Una campaña es una secuencia ordenada de correos que el Agente envía a un lead a lo largo del tiempo — un primer contacto, un seguimiento una semana después, luego otro — y que se detiene en el momento en que el lead responde. Se crean en la pestaña Agentes.
De qué se compone una campaña
De tres cosas, todas editables en un mismo panel:
Filtros de entrada
Quién puede entrar, por etiqueta, estado, origen o sector. Deje todos los filtros en blanco y la campaña encajará con cualquier lead.
Pasos
Una lista ordenada de plantillas. Cada paso posterior al primero lleva una espera — una simple casilla numérica seguida de las palabras días después del paso anterior.
Prioridad
Qué campaña gana cuando un lead encaja con más de una. El número más bajo va primero.
Segmentar por idioma (y por cualquier otra cosa)
Una campaña no tiene ningún campo de idioma. El idioma se segmenta igual que todo lo demás — con etiquetas. Cree una etiqueta como Japonés, aplíquela a los leads correspondientes y filtre por esa etiqueta una campaña cuyas plantillas estén escritas en japonés. El mismo truco sirve para la región, el tamaño de la empresa o cualquier segmento que pueda etiquetar.
Cómo avanza un lead por ella
- Se le inscribe. En el siguiente ciclo, el Agente busca la campaña activa de mayor prioridad cuyos filtros encajen con el lead y lo inscribe.
- El paso 1 se envía de inmediato. La inscripción y el primer envío ocurren a la vez — por eso el paso 1 no tiene ninguna espera y muestra se envía al inscribirse donde los demás pasos muestran una casilla numérica.
- Los pasos siguientes esperan y luego comprueban si hay respuesta. El paso 2 vence una vez pasados sus días desde el paso anterior, pero solo se envía si no ha llegado nada de ese lead desde el último envío.
- Sale de la campaña — y la salida es permanente. Véase la advertencia de más abajo.
Qué termina una secuencia — de forma permanente
| Qué ocurre | Por qué se detiene |
|---|---|
| El lead responde | De eso se trata. Cualquier correo de ese lead que llegue a un buzón que AB Sales lee termina la secuencia para que una persona tome el relevo. Una respuesta a su formulario web o a un correo enviado desde Outlook nunca llega a AB Sales — regístrela, como en la fila siguiente. |
| Alguien registra la respuesta del lead en Interacciones | Cualquier resultado salvo Sin respuesta — una respuesta, una reunión, un rechazo, un rebote, una baja — termina la secuencia, porque el paso siguiente pasaría por alto lo que el lead ha dicho. |
| El estado pasa a Calificado, Descalificado o Convertido | Alguien ha tomado las riendas del lead. La automatización se aparta. |
| El lead queda excluido | La casilla Dejar de automatizar este lead del propio lead — la misma que activa la tarjeta de Teams posterior al envío — lo deja fuera de todas las etapas, no solo de las campañas. |
| La campaña se desactiva o se archiva | Salen todos los que estuvieran inscritos en ese momento, en el siguiente ciclo. |
| Se han enviado todos los pasos | La secuencia ha terminado. |
Eso incluye la fila sobre desactivar una campaña. Si desactiva una campaña, todos los leads que hay en ella quedan gastados — no vuelven al grupo. Volver a activarla no los recupera, y construir después una campaña mejor tampoco los recogerá. Lo mismo ocurre con un lead que marcó como Calificado y luego devolvió a Contactado.
Así que trate el activar una campaña como una decisión de ida sobre esa audiencia. Apunte sus filtros de entrada al segmento que realmente quiere antes de activarla, y pruebe primero con una etiqueta reducida — filtrando por Información completada o Contactado, los dos estados en los que está un lead mientras la automatización sigue trabajándolo. Reimportar un lead como una ficha nueva es la única forma práctica de darle un nuevo comienzo, y entra como un lead nuevo a efectos de su asignación.
Crear una
- Abra la pestaña Agentes de su espacio de trabajo y despliegue Configuración.
- Escriba al menos una plantilla. En Plantillas salientes, haga clic en Agregar plantilla y guarde un asunto y un cuerpo.
- Añada la campaña. En Campañas, haga clic en Agregar campaña. Póngale un Nombre y una Prioridad.
- Elija quién entra. En Filtros de entrada, haga clic en las fichas de Etiquetas, Estado y Origen que quiera, o escriba en Sector (separado por comas). Los filtros son cualquiera de: entra cualquier lead que coincida con algún valor seleccionado. Déjelos todos en blanco para que encajen todos los leads.
- Añada los pasos. Haga clic en Agregar paso y elija una plantilla. A partir del segundo paso aparece una casilla numérica pequeña junto a la plantilla, etiquetada días después del paso anterior — escriba el intervalo que quiera, de 1 a 365.
- Actívela. Marque Activa — permanece deshabilitado hasta que la campaña tenga al menos un paso — y haga clic en Guardar. Si la campaña fuera a enviar correo a leads existentes, primero se lo pregunta: indica cuántos encajan con ella ahora y cuántos, como máximo, se envían al día con su límite diario. Haga clic en Activar y guardar para seguir adelante, en Guardar desactivada para conservar los cambios sin enviar nada, o en Cancelar para volver atrás y acotar los filtros. Vuelve a preguntarlo cada vez que cambie los filtros de una campaña que ya está activa. El número es un máximo: una campaña con mayor prioridad puede quedarse antes con algunos de esos leads.
Ver qué ha pasado
La fila de cada campaña muestra cuántos pasos tiene, un resumen de sus filtros y cuántos leads hay inscritos en ese momento. Tras un envío, el lead recibe una etiqueta con el nombre de la campaña, de modo que puede filtrar su lista de Leads por quién ha recibido qué. Los envíos individuales aparecen en el registro de auditoría del Agente como Campaign · step N, y el panel de detalle de un lead indica en qué campaña y en qué paso está — incluida la razón por la que salió, si ha salido. Cada envío queda registrado también en las Interacciones del lead, con su campaña y su paso, y el día en que vence el paso siguiente como fecha de seguimiento del lead.
Las campañas respetan todo lo que ya tenga configurado: el límite diario de correos, el interruptor de pausa, la exclusión lead a lead y la tarjeta de Teams posterior al envío se comportan exactamente igual que en cualquier otro envío automatizado.