puede ver qué? (AB Sales)
La visibilidad en AB Sales depende del espacio de trabajo: todo miembro de un espacio de trabajo ve el pipeline completo de ese espacio, los datos de cada espacio están aislados y los roles (Owner, Admin, Member) controlan la gestión, no la visibilidad.
Configuración de CRM
Todo lo que hay en la página Configuración de CRM: la moneda del espacio de trabajo, el buzón desde el que envía, el material con el que escribe la IA y sus etiquetas. La automatización, el límite diario de correos, el canal de notificaciones y las plantillas están ahora en la página Agentes. Todos pueden ver la configuración; solo los Owner y los Admin pueden cambiarla.
Investigar con IA
«Investigar con AI» enriquece un lead: encuentra su sitio web, lee la página de inicio y rellena un resumen de la empresa, un correo de contacto y etiquetas sugeridas. No hace avanzar el lead por el embudo.
Importar y exportar leads (CSV)
Traiga leads a AB Sales desde un archivo CSV o exporte toda su lista, incluidas las etiquetas, la etapa del embudo y la investigación con IA. Cubre la plantilla, la detección de duplicados y qué columnas se importan.
Etiquetas: clasificar y segmentar leads
Las etiquetas son marcas de color que adjunta a los leads para segmentar su pipeline por temperatura, tamaño o sector. Cada espacio de trabajo viene con un conjunto por defecto, la IA puede aplicarlas sola y usted puede filtrar y agrupar por etiqueta.
Campañas: secuencias de correo de varios pasos
Una campaña es una secuencia ordenada de correos que el Agente envía a un lead a lo largo del tiempo y que se detiene en cuanto este responde. Cubre los filtros de entrada, los pasos y los días de espera, la prioridad, qué termina una secuencia y por qué no se envía nada hasta que existe una campaña.
Clientes
Un cliente es una cuenta consolidada en AB Sales, normalmente convertida a partir de un lead ganado. Los clientes llevan asociados varios contactos y oportunidades, y pueden archivarse sin perder el historial.
Leads: captar y cualificar prospectos
Un lead es un prospecto con el que aún no tiene relación. Esta página cubre el pipeline de estados (Nuevo, Información completada, Contactado, Calificado, Descalificado), cómo funciona el botón «Obtener URL» con IA y cómo se rellenan los leads a mano o mediante el Agente.
Formularios web: convertir un formulario de contacto en tickets
Un formulario web de contacto se convierte en un ticket y la respuesta se envía por correo al visitante. Use el formulario alojado o envíe el suyo por POST al endpoint — y tenga en cuenta el buzón que hace falta para poder responder.
Comentarios en documentos y sincronización con Teams
Cómo funcionan los comentarios en los Documentos de AB Projects: comentarios por página con @menciones a miembros, publicados en el canal de Teams vinculado, con respuestas en el hilo de Teams que se sincronizan de vuelta como comentarios — el mismo modelo bidireccional que las tareas.
Crear y editar documentos
Cómo crear, editar, versionar y eliminar Documentos de proyecto en AB Projects: páginas en Markdown con una ruta principal, etiquetas, una nota de edición obligatoria en los cambios, historial completo de versiones y restauración de versiones.
Documentos del proyecto (Wiki): descripción general
AB Projects incluye un Wiki por proyecto — el área de Documentos — para el conocimiento vivo: un árbol de páginas en Markdown con control de versiones, comentarios, sincronización con Teams y enlaces a tareas, limitado a los miembros del proyecto.
Referencia de herramientas MCP
Las 48 herramientas MCP que ActionBridge ofrece a los asistentes de IA — ab_* para AB Projects (tareas, agenda, Documentos), ab_crm_* para AB Sales (leads, oportunidades, actividades, correo) y ab_support_* para AB Support (tickets, clasificación) —, además de los prompts de comandos de barra, las fuentes de recursos, qué herramientas necesitan licencia y qué escrituras publican una tarjeta de Microsoft Teams.