Un lead es un prospecto — una empresa o persona a la que le gustaría vender pero con la que todavía no ha establecido una relación. Los leads son el objeto con más movimiento de AB Sales: aquí ocurre toda la automatización, todos los envíos con plantilla y toda decisión del tipo “¿merece la pena seguir con esto?”.
Qué contiene un lead
- Empresa / Nombre del lead — normalmente el nombre de la empresa. Obligatorio; es el anclaje de la investigación con IA.
- Nombre del contacto — la persona principal en esa empresa. Opcional.
- Correo, Teléfono y Sitio web — cómo localizarlos. De los tres, Sitio web y Correo son los dos que, junto con el nombre, llevan el lead a “Información completada”. Teléfono no forma parte de esa regla — un lead con un número de teléfono y nada más se queda en Nuevo.
- Sector y Origen — una categorización ligera para filtrar.
- Notas — contexto libre; también alimenta las instrucciones de la IA, así que cuanto más escriba aquí, mejor será la investigación.
- Etiquetas — etiquetas de color para segmentar. Consulte Etiquetas.
El pipeline de estados
Cada lead se encuentra en uno de cinco estados de contacto, que avanzan de izquierda a derecha a medida que lo trabaja:
Nuevo Información completada Contactado Calificado Descalificado
- Nuevo — recién añadido; puede que solo tenga un nombre o un correo. Todavía no está listo para enviarle un correo.
- Información completada — tiene nombre, Sitio web y Correo. Se marca automáticamente en cuanto esos tres están presentes, tanto si los ha escrito usted como si los ha encontrado el Agente. Es la puerta de entrada al contacto automatizado.
- Contactado — se ha enviado un correo saliente (manual o automatizado).
- Calificado — el lead ha respondido y merece la pena seguir. Conviértalo en cliente cuando lo vea oportuno.
- Descalificado — queda descartado. Se conserva como contexto, sin más contacto.
¿Está importando desde una hoja de cálculo? La columna del CSV quiere
InformationFilled en una sola palabra, en inglés, no el Información completada que se muestra arriba — y un valor no reconocido se corrige a New sin señalar la fila. Consulte importar y exportar leads.El estado y el embudo no son lo mismo. El estado sigue el contacto (¿ya les hemos escrito?). El embudo sigue la estructura (Lead → Contacto → Oportunidad → Cliente, en función de lo que usted añade). Son dos ejes independientes sobre el mismo lead.
Encontrar un sitio web con IA: el botón “Obtener URL”
Cuando un lead tiene nombre pero no sitio web, el panel de detalle muestra un botón Obtener URL. Ejecuta la misma lógica que usa el Agente:
- Si el lead tiene un correo corporativo, se prueba primero su dominio — inmediato, sin llamada a la IA.
- Si no, se le pide a una IA (apoyada en búsqueda web) la URL oficial, usando todo lo que se sabe del lead.
- La URL debe responder Y la página debe mencionar el nombre de la empresa antes de guardarse.
- Si falla, el panel muestra un motivo breve para que sepa qué probar a continuación.
No basta con la confianza de la IA — la comprobación de que responde y de que menciona el nombre es lo que mantiene las URL alucinadas fuera de su CRM.
Registrar una reunión: el botón “Registrar reunión”
En la página de detalle de un lead, el botón Registrar reunión (icono de claqueta, junto a Enviar correo) convierte una reunión de Teams en una nota. Pegue el enlace de participación de la invitación o del chat y la IA recupera la transcripción de la reunión y la resume — una visión general más los próximos pasos, las objeciones y los compromisos que haya detectado.
- Pegue el enlace de participación. Desde la invitación o desde los detalles de la reunión en el chat, en el campo Enlace de la reunión.
- La IA resume. Obtener y resumir obtiene la transcripción y redacta un resumen.
- Revise y edite. El resumen es suyo, ajústelo antes de guardar.
- Guárdelo como nota. Se añade a las notas de actividad del lead.
Solo funciona dentro de la aplicación de Teams, no en la vista de navegador, y la reunión debe haber tenido la transcripción activada. Si alguna de las dos cosas no se cumple, el panel lo indica en lugar de fallar en silencio.
Cómo se crean los leads
- A mano — lista de Leads → Nuevo lead.
- Importación masiva — suba un archivo CSV desde Leads → Importar / Exportar; las etiquetas, las bajas y más cosas vienen incluidas. Consulte importar y exportar leads.
- El formulario o la API de su sitio web — un formulario de descarga, de demo o de contacto en su propio sitio envía directamente a AB Sales, o su backend envía los mismos campos como JSON, usando la clave de recepción del espacio de trabajo que está en Ajustes. Llegan con el origen Website, y un envío repetido desde el mismo correo añade una nota al lead existente en lugar de un duplicado. Consulte Leads desde el formulario de su sitio web o la API.
- Automatización — el Agente rellena los huecos de los leads existentes, pero no crea leads nuevos.
Consejos
- El campo Correo se trata estrictamente como una dirección — si pega
info@example.com (general), se guarda soloinfo@example.com. Los apuntes, en Notas. - La búsqueda coincide con el nombre, el contacto, el correo, el teléfono o el ID del lead — pegue una clave de fila larga y aparecerá el lead correcto.
- Descalificado no es lo mismo que borrar — puede devolver un lead a Nuevo siempre que la situación cambie.