Un espacio de trabajo es un CRM completo e independiente — con sus propios leads, contactos, oportunidades, clientes, ajustes y pipeline. Puede tener tantos como necesite, y los hay de dos tipos.
Vinculado a un canal
Se crea al añadir la pestaña de AB Sales a un canal de Teams. Se comparte con todos los miembros de ese canal y publica una tarjeta en el canal cada vez que se crean nuevos leads y clientes.
Úselo cuando todo un equipo trabaja el pipeline en conjunto.
Independiente
Se crea en la aplicación personal de AB Sales (pestaña Workspaces → Nuevo espacio de trabajo). No está ligado a ningún canal — es suyo, para trabajar solo y sin notificaciones en ningún canal.
Úselo cuando lleva su propia prospección y no necesita un canal.
Crear un espacio de trabajo
- Vinculado a un canal: en un canal de Teams, + → AB Sales → confirme la configuración. Consulte instalar AB Sales.
- Independiente: abra la aplicación personal de AB Sales → pestaña Workspaces → Nuevo espacio de trabajo, y póngale un nombre.
Cambiar de un espacio de trabajo a otro
Abra la pestaña Workspaces de la aplicación personal para ver todos los espacios de trabajo a los que pertenece y entrar en cualquiera de ellos. Dentro de un espacio de trabajo, la cabecera indica en cuál se encuentra, con una flecha atrás para volver a la lista.