La Base de conocimientos es donde su equipo deja por escrito cómo vende — a quién le vende, qué ofrece y qué no promete nunca. Los borradores de IA para sus leads la siguen. Pero una página ahí no hace nada por sí sola: la IA solo sigue el artículo que vincule, como predeterminado del espacio de trabajo o en una campaña.
Dónde está
Abra Base de conocimientos en el menú de AB Sales (la página está en /crm/{workspace}/knowledge). Es la wiki propia de su espacio de trabajo (un conjunto de páginas enlazadas que su equipo escribe en común y que conserva todas las versiones anteriores): cree páginas con Nuevo documento, organícelas en carpetas y edítelas como cualquier otro documento.
Qué la sigue
Dos tipos de borrador de IA leen el artículo antes de escribir:
Borradores de respuesta con AI
Las respuestas que redacta el Agente cuando un lead contesta, activadas en Borradores de respuesta con AI dentro de la configuración de la pestaña Agentes.
Generar con IA
Un correo que escribe a un lead y en el que pulsa Generar. Debajo, el editor indica qué artículo siguió: Redactado siguiendo el artículo de la base de conocimiento “…”.
La IA toma el artículo como su enfoque — qué decir, qué ofrecer, qué evitar —, no como un texto que pegar. No lo cita literalmente y nunca le dice al lead que existe. El artículo no cambia lo que le cuesta un borrador.
Qué artículo sigue un borrador
- Si el lead está en una campaña que indica un artículo, ese artículo. Un lead solo está en una campaña a la vez, así que no hay empate que resolver.
- Si no, el predeterminado del espacio de trabajo — para un lead que no está en ninguna campaña, o que está en una campaña que se dejó en Predeterminado del espacio de trabajo.
- Si no, ninguno. El borrador se redacta como antes, sin su enfoque.
Definir el predeterminado del espacio de trabajo
- Abra la pestaña Agentes y haga clic en Configuración.
- En la sección Base de conocimiento, elija el artículo en Artículo predeterminado (o Sin artículo predeterminado para quitarlo). La lista aparece cuando la Base de conocimientos tiene al menos una página; hasta entonces, la sección le lleva a ella.
- Haga clic en Guardar configuración.
Dar a una campaña su propio artículo
Edite la campaña en la pestaña Agentes y elija su Artículo de la base de conocimiento. Déjelo en Predeterminado del espacio de trabajo (…) salvo que esa campaña se plantee de otra forma — por ejemplo, una campaña para otro producto u otro mercado.
Lo que la IA lee en realidad
| Regla | Qué significa para usted |
|---|---|
| Los primeros 4.000 caracteres | Se quita el formato y se corta el resto. Ponga el enfoque al principio; un manual largo pierde el final. |
| La versión más reciente, al redactar | Una edición se aplica a partir del siguiente borrador. Los borradores ya redactados no se reescriben. |
| Vinculado por su ruta | El vínculo es el lugar de la página en la Base de conocimientos, no una versión guardada concreta, así que editar la página o cambiarle el título la mantiene vinculada. |
| Una página que ya no existe no se sustituye | Si la página vinculada se elimina o se mueve a otro lugar del árbol, el selector muestra El artículo ya no está en la base de conocimiento y los borradores no siguen ningún artículo — una campaña cuyo artículo falta no recurre al predeterminado. Elija otro. |
| Un fallo de lectura nunca hace fallar un borrador | Si el artículo no se puede leer por cualquier motivo, el borrador se redacta sin él en lugar de no redactarse. |
Empezar con el playbook inicial
Una Base de conocimientos vacía ofrece Empieza con un playbook de ventas. Haga clic en Añadir el playbook inicial y se escriben seis páginas breves, en el idioma en que usa AB Sales: una introducción y después A quién vendemos, Calificación, Primer contacto, Ritmo de seguimiento y Cómo manejar un «no». Son un punto de partida para adaptarlo a su equipo — no se escribe nada hasta que alguien hace clic, y no se añade nada si la Base de conocimientos ya tiene alguna página. ¿Prefiere una página en blanco? Haga clic en Nuevo documento.
Se queda en AB Sales
Un servicio de asistencia de AB Support puede responder a los clientes a partir de la wiki de otro espacio de trabajo, y el servicio de ayuda de AB Talent cita un manual de la empresa a todos los empleados. Una Base de conocimientos de AB Sales nunca se ofrece para ninguno de los dos. Un playbook de ventas se escribe para su equipo, y esos dos lo citarían a clientes y a la plantilla. Si quiere el mismo texto en ambos sitios, cópielo en la wiki propia del otro producto.
Usarla desde un asistente de IA
Si conecta un asistente de IA como Claude o ChatGPT a AB mediante MCP (una forma estándar de que un asistente use sus datos de AB con su permiso), hay cinco herramientas que trabajan con la Base de conocimientos. Identifican los artículos por su ruta, igual que las campañas.
| Herramienta | Qué hace |
|---|---|
ab_crm_list_knowledge | Enumera todos los artículos por ruta, el artículo predeterminado y qué artículo sigue cada campaña; un vínculo a una página que ya no existe se marca como faltante. |
ab_crm_get_knowledge_article | Lee un artículo completo. |
ab_crm_create_knowledge_article | Añade un artículo. Los borradores lo siguen solo cuando está vinculado. |
ab_crm_update_knowledge_article | Modifica un artículo y conserva la versión anterior con el motivo del cambio. |
ab_crm_set_knowledge_article | Define el predeterminado del espacio de trabajo o el artículo propio de una campaña; una ruta vacía lo quita. Esto cambia todos los borradores posteriores para los leads afectados, por lo que se indica al asistente que se lo confirme antes. |
Los argumentos y ejemplos están en la referencia de herramientas MCP.