Ayuda & Soporte
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La pestaña Equipo: ¿funciona el enfoque del equipo?
La pestaña Equipo del Panel de un espacio de trabajo de AB Sales: el veredicto sobre los últimos 30 días, el avance y el ritmo frente a sus objetivos, los pedidos por producto, los orígenes de leads y las interacciones, el embudo, qué consigue respuesta y el trabajo de cada persona. Por qué un guion significa sin medir, nunca cero.
Configuración de CRM
Todo lo que hay en la página Configuración de CRM: la moneda del espacio de trabajo, el buzón desde el que envía, la clave de recepción para el formulario de su sitio web y la API, sus productos, los objetivos que se pueden medir (y por qué mover la meta de un objetivo requiere un motivo), el material con el que escribe la IA y sus etiquetas. La automatización está ahora en la página Agentes.
Mi pipeline y el Panel del espacio de trabajo
AB Sales tiene dos pantallas de resumen: Mi pipeline (su puesto de mando personal, común a todos los espacios de trabajo, en la pestaña Home) y el Panel de cada espacio de trabajo, cuyas pestañas Resumen y Equipo muestran lo que contiene el espacio de trabajo y cómo le va al equipo.
Referencia de herramientas MCP
Las 75 herramientas MCP que ActionBridge ofrece a los asistentes de IA — ab_* para AB Projects (tareas con recuento de vencidas, registro de tiempo, agenda, Documentos con búsqueda por palabra clave, estados y tipos del proyecto), ab_crm_* para AB Sales (leads, etiquetas, oportunidades, actividades, correo, Base de conocimientos, productos y objetivos) y ab_support_* para AB Support (tickets, clasificación, borradores de respuesta y la base de conocimiento a partir de la que responde la IA de la mesa) —, además de los prompts de comandos de barra, las fuentes de recursos, qué herramientas necesitan licencia y qué escrituras publican una tarjeta de Microsoft Teams.
Establecer fechas de vencimiento y prioridades
Cómo funcionan las fechas de vencimiento y las prioridades en AB Projects: cada tarea obtiene fechas de inicio/vencimiento (el vencimiento se establece por defecto a una semana), la prioridad es Alta/Media/Baja, y cada cambio se registra con un motivo en el historial de la tarea y se comparte en tu canal de Teams. Las tareas principales pueden basar sus fechas en sus subtareas.