Las etiquetas son marcas de color que adjunta a los leads para segmentar su pipeline — por temperatura, tamaño de empresa, sector o lo que usted quiera. Un lead puede llevar varias a la vez.
El conjunto por defecto
Cada espacio de trabajo empieza con un conjunto inicial, para que la investigación con IA tenga un vocabulario con el que etiquetar desde el primer momento:
Vienen con estos nombres en inglés: caliente, templado, frío, gran empresa, pyme, tecnología, comercio electrónico y agencia. Son solo un punto de partida — puede renombrarlas (al español, si lo prefiere), cambiarles el color, añadir otras o archivar cualquiera de ellas. Un espacio de trabajo que no tenga ninguna etiqueta muestra un botón Añadir etiquetas sugeridas que siembra este conjunto de un solo clic.
Gestionar las etiquetas
Abra Configuración de CRM → el gestor de etiquetas. Hay tres cosas a su disposición: Añadir etiqueta (un nombre y un color de la paleta), el lápiz para editar el nombre o el color de una etiqueta existente, y la papelera para quitar una que ya no use. Quitarla la archiva en lugar de borrarla, así que los leads que ya la llevan conservan su historial.
Cómo se aplican las etiquetas
- Usted — en un lead, añada o quite etiquetas desde las fichas de etiqueta.
- La IA — durante la investigación, la IA sugiere etiquetas de su conjunto en función de lo que lee sobre la empresa. Solo puede elegir entre las etiquetas que ya tiene, así que el conjunto que usted defina es el vocabulario con el que trabaja.
- Una campaña — tras un envío automatizado, el lead recibe una etiqueta marcadora con el nombre de la campaña que lo envió, de modo que puede filtrar por quién recibió qué.
- Una importación — la columna
Labelsde un CSV se empareja por nombre, y cualquier nombre que no reconozca se crea como una etiqueta nueva. Consulte Importar y exportar leads.
Filtrar y agrupar
En la lista de Leads puede filtrar por una sola etiqueta o agrupar por etiqueta para ver su pipeline dividido por segmentos — por ejemplo, todos sus leads Hot Enterprise de una vez. Las etiquetas son también la forma de apuntar una campaña a un segmento.