AB Sales le ofrece dos pantallas de resumen: un Mi pipeline personal que abarca todos los espacios de trabajo a los que pertenece, y un Panel por espacio de trabajo centrado en un único pipeline.
Mi pipeline
La pestaña Home de la aplicación personal — su puesto de mando para todos sus espacios de trabajo. Arriba hay un selector Esta semana / Este mes / Todo que se aplica a todo lo que queda por debajo.
- Un saludo con consejos de pipeline generados por IA para el día.
- Cuatro fichas sobre su propio trabajo: Mis leads, Mis oportunidades, Valor del pipeline y Actividades pendientes — lo que tiene asignado, en todos los espacios de trabajo.
- Tareas pendientes — sus actividades planificadas en todos los espacios de trabajo, repartidas en Vencidas, Hoy, Mañana, Esta semana y Más adelante. Cada fila enlaza con la ficha correspondiente.
- Actividad de IA — la otra mitad de la página, y la que se le escapa a la gente. Es un registro de lo que hizo la automatización por usted mientras no estaba: correos enviados, envíos fallidos que requieren atención, contactos encontrados, sitios web encontrados. Consulte Agentes para ver qué lo produce.
- Sus leads asignados y sus oportunidades abiertas al completo, debajo de las dos bandas.
Panel del espacio de trabajo
La primera pestaña dentro de un espacio de trabajo — centrada en ese único pipeline, con su propio selector de periodo Hoy / Esta semana / Este mes / Este trimestre / Este año.
- Cuatro fichas que cuentan lo que contiene el espacio de trabajo: Leads, Contactos, Oportunidades y Clientes.
- Pipeline de leads — sus leads desglosados por estado, con el pipeline abierto frente a los ingresos ganados.
- Tendencia de ingresos, más los totales del pipeline y de lo ganado en el periodo.
- Por cerrar — las oportunidades que deben cerrarse en el periodo.
- Actividades planificadas y Correos sin asociar — correo entrante que no pudo vincularse a ninguna ficha.
Dos tipos de recuento distintos, en dos sitios distintos. Las cuatro fichas del Panel son totales de fichas — cuántos leads, contactos, oportunidades y clientes existen en el espacio de trabajo. Los recuentos del embudo son otra cosa: cuántos leads han alcanzado la etapa de Lead, Contacto y Oportunidad, y viven como distintivos en la navegación del propio espacio de trabajo, junto al nombre de cada pestaña. Un mismo lead sigue siendo una sola fila en la ficha de Leads por lejos que haya llegado, así que los dos conjuntos de números no están pensados para cuadrar. Consulte el embudo para ver la diferencia.
¿Cuál me interesa? Use Mi pipeline para empezar el día con una visión de todo lo que lleva — lo que debe a otras personas a la izquierda, lo que hizo la automatización a la derecha. Abra el Panel de un espacio de trabajo cuando esté concentrado en el pipeline de un equipo o de un proyecto concreto y quiera sus números y nada más.
Los gráficos de ingresos representan una sola moneda. Si un espacio de trabajo tiene operaciones en más de una, el gráfico lo indica y nombra el importe que ha dejado fuera — los totales que hay encima siguen incluyéndolo todo.