La página Pedidos reúne las operaciones cerradas de todos los clientes en una sola lista de todo el espacio de trabajo, con una cifra de Total pedido y otra de Cuentas por cobrar pendientes (el dinero que le deben y que todavía no ha cobrado) en la parte superior.
De dónde salen los pedidos
Un pedido es la misma ficha que AB Sales llama Negocio (operación cerrada) — la seguirá encontrando en la pestaña Negocios de un cliente. La página Pedidos simplemente muestra juntas las operaciones de todos los clientes en lugar de una a una.
Automáticamente, al ganar una operación
Marque como Ganada una oportunidad asociada a un cliente y se le creará un pedido — sin ningún paso adicional. Esto solo se dispara con las oportunidades que ya están sobre un cliente; una que siga sobre un lead tiene que convertirse primero.
A mano, desde un cliente
Abra el cliente → pestaña Negocios → Agregar negocio. Útil para un pedido que no nació como una oportunidad con seguimiento.
Qué significan las cifras del resumen
- Total pedido — la suma de los importes de todos los pedidos, salvo los Cancelado.
- Cuentas por cobrar pendientes — la parte de ese total que sigue sin cobrar o solo cobrada en parte. Es la cifra que hay que vigilar si está persiguiendo cobros.
Buscar o filtrar en la lista de abajo no cambia nunca estas dos cifras — siempre reflejan todo el espacio de trabajo, de modo que una búsqueda acotada no puede hacer que los ingresos parezcan menores de lo que son.
Estado del pedido frente a estado del pago
Cada pedido sigue dos cosas distintas: cómo va el trabajo y cómo va el dinero. Un pedido entregado puede seguir esperando el pago, así que se muestran los dos.
| Estado del pedido | Significado |
|---|---|
| Abierto | El trabajo todavía no ha salido. |
| Entregado | Enviado o completado. |
| Facturado | Se ha emitido una factura. |
| Pagado | Liquidado por completo. |
| Cancelado | No cuenta para el Total pedido. |
| Estado del pago | Significado |
|---|---|
| Impagado | Todavía no se ha recibido nada. |
| Pagado parcialmente | Ha entrado una parte del importe, no todo. |
| Pagado | Liquidado del todo — sale de Cuentas por cobrar pendientes. |
Un pedido que esté en Impagado o Pagado parcialmente (y no Cancelado) lleva una pequeña insignia ámbar en la lista para que destaque mientras repasa quién le sigue debiendo dinero.
Encontrar un pedido
Busque por título del pedido o por nombre de cliente, filtre por estado y ordene por título, cliente, importe o fecha. El nombre de cliente de cada pedido enlaza directamente con la ficha de ese cliente.
Pedidos es donde vive el lado económico de una operación ganada — la operación en sí se sigue registrando como una oportunidad hasta que se cierra.