Ayuda & Soporte
Encuentra guías, consejos y respuestas para aprovechar AB al máximo. Navega por tema o busca lo que necesitas.
¿Quién puede ver qué? (AB Sales)
La visibilidad en AB Sales depende del espacio de trabajo: todo miembro de un espacio de trabajo ve el pipeline completo de ese espacio, los datos de cada espacio están aislados y los roles (Owner, Admin, Member) controlan la gestión, no la visibilidad.
Pedidos: las operaciones cerradas de todos sus clientes
La página Pedidos reúne las operaciones cerradas de todos los clientes en una sola lista de todo el espacio de trabajo, con las cifras de Total pedido y Cuentas por cobrar pendientes. La mayoría de los pedidos aparecen solos en cuanto gana una operación.
Oportunidades
Una oportunidad es una operación concreta en AB Sales: un importe, una fecha de cierre y una etapa. Gánela para convertir un lead en cliente, o para que se cree automáticamente un pedido si ya está sobre un cliente.
Clientes
Un cliente es una cuenta consolidada en AB Sales, normalmente convertida a partir de un lead ganado. Los clientes llevan asociados varios contactos y oportunidades, y pueden archivarse sin perder el historial.
AB Sales: descripción general
AB Sales es un CRM asistido por IA dentro de Microsoft Teams: capte leads, investíguelos con IA, hágalos avanzar por un embudo sencillo y convierta en clientes a los que ganan, todo donde su equipo ya trabaja.