El estado de un lead solo dice que lo contactó una vez. Interacciones es el registro de cada vez — un correo desde AB Sales, el formulario de su sitio web, un correo externo, una reunión, una llamada —, de qué resultó y de cuándo hacer el próximo seguimiento.
Dónde está
Abra cualquier lead: la tarjeta Interacciones está justo encima de Contactos. Lo muestra todo, empezando por lo más reciente — cómo se contactó al lead, la fecha, la campaña y el paso si los hubo, el resultado y la fecha de seguimiento. Los registros que AB Sales escribió por sí mismo indican Registrado automáticamente.
Qué se registra solo
| Qué ocurrió | Qué muestra el registro |
|---|---|
| Envió un correo desde el panel Enviar correo del lead, o respondió desde su hilo de correo | Correo desde AB Sales |
| El Agente envió un paso de una campaña | Correo desde AB Sales, con la campaña y el paso — y el próximo seguimiento fijado en el día en que vence el paso siguiente |
| Una respuesta de IA o un asistente de IA (una herramienta como Claude, conectada a AB Sales) envió un correo al lead | Correo desde AB Sales |
Los correos enviados antes de que existieran las interacciones se añadieron una vez a partir de los propios registros de AB Sales, así que un lead con el que lleva tiempo trabajando ya tiene su historial.
Registre el resto
- Abra el lead y, en la tarjeta Interacciones, haga clic en + Registrar interacción.
- Indique cuándo y cómo. Fecha empieza en el día de hoy. En Medio, elija Formulario web, Correo externo, Reunión, Llamada u Otro.
- Elija la campaña, si formaba parte de una. Al elegir una Campaña se selecciona el siguiente Paso para este lead y se rellena Próximo seguimiento con el día en que vence el paso posterior a ese, según los días de espera de los pasos de la campaña. Una nota bajo la fecha indica de dónde procede. Cambie cualquiera de los dos si lo necesita; una fecha que escriba usted mismo no se modifica.
- Anote el resultado si lo conoce (vea la tabla de abajo) y añada una Nota — lo que dijeron o lo que usted envió.
- Guarde. La fila del lead en la lista de Leads se actualiza al instante.
Resultados, y cuáles terminan una campaña
| Resultado | ¿Termina la campaña del lead? |
|---|---|
| Respondió – positivo Respondió – pregunta Pidió materiales Reunión agendada | Sí — una persona ha tomado el relevo |
| Rechazó Canceló la suscripción | Sí |
| Rebotado (la dirección no funciona) | Sí |
| Sin respuesta | No — la campaña continúa |
En la lista de Leads
Cambie la lista de Leads a Vista de lista para ver tres columnas: Última interacción (con un icono que indica el medio), Seguimiento y Resultado. En Vista de tarjetas lo mismo aparece cerca de la parte inferior de cada tarjeta. Un lead al que nunca ha contactado muestra un guion.
- La fecha de seguimiento se vuelve roja en cuanto llega.
- El botón Seguimiento pendiente, encima de la lista, muestra cuántos leads tienen el seguimiento pendiente, y al hacer clic en él solo se muestran esos, empezando por los más próximos. “Pendiente” significa hoy o antes, en la zona horaria configurada en sus ajustes de AB (UTC si no ha configurado ninguna).
- El último resultado es el de la interacción más reciente que tenga uno, y la fecha de seguimiento procede de la interacción más reciente que haya fijado una. Un correo que envía a mano se registra solo sin tocar la fecha de seguimiento que usted había planeado.
Corregir un error
Los registros no se pueden editar. Para corregir uno, haga clic en su icono de papelera y confirme con Quitar; después vuelva a registrarlo. Un registro quitado se queda en el lead, marcado como Quitado, pero ya no cuenta — la última interacción, el resultado y el seguimiento del lead se vuelven a calcular sin él. Quitar un registro Correo desde AB Sales no anula el envío del correo.
Registre lo que ocurre fuera de AB Sales a medida que ocurre, y la lista de Leads se convierte en una respuesta siempre al día a la pregunta que más importa en la prospección: a quién le toca un seguimiento hoy.