Un contacto es una persona — el ser humano con el que usted habla de verdad. Mientras que los leads y los clientes representan el lado empresa de una relación, los contactos representan el lado personas.
Añadir un contacto a un lead lo hace avanzar. Cuando añade un contacto a un lead, ese lead pasa a la etapa Contacto y aparece en la pestaña Contactos. Este es el paso que se le escapa a la gente — la investigación con IA por sí sola no lo hace.
Qué contiene un contacto
El formulario es deliberadamente corto — cinco campos y nada más:
- Nombre y Apellido — la identidad básica. El nombre completo se compone a partir de los dos.
- Cargo — su puesto (director general, responsable de compras, jefe de ingeniería…).
- Correo electrónico y Teléfono — cómo localizarle.
Un contacto pertenece además a exactamente un padre — el lead o el cliente desde cuyo panel lo añadió. Eso no se elige; sale de dónde está usted.
No hay ningún campo de notas por contacto. Las notas y las actividades cuelgan del lead o del cliente padre, no de la persona concreta — así que registre «hablé con el comprador el martes» como una nota o una actividad en la cuenta, indicando de quién se trataba.
Por qué los contactos van aparte de los leads y los clientes
Las fichas de lead y de cliente guardan a la persona principal, pero una cuenta real suele tener a varias personas implicadas en la decisión. Los contactos le permiten registrarlas a todas:
- Un comprador y un revisor técnico en el mismo cliente.
- Un asistente que agenda las reuniones y el directivo que decide.
- La persona que respondió al contacto inicial y la persona que firma.
De dónde salen los contactos
- Añadidos a mano — en el panel de detalle del padre, sección Contactos → Agregar contacto.
- Promovidos al convertir — el Nombre del contacto de un lead se convierte en una ficha de contacto propia en el nuevo cliente, conservando el correo y el teléfono.
- Desde la investigación con IA — el Agente extrae un correo de contacto y un nombre del sitio web de la empresa y los pone en el lead. Tenga en cuenta que eso rellena los campos del lead; no crea una ficha de contacto, que es por lo que la pestaña Contactos puede seguir vacía después de una investigación con éxito.
Consejos
- Los contactos salen baratos — añádalos según vaya conociendo gente, no en bloque.
- Si un contacto cambia de empresa, cree un contacto nuevo en el cliente nuevo en lugar de mover el antiguo — así se conserva el historial.
- Use Cargo de forma coherente; hace que más adelante sea trivial responder a «todos los directores de tecnología con los que hemos hablado».