Ayuda & Soporte
Encuentra guías, consejos y respuestas para aprovechar AB al máximo. Navega por tema o busca lo que necesitas.
¿Quién puede ver qué? (AB Sales)
La visibilidad en AB Sales depende del espacio de trabajo: todo miembro de un espacio de trabajo ve el pipeline completo de ese espacio, los datos de cada espacio están aislados y los roles (Owner, Admin, Member) controlan la gestión, no la visibilidad.
La pestaña de canal y las notificaciones
La pestaña de canal de AB Sales le da a todo su equipo un único pipeline compartido y publica notificaciones en el canal cuando se crean leads y clientes. Qué ve cada uno y por qué es lo mismo para todos los miembros.
Configuración de CRM
Todo lo que hay en la página Configuración de CRM: la moneda del espacio de trabajo, el buzón desde el que envía, el material con el que escribe la IA y sus etiquetas. La automatización, el límite diario de correos, el canal de notificaciones y las plantillas están ahora en la página Agentes. Todos pueden ver la configuración; solo los Owner y los Admin pueden cambiarla.
El bot de AB Sales: comandos de chat
Pídale al bot de AB Sales sus leads, su pipeline o sus clientes, o cree un lead, desde un chat de Teams. Todos los comandos funcionan en inglés y en japonés.
Agentes: la automatización del CRM
El Agente es el motor de automatización que encuentra sitios web que faltan, extrae correos de contacto, envía los correos de sus campañas y redacta respuestas con IA cuando los leads contestan, con un temporizador de 5 minutos, verificación estricta, revisión humana y límites diarios. Esta página cubre cada etapa, cómo pausarlo y cómo excluir un lead concreto.
Espacios de trabajo de AB Sales: vinculados a un canal o independientes
Un espacio de trabajo es un CRM completo e independiente. AB Sales tiene dos tipos — vinculado a un canal (compartido con un canal de Teams) e independiente (suyo, en la aplicación personal). Cómo crearlos y cómo cambiar de uno a otro.
El bot de AB Support
El bot de AB Support es para su equipo, no para sus clientes: hágale una pregunta y le responderá desde la base de conocimiento de su desk citando las fuentes, consulte los tickets abiertos, vea lo que tiene asignado y elija el canal en el que aterrizan los escalados.
Preferencias de notificación
Qué puede configurar para las notificaciones de AB Projects: el método de entrega (correo electrónico/Teams) y la programación de su resumen de tareas personal, en Configuración → Recordatorios de tareas. La actividad en tiempo real del canal de Teams es automática; los conmutadores por evento, el seguimiento de tareas, los recordatorios de vencimiento por tarea y una bandeja de entrada en la aplicación aún no existen.
Editar su perfil y su icono
Edite su perfil de AB Projects desde la pestaña Configuración: nombre para mostrar, icono de perfil, idioma, zona horaria y firma de correo electrónico. Su nombre e icono se inicializan desde Microsoft 365 y aparecen en tareas, comentarios, menciones y Adaptive Cards de Teams.
Exportar y acceder a los datos del proyecto
AB Projects aún no ofrece exportación CSV/de informes de datos de tareas o del proyecto. Este artículo explica cómo se conservan los datos (historial de cambios por tarea, el registro del canal de Teams) y las formas de acceder a ellos hoy (vistas filtradas, consultas MCP/IA, el resumen programado).
Integración con Microsoft Teams y Adaptive Cards
Cómo se integra AB Projects con Microsoft Teams: pestaña de canal uno a uno, Adaptive Cards publicadas para cada comentario y cambio de tarea con sincronización bidireccional del hilo, el modelo de menciones mediante selector de chips que activa @menciones de Teams, y Microsoft SSO con membresía basada en el canal (sin restricción de licencia).
Automatización integrada
AB Projects automatiza el trabajo rutinario de fábrica: progreso según el estado, consolidación de subtareas, actualizaciones automáticas en Teams, sincronización de miembros según el canal y el resumen programado. No hay un creador de reglas personalizado de tipo "si esto, entonces aquello"; este artículo explica qué se ejecuta automáticamente.
Resumen diario y asistencia de IA
Cómo ayuda AB Projects a diario: un resumen por usuario de sus tareas abiertas principales (correo electrónico/Teams, en Configuración → Recordatorios de tareas), un resumen de IA en cada tarea, subtareas sugeridas por IA que usted confirma antes de crear y asistentes de IA con MCP con divulgación clara de IA.
Notificaciones y recordatorios
Cómo funcionan las notificaciones en AB Projects: actividad en tiempo real con Adaptive Cards y @menciones en el canal de Teams vinculado, además de un resumen programado por usuario de sus tareas abiertas principales por correo electrónico o mensaje directo de Teams, configurado en Configuración personal → Recordatorios de tareas.