La visibilidad en AB Sales se basa en la pertenencia al espacio de trabajo. Si es miembro de un espacio de trabajo, ve el pipeline de ese espacio; los roles controlan lo que puede gestionar, no lo que puede ver. Y los datos de cada espacio de trabajo están aislados de los de cualquier otro.
Qué puede ver un miembro del espacio de trabajo
- Todos los leads, contactos, oportunidades y clientes del espacio de trabajo — no existe una visibilidad “privada” por registro.
- Las notas, las actividades y el historial de correo de cualquier registro que pueda ver.
- Los mismos datos en las pestañas Panel, Leads, Contactos, Oportunidades, Clientes, Pedidos y Agentes.
¿Quién es miembro?
Espacio de trabajo vinculado a un canal
Todos los del canal de Teams vinculado son miembros y ven el pipeline compartido. Las tarjetas de notificación se publican en ese canal.
Espacio de trabajo independiente
Creado en la aplicación personal y limitado a usted (y a quien usted añada). Sin canal, sin notificaciones de canal.
Consulte espacios de trabajo de ventas para ver la diferencia.
Los roles controlan la gestión, no la visibilidad
Cada miembro tiene uno de estos tres roles:
- Owner (propietario) — todo lo que puede hacer un Admin, y además ascender a otra persona a Admin y transferir la propiedad. Hay uno por espacio de trabajo.
- Admin (administrador) — todo lo que puede hacer un Member, y además cambiar los ajustes del CRM (el buzón de envío, la moneda, el material para la IA, las firmas y las etiquetas), configurar el Agente y añadir o quitar miembros.
- Member (miembro) — trabajar el pipeline en el día a día: añadir y editar leads, contactos y oportunidades, y enviar correo. Es lo que recibe todo el mundo por defecto, incluidas las personas que entran automáticamente desde un canal de Teams vinculado.
AB Sales no tiene ningún nivel de solo lectura. Nada en las pantallas del CRM condiciona al rol la lectura o la escritura de un registro — ser miembro es lo que decide ambas cosas. El rol decide los ajustes y la pertenencia, y nada más. Todo el mundo puede ver los ajustes; solo los Owner y los Admin pueden cambiarlos.
Algunos detalles concretos
- Los registros solo se abren para miembros del espacio de trabajo que hayan iniciado sesión (SSO de Microsoft) — los enlaces no son públicos.
- Las tarjetas de automatización y de registros nuevos se publican en el canal de notificaciones del espacio de trabajo, visibles para los miembros del canal.
- Los datos nunca cruzan de un espacio de trabajo a otro, ni siquiera bajo la misma cuenta.
En resumen: la pertenencia al espacio de trabajo decide la visibilidad, y el rol decide la gestión. Para cualquier cosa confidencial, use un espacio de trabajo dedicado.