La pestaña Equipo, junto a Resumen en el Panel de un espacio de trabajo, responde a tres preguntas con los registros que el equipo ya lleva: ¿estamos llegando a la gente?, ¿funciona?, y ¿cuánto hemos avanzado hacia nuestros objetivos? Casi todo compara los últimos 30 días con los 30 anteriores.
En toda la pestaña se cumplen tres reglas:
- Personas, automatización e IA se cuentan por separado, nunca sumadas. Que una campaña envíe más no significa que el equipo haga más.
- Los datos de ejemplo no se incluyen. Los leads de demostración que puede cargar un espacio de trabajo nuevo nunca cuentan aquí, aunque las fichas del Resumen sí los incluyen.
- Los periodos de calendario van en UTC (tiempo universal coordinado, el mismo reloj en todas partes), así que un mes empieza en el mismo instante para todo el equipo, esté donde esté.
El veredicto de arriba
Lo primero de la pestaña es una sola frase sobre los últimos 30 días. La eligen reglas sencillas, que se prueban en este orden; gana la primera que se cumple:
| Veredicto | Cuándo |
|---|---|
| Las interacciones se han detenido | No ha salido nada en 14 días. |
| Todavía no se puede saber si las interacciones funcionan | La sincronización de correo está desactivada y el equipo envió correos desde AB Sales, así que no se ven las respuestas a esos correos. Active Activar sincronización en segundo plano en la Configuración de CRM. |
| Muy pocos leads contactados para juzgar | Menos de 30 leads contactados. Por debajo de eso, una tasa de respuesta dice más del azar que del enfoque. |
| Cambia de rumbo, no hagas solo más de lo mismo | Respondió menos del 2 % de los leads contactados. |
| Funciona: haz más | La gente responde, pero se contactó a menos leads que en los 30 días anteriores. |
| Funciona: sigue así | La gente responde y el volumen se mantiene. |
Debajo, tres tarjetas desglosan el veredicto: ¿Estamos trabajando? (la última interacción y el recuento de 30 días de personas, automatización e IA), ¿Volumen suficiente? (leads contactados y leads nuevos añadidos, frente a los 30 días anteriores) y ¿Está funcionando? (cuántos de los leads contactados respondieron y cuántas reuniones hubo). Después, Interacciones y respuestas por semana muestra la tendencia, y Dónde están los leads ahora muestra cuántos hay en cada fase. Mientras la sincronización de correo está desactivada, las barras de respuestas desaparecen por completo del gráfico semanal, porque una fila de barras vacías se leería como «nadie respondió».
Objetivos
Cada objetivo activo de la Configuración de CRM aparece con su avance en este periodo: una barra, la cifra hasta ahora frente a la meta («12 de 30»), las fechas del periodo y un distintivo que indica cómo va.
| Distintivo | Significa |
|---|---|
| Alcanzado | La meta se ha cumplido. |
| Al ritmo | Al menos la parte de la meta que corresponde al tiempo transcurrido: la mitad de la meta a mitad del periodo. |
| Por detrás | Menos que eso. La línea A un ritmo constante, ahora serían… indica cuánto sería ir al ritmo. |
| Terminó sin alcanzarse | Un objetivo con rango de fechas que ha terminado sin cumplir la meta. |
- Un objetivo sin medida muestra Sin medir y un enlace para darle una. Nunca se muestra como 0 %.
- Un objetivo con rango de fechas que aún no ha empezado muestra Empieza el y su primer día.
- Un objetivo de Contactos por personas cuyo periodo empieza antes del 2 de noviembre de 2026, el día en que empezaron a registrarse las interacciones anotadas a mano, muestra — y ningún distintivo. Su cifra se quedaría corta en todo lo que nadie registró, y llamarlo Por detrás culparía al equipo de un hueco en nuestros registros.
- Un objetivo de producto indica cuántos pedidos del periodo no tienen líneas de producto, ya que esos no pueden decir qué vendieron. Un objetivo de Valor de pedidos indica cuántos pedidos estaban en otra moneda y quedaron fuera del valor.
Por producto
Los pedidos y su valor para cada producto, los últimos 30 días frente a los 30 anteriores, en la moneda del espacio de trabajo. Cuenta los productos de las líneas de cada pedido (consulte Pedidos):
- Un pedido con varios productos cuenta una vez para cada uno, con solo las líneas de ese producto como valor.
- Un pedido sin líneas, o con líneas que no nombran ningún producto, va a la fila Sin producto, para que nada se caiga de los totales. Un producto eliminado de la Configuración de CRM aparece como Producto eliminado.
- Un pedido en otra moneda se cuenta, pero su valor queda fuera, y una nota indica cuántos son.
- Los pedidos cancelados y archivados no cuentan.
De dónde vinieron los leads, e interacciones por medio
De dónde vinieron los leads cuenta los leads añadidos desde cada origen. Interacciones por medio cuenta cada vez que se contactó con un lead (consulte Interacciones), en columnas separadas para personas, automatización e IA. Los correos enviados desde AB Sales se cuentan siempre; las interacciones registradas a mano (un formulario web, un correo externo, una reunión o una llamada), solo desde el 2 de noviembre de 2026, así que un periodo anterior muestra —.
El embudo
- Avances a cada etapa — cuántos leads alcanzaron cada fase y cada estado, contando cada lead una vez por periodo. Calificado y Descalificado se registran desde el 8 de noviembre de 2026, así que un periodo anterior muestra — para ellos. Los avances anteriores al inicio del registro se reconstruyeron a partir de las fechas de contactos, oportunidades, correos y conversiones, y llevan la etiqueta Inferido.
- Tiempo en cada fase — cuántos leads hay ahora en cada fase, cuánto tiempo llevan en ella y cuánto tardaron los leads en avanzar. Un lead cuyo paso a su fase no está registrado se cuenta como sin medir, nunca se estima.
- Últimos avances — los 50 más recientes, indicando si cada uno lo hizo una persona, la automatización o la IA. Aquí no se muestran nombres.
Qué consigue respuesta
Tasas de respuesta y de reuniones por campaña, paso de campaña, país, idioma y canal, para cada lead contactado desde que se empezaron a registrar las interacciones. Una respuesta es una contestación que alguien registró, o un correo del lead que la sincronización de correo trajo a AB Sales después del primer contacto. Cada fila cuenta un lead una sola vez.
Por persona
El trabajo de cada persona en los últimos 30 días, agrupado por equipo de ventas y ordenado por nombre, nunca clasificado: interacciones, leads calificados, leads convertidos en clientes y leads asignados ahora. Una interacción cuenta para quien la registró, un avance para quien lo hizo y los leads para su responsable actual. La automatización y la IA nunca se atribuyen a nadie.
| Su rol | Lo que ve |
|---|---|
| Propietario o Administrador | A todos |
| Líder de equipo | A su propio equipo |
| Miembro | A usted mismo |
| Lector | A nadie — las cifras por persona no se muestran |
Quién ve a quién se decide a partir de su rol y su equipo guardados, no desde la página, así que una cifra que usted no debe ver ni siquiera se calcula. Todo lo demás de la pestaña son totales del espacio de trabajo y se ve igual para todos.