Ayuda & Soporte
Encuentra guías, consejos y respuestas para aprovechar AB al máximo. Navega por tema o busca lo que necesitas.
Filtrar tareas y filtros guardados
Cómo funcionan los filtros de tareas en AB Projects: todas las condiciones que ofrece el panel de filtros, guardar un conjunto de filtros que reutiliza, compartir una vista filtrada como enlace, y por qué los filtros permanecen entre visitas.
Importar y exportar leads (CSV)
Traiga leads a AB Sales desde un archivo CSV o exporte toda su lista, incluidas las etiquetas, la etapa del embudo y la investigación con IA. Cubre la plantilla, la detección de duplicados y qué columnas se importan.
Etiquetas: clasificar y segmentar leads
Las etiquetas son marcas de color que adjunta a los leads para segmentar su pipeline por temperatura, tamaño o sector. Cada espacio de trabajo viene con un conjunto por defecto, la IA puede aplicarlas sola y usted puede filtrar y agrupar por etiqueta.
Leads: captar y cualificar prospectos
Un lead es un prospecto con el que aún no tiene relación. Esta página cubre el pipeline de estados (Nuevo, Información completada, Contactado, Calificado, Descalificado), cómo funciona el botón «Obtener URL» con IA y cómo se rellenan los leads a mano o mediante el Agente.
Confidencialidad y acuerdos Enterprise
Cómo funciona la confidencialidad en AB Projects: el acceso se delimita por la pertenencia al canal de Teams y la identidad de Microsoft, con un registro de auditoría completo. No hay indicador de privacidad por tarea, flujo de NDA, marca de agua ni caducidad de acceso; los NDA y los términos privados se gestionan mediante acuerdos Enterprise.
Retención y exportación de datos
Cómo AB Projects conserva los datos en Microsoft Azure: las eliminaciones son eliminaciones lógicas (sin purga automática ni ventana de restauración de autoservicio), el historial de cambios y los comentarios se conservan, y todavía no hay una exportación integrada — la exportación y la recuperación de datos se gestionan como solicitudes de soporte manuales.
Exportar y acceder a los datos del proyecto
AB Projects aún no ofrece exportación CSV/de informes de datos de tareas o del proyecto. Este artículo explica cómo se conservan los datos (historial de cambios por tarea, el registro del canal de Teams) y las formas de acceder a ellos hoy (vistas filtradas, consultas MCP/IA, el resumen programado).