La página de Configuración de CRM guarda lo que es cierto para todo el espacio de trabajo: la moneda en la que pone precios, el buzón desde el que envía, la clave que usa el formulario de su sitio web, el material con el que escribe la IA y su conjunto de etiquetas. Todos los miembros del espacio de trabajo pueden ver la configuración; solo los Owner (propietarios) y los Admin (administradores) pueden cambiarla.
Moneda
Una sola moneda para todo el espacio de trabajo — cada producto, oportunidad y operación lleva su precio en ella. Cambiarla no toca las fichas que ya haya creado, así que conviene fijarla antes de empezar a meter cifras y no después.
Integración de correo
AB Sales envía a través de Microsoft Graph desde un buzón de su propio inquilino de Microsoft 365 — todo el detalle está en enviar correo. Tres campos:
- Correo de inicio de sesión de Microsoft 365 (UPN) — la dirección real de inicio de sesión contra la que autentica Graph. Obligatoria.
- Enviar como (alias) — la dirección que ven los destinatarios. Déjela en blanco para usar la de inicio de sesión. Un buzón compartido como
sales@suempresa.comes la mejor opción: las respuestas llegan a un sitio que ve todo el equipo. - Nombre del remitente — el nombre para mostrar en el mensaje.
Hay además un conmutador Activar sincronización en segundo plano (cada 5 min), que trae las respuestas de vuelta al CRM, y debajo una marca de tiempo Última sincronización.
Una vez configurado el buzón, la tarjeta se resume a sí misma en lugar de ofrecer más campos: un distintivo Graph, la dirección, Sincronización activada o Sincronización desactivada, el inquilino y un distintivo de permiso de envío que puede volver a comprobar.
Conceder consentimiento de administrador
El botón Conceder consentimiento de administrador abre la página de consentimiento de Microsoft, donde un Global Admin inicia sesión y concede a la aplicación el permiso Mail.Send para todo el inquilino. Eso es lo que corrige un error Authorization_RequestDenied. Un ErrorInvalidUser es otro problema distinto — el administrador tiene además que ajustar la ApplicationAccessPolicy desde PowerShell.
Formulario web y API
La clave de recepción del espacio de trabajo — lo que un formulario de su propio sitio web, o su backend, presenta para crear leads aquí sin que nadie inicie sesión. La tarjeta muestra la clave con un botón para copiarla, un fragmento de formulario HTML listo para pegar, un ejemplo de API y un botón Regenerar clave. La clave se crea la primera vez que un Owner o un Admin abre la tarjeta; los miembros la ven en modo de solo lectura. Trátela como una clave de formulario y no como una contraseña: solo puede crear leads en este espacio de trabajo, y regenerarla es la forma de atajar un abuso — todos los formularios que usaban la clave antigua dejan de funcionar hasta que pegue la nueva. El flujo completo, la lista de campos y lo que hace un envío repetido están en Leads desde el formulario de su sitio web o la API.
Con qué escribe la IA
Cuatro listas que existen para que el correo generado tenga algo cierto que decir sobre usted. Ninguna es obligatoria, y todas mejoran lo que sale.
- Productos — sus productos y servicios, con una descripción y un precio opcionales. Con el precio en la moneda del espacio de trabajo fijada arriba.
- Propuestas de valor — un beneficio, a quién va dirigido («gerente de TI», «CEO») y por qué le importa a esa persona.
- Objetivos — qué está intentando conseguir, para que el mensaje se alinee con ello.
- Idiomas — en qué idiomas puede escribir la generación de correo con IA. Uno se marca como predeterminado y se usa cuando un lead no tiene preferencia.
Firmas de correo
Las firmas se añaden al correo saliente del CRM. Cada una está vinculada a una dirección de envío, y la firma que corresponde se elige automáticamente; la marcada como predeterminada se aplica cuando ninguna dirección coincide. Útil cuando varias personas envían desde el mismo espacio de trabajo con alias distintos.
Etiquetas
Aquí gestiona el conjunto de etiquetas del espacio de trabajo: añadir una etiqueta, editar su nombre y su color, o quitar alguna que ya no use. Un espacio de trabajo nuevo sin etiquetas ofrece Añadir etiquetas sugeridas para sembrar el conjunto inicial de un solo clic. Consulte Etiquetas — son además la forma de dirigir una campaña a un segmento, como los leads que haya marcado como Japonés. La investigación documental de la IA aplica las etiquetas que correspondan durante la investigación.
Automatización de leads
La última tarjeta de la página es una señal, no un panel de ajustes. Abrir Agentes le lleva a donde vive realmente el Agente:
- Habilitar / Deshabilitar, y Pausar 24 h / Reanudar ahora.
- El límite diario de correos salientes — empiece bajo (5–10) hasta que confíe en la plantilla y en la calidad de los leads, y luego súbalo.
- El canal de notificaciones de Teams donde aterrizan las tarjetas adaptables posteriores al envío. Déjelo en blanco para enviar en silencio.
- Plantillas salientes — un Asunto más un cuerpo en HTML, que se edita con un conmutador Diseño / HTML / Vista previa, y que rellena
{{LeadName}},{{CompanyName}},{{ContactName}},{{ContactEmail}}y{{Website}}para cada destinatario. Cualquier otra cosa se queda como texto literal, de modo que una errata se ve en lugar de quedarse en blanco sin avisar. - Campañas — ya no existe ninguna «plantilla por defecto». Es una campaña la que decide qué plantilla recibe un lead y cuándo; sin una campaña activa, no se envía nada.
- Borradores de respuesta con AI — un interruptor para activarla, otro de envío automático (desactivado por defecto y con un aviso) y su propio límite diario de envíos.