¿Viene de una hoja de cálculo o de otro CRM? AB Sales importa y exporta leads como archivo CSV (un formato de hoja de cálculo sencillo que Excel y Google Sheets abren directamente). Todo está en un mismo cuadro de diálogo: abra su espacio de trabajo → Leads → Importar / Exportar.
Empiece por la pestaña Plantilla. Descarga un CSV con los encabezados de columna exactos y una fila de ejemplo. Solo Name es obligatorio — todas las demás columnas son opcionales, y las columnas se identifican por el nombre del encabezado, así que puede borrar las que no use.
No traduzca los encabezados de columna. Los nombres que aparecen abajo (
Name, Email, Labels…) se comparan literalmente: si los cambia al español, la importación no reconocerá esas columnas.Qué contiene el archivo
| Columna | Notas |
|---|---|
| Name obligatorio | El nombre de la empresa o del lead. |
| ContactName, Email, Phone, Website, Industry, Notes | Los datos propios del lead. |
| Source | Website, Referral, Event, Cold Call, Social Media, Other (sitio web, recomendación, evento, llamada en frío, redes sociales, otro). Cualquier otro valor se importa como Other. |
| Status | New, InformationFilled, Contacted, Qualified, Disqualified (por defecto New). Escríbalos exactamente como se muestran — véase la advertencia de más abajo. Las exportaciones también pueden mostrar Converted, que no es importable y vuelve como Nuevo. |
| Labels | Nombres de etiqueta separados por |, por ejemplo Hot|Enterprise. Al importar, los nombres se emparejan con las etiquetas de su espacio de trabajo — las que falten se crean automáticamente. |
| AutomationOptOut | true/false — true excluye el lead de la automatización del Agente. Práctico para importar una lista de “no contactar”. |
| CompanyInsight | El resumen de la investigación con IA; se conserva de ida y vuelta al exportar e importar. |
| Phase, CreatedAt | solo exportación Se ignoran al importar — la etapa del embudo de un lead avanza al añadir contactos y oportunidades, no escribiéndola a mano. |
La columna Status quiere
Falla en silencio: un Status que el importador no reconoce no es un error y no señala la fila en la vista previa. El lead se crea igualmente, con su estado puesto calladamente en Nuevo. Así que un archivo lleno de
Las mayúsculas y minúsculas dan igual (
InformationFilled, sin espacio — no el Información completada que ve en pantalla.
La lista de Leads muestra ese estado traducido y en varias palabras porque se lee mejor; la columna del CSV admite la forma de una sola palabra en inglés. Copiar el texto del distintivo desde la aplicación a una hoja de cálculo es la forma habitual de equivocarse aquí.
Falla en silencio: un Status que el importador no reconoce no es un error y no señala la fila en la vista previa. El lead se crea igualmente, con su estado puesto calladamente en Nuevo. Así que un archivo lleno de
Information filled se importa con un 100 % de éxito y llega con todos los leads de vuelta al principio del pipeline.
Las mayúsculas y minúsculas dan igual (
informationfilled vale) — lo único que importa es el espacio. Si ya ha importado un lote así, filtre la lista de Leads por Nuevo y corríjalos ahí; los leads en sí están intactos.
Importar
- Prepare el archivo. Rellene la plantilla (o exporte desde su herramienta anterior y renombre los encabezados para que coincidan).
- Súbalo. Importar / Exportar → pestaña Importar → elija el CSV (máximo 5 MB).
- Revise la vista previa. Se muestran todas las filas antes de guardar nada. Las filas con problemas quedan señaladas — un nombre que falta, un duplicado dentro del propio archivo o un lead que ya existe en el espacio de trabajo (se compara por correo, o por nombre cuando no hay correo). Desmarque lo que no quiera. Tenga en cuenta que un Status o un Source no reconocidos no cuentan como uno de esos problemas: se corrigen en silencio, como se explica arriba.
- Haga clic en Importar. Solo se crean las filas seleccionadas y sin errores.
Después de la importación, los leads nuevos empiezan el embudo como leads sin más — enriquézcalos con Investigar con AI o deje que el Agente rellene los huecos automáticamente.
Exportar
La pestaña Exportar descarga todos los leads no archivados con todas las columnas anteriores — una copia de seguridad completa y legible. Las etiquetas se exportan con su nombre (no con identificadores internos), así que el archivo puede importarse en otro espacio de trabajo y allí las etiquetas se vuelven a crear.
Una exportación es una copia de seguridad fiel, pero volver a importarla no es una restauración fiel. Tres columnas no sobreviven al viaje de ida y vuelta, y ninguna de ellas lo anuncia:
- El estado
Converted— un lead que se convirtió en cliente se exporta comoConverted, que no es uno de los cinco valores importables, así que vuelve como Nuevo. Los leads convertidos son las filas que más probablemente quedan mal representadas por una restauración. - Phase y CreatedAt — se exportan para leerlos y se ignoran al importar, como dice la tabla de arriba.
Así que trate la exportación como un registro para leer, o como una forma de llevar a otro espacio de trabajo los leads que todavía está trabajando. Si va a reimportar un archivo entero, filtre o vuelva a etiquetar antes las filas
Converted — esas empresas son clientes y su sitio está en Clientes, no otra vez al principio del pipeline de leads. Todo lo demás — los cinco estados importables, las etiquetas, las exclusiones y el resumen de la IA — sí va y vuelve limpiamente.Seguro para hojas de cálculo. Las exportaciones protegen frente a la inyección de fórmulas (las celdas que empiezan por
=, +, - o @ se prefijan para que Excel o Sheets no las ejecuten), y la importación vuelve a quitar el prefijo — así el texto de cada celda sobrevive intacto.