El Agente es el motor de automatización de AB Sales — rellena los huecos de sus leads y envía los correos de sus campañas para que usted no tenga que hacerlo. Funciona con un temporizador de 5 minutos, solo sobre leads y solo cuando usted lo ha activado. Se gestiona desde la pestaña Agentes.
Qué hace, en cuatro etapas
En cada ciclo, el Agente recorre hasta 10 leads por espacio de trabajo y ejecuta las etapas que correspondan. Las etapas dependen de lo que falte — nunca sobrescribe información que usted ya haya introducido.
1Encontrar el sitio web
- Se ejecuta en leads que tienen Nombre pero no Sitio web.
- Prueba primero el dominio del correo corporativo del lead (rápido y gratis) y, si no, recurre a una IA apoyada en búsqueda web.
- La URL debe responder y la página debe mencionar el nombre de la empresa antes de guardarse; si no, el intento se registra y se reintenta pasadas 24 horas.
2Investigar el sitio web
- Se ejecuta en leads que ya tienen Sitio web pero no Correo.
- Lee la página de inicio y luego le pide a la IA el mejor correo de contacto, una descripción breve de la empresa y un nombre de contacto.
- El correo se depura hasta dejar solo la dirección; los buzones de ruido (
jobs@,no-reply@,press@) se omiten. - Esta etapa gasta un crédito de IA por lead — el mismo crédito que gasta el botón manual Investigar con AI. Sin créditos, el Agente se salta la investigación y sigue con sus demás etapas.
3Enviar el siguiente correo de la campaña
- Se ejecuta en leads que encajan con una campaña activa y tienen un paso pendiente.
- Condicionado a: el correo configurado, al menos una plantilla activa, el límite diario sin alcanzar y el lead sin haberse dado de baja.
- Envía la plantilla de ese paso a través de Microsoft Graph, pasa el lead a Contactado y publica una tarjeta en Teams.
- Los pasos de seguimiento solo salen si el lead no ha respondido desde el último envío.
4Redactar una respuesta
- Se ejecuta cuando un lead responde a uno de los correos automatizados del Agente — en lugar de que la respuesta se limite a detener la campaña en silencio, esta etapa la recoge.
- Redacta una respuesta basada en el contexto del propio lead y en su biblioteca de plantillas, y luego la publica como tarjeta de revisión en el hilo de correo del lead, con los botones Enviar y Descartar — no sale nada hasta que una persona lo aprueba.
- Está desactivada por defecto y se configura aparte: despliegue Configuración en esta misma pestaña Agentes y active Habilitar borradores de respuesta con AI, lo que a su vez exige que el Agente anterior ya esté activado.
- Un interruptor opcional, Enviar automáticamente sin revisión (desactivado por defecto y con un aviso visible cuando está activo), se salta el paso de revisión y usa su propio límite diario de envíos, independiente del límite de campañas anterior, ya que redactar nunca está limitado: solo lo está enviar.
La tarjeta de Teams posterior al envío
Cada envío automatizado deja una tarjeta en su canal de notificaciones — que se define en Configuración en esta misma pestaña — con el lead, el contacto, la plantilla y la marca de tiempo, más dos botones:
- Open in CRM (abrir en el CRM) — un enlace directo a ese lead dentro de Teams. Solo aparece cuando el espacio de trabajo está vinculado a un canal de Teams; un espacio de trabajo independiente recibe la tarjeta sin él.
- Stop automating this lead (dejar de automatizar este lead) — el Agente no vuelve a tocar ese lead en ninguna etapa. Un solo toque, sin pantalla de confirmación.
Pausar el Agente entero
La tarjeta del Agente lleva cuatro botones, y cuáles ve depende del estado en que se encuentre:
- Pausar 24 h — se salta el espacio de trabajo durante exactamente veinticuatro horas a partir del momento en que hace clic. No hay selector de fecha: es un solo botón con una ventana fija, así que vuelva a usarlo si necesita más tiempo.
- Reanudar ahora — sustituye a Pausar 24 h mientras está en pausa, y la levanta de inmediato.
- Deshabilitar / Habilitar — el interruptor general, para parar indefinidamente en lugar de por un día.
Mientras está en pausa, la tarjeta muestra una línea de solo lectura que dice Se reanuda automáticamente a las <hora>, en su propia zona horaria. Es una indicación de cuándo caduca la pausa, no un campo que se pueda editar. La reanudación automática es silenciosa: el primer ciclo posterior al fin de la pausa vuelve a tomar el espacio de trabajo, sin que haya que volver a activar nada.
Exclusión lead a lead
Marque Dejar de automatizar este lead en el panel de detalle de un lead — el mismo ajuste que cambia el botón de la tarjeta posterior al envío — para dejarlo fuera de las cuatro etapas. Justo debajo, el panel explica el efecto: la automatización con IA (búsqueda del sitio web, investigación, correo saliente) se saltará este lead. Se registra quién lo puso y cuándo, y puede desmarcarlo más adelante.
Consejos
- Empiece con el Agente desactivado, escriba a mano a unos cuantos leads para validar la plantilla y actívelo después.
- Mantenga el límite diario bajo al principio (5–10) y súbalo cuando le tenga confianza.
- Empiece con una única campaña de un solo paso antes de montar secuencias más largas — es la forma más sencilla de confirmar que el correo sale de verdad.
- Las Notas del lead alimentan las instrucciones de investigación de la IA — el contexto que ponga ahí le da mejores anclajes.
- Si un lead se salta una y otra vez, su panel de detalle registra el motivo exacto del último intento.