AB Sales se apoya en una idea sencilla: un lead avanza por su embudo en función de lo que usted le añade. Añada un contacto y pasa a Contacto; añada una oportunidad y pasa a Oportunidad; gane ese trato y pasa a Cliente. Este es el recorrido completo, de principio a fin.
1
Lead
Un posible cliente al que quiere vender.
Pestaña Leads2
Contacto
Una persona añadida al lead.
Pestaña Contactos3
Oportunidad
Un trato en curso sobre el lead.
Pestaña Oportunidades4
Cliente
Una cuenta ganada a la que ahora da servicio.
Pestaña ClientesInvestigar con AI enriquece un lead — no lo mueve. Ese botón rellena los datos del propio lead (resumen de la empresa, sitio web, contactos sugeridos). Su lead solo avanza a la etapa Contacto cuando usted le añade realmente un contacto (siguiente sección). Este es, con diferencia, el punto de confusión más habitual.
Cómo avanza un lead
- Cree un lead. Leads → Nuevo lead. Escriba un nombre y, a ser posible, un sitio web.
- Añada un contacto → pasa a Contacto. Abra el lead → Contactos → + Agregar contacto. El lead avanza a la etapa Contacto y aparece en la pestaña Contactos.
- Añada una oportunidad → pasa a Oportunidad. En el lead → Oportunidades → + Agregar oportunidad. Avanza a la etapa Oportunidad.
- Gane el trato y conviértalo → pasa a Cliente. Ponga la oportunidad en Ganada y después pulse Convertir en cliente. Se crea una ficha de cliente y el lead queda marcado como convertido.
Referencia rápida
| Etapa | Qué la hace avanzar hasta aquí | Dónde aparece |
|---|---|---|
| Lead | Crear un lead | Pestaña Leads |
| Contacto | Añadir un contacto al lead | Pestaña Contactos |
| Oportunidad | Añadir una oportunidad al lead | Pestaña Oportunidades |
| Cliente | Ganar el trato → Convertir en cliente | Pestaña Clientes |
¿Espacio de trabajo nuevo? Cada espacio de trabajo nuevo de AB Sales empieza con unos cuantos registros de ejemplo (marcados con “Sample —”) ya colocados en cada etapa, para que vea el embudo completo de un vistazo. Puede borrarlos sin problema cuando haya terminado de echar un vistazo.