AB Sales funciona dentro de Microsoft Teams. Esta página le deja la aplicación instalada — como aplicación personal, para su propio pipeline, y como pestaña de canal, para un pipeline que comparte todo su equipo.
Instalarlo como aplicación personal
- En Microsoft Teams, abra Aplicaciones en la barra lateral izquierda y busque AB Sales.
- Abra la ficha de la aplicación y haga clic en Agregar. AB Sales aparece en su barra lateral izquierda con tres pestañas: Home Workspaces Settings — inicio, espacios de trabajo y ajustes.
- Haga clic con el botón derecho en el icono → Anclar para que se quede fijo.
La primera vez que abra AB Sales, Microsoft le pedirá que inicie sesión y dé su consentimiento. Es lo esperado — sirve para que la aplicación le identifique y sus espacios de trabajo se resuelvan con su cuenta. Puede que su administrador de Microsoft 365 tenga que aprobarlo una sola vez para toda la organización.
Añadirlo a un canal (pipeline compartido)
Una pestaña de canal da a todos los miembros de ese canal el mismo pipeline compartido. En cualquier canal de Teams:
- Haga clic en el + de la parte superior del canal para añadir una pestaña.
- Elija AB Sales en la lista.
- En la pantalla de configuración, confirme — esto crea un espacio de trabajo de Sales vinculado a ese canal. A partir de ahí, todos los del canal comparten los mismos leads, contactos y pipeline.
¿Espacio de trabajo de canal o personal? En espacios de trabajo de Sales se explica la diferencia.
AB Sales y AB Projects
AB Sales y AB Projects son dos aplicaciones de Teams distintas que comparten una misma cuenta. Instalar una no instala la otra — añada la que necesite. El inicio de sesión, el perfil y la facturación son comunes a ambas.