ヘルプ & サポート

ABを最大限に活用するためのガイド、ヒント、よくある質問をご覧ください。トピックから探すか、キーワードで検索できます。



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エージェント — 自動化エンジン

AB Sales のエージェントが 3 つのステージ(ウェブサイトの特定・AI 調査・キャンペーンメールの送信)でリードを自動処理する仕組みと、一時停止・除外の設定方法を解説します。

AB Sales ボット

AB Sales のチャットボットの使い方。Teams のチャットで短いコマンドを送るだけでパイプラインを確認できます。日本語コマンドにも対応しています。

リードのインポートとエクスポート

スプレッドシートや他の CRM からの移行方法。AB Sales の CSV インポート / エクスポートの列構成、取り込み手順、重複チェック、そして安全なエクスポートについて解説します。

プランとリード追加枠

AB Sales の料金は「追加したリードの件数」で決まります。無料枠、リードパック、カウント対象、上限に達したときの挙動、そして申し込み手順を解説します。

ダッシュボードとマイパイプライン

AB Sales の 2 つの概要画面 — 全ワークスペースを横断する「マイパイプライン」と、1 つのパイプラインに絞ったワークスペース「ダッシュボード」の使い分けを解説します。

AI で調査する

「AI で調査」がリードの情報をどう補完するか — ウェブサイトの特定、会社概要、担当者の抽出、ラベルの提案。そしてなぜ調査だけではファネルが進まないのかを解説します。

ラベル

AB Sales のラベルでリードをセグメント分けする方法。初期ラベルの一覧、ラベルの管理、AI による自動付与、そして絞り込みとグループ化の使い方を解説します。

連絡先

AB Sales の連絡先とは何か、なぜリードや顧客とは別に管理するのか、そして連絡先を追加するとリードがファネルを 1 段階進む理由を解説します。

AB Sales のよくある質問とトラブルシューティング

AB Sales で最もよくいただく質問への回答。連絡先タブが空のまま、リードの上限、ワークスペースが見つからない、メールが送信されない、エージェントが動かないなど。

リード

AB Sales のリードとは何か、リードが持つ項目、5 つのステータス(新規・情報収集済み・連絡済み・有望・対象外)、AI によるウェブサイト検索、そしてリードの作成方法を解説します。

AB Sales のファネルの仕組み

リードが AB Sales のファネル(リード → 連絡先 → 商談 → 顧客)をどう進むか、各ステージに進める操作は何か、そして「AI で調査」がリードを充実させてもステージを進めない理由を解説します。

AB Sales:概要

AB Sales は Microsoft Teams の中で使える AI 支援型 CRM です。リードを登録し、AI で調査し、シンプルなファネルで進め、受注したものを顧客に変換します。チームがすでに働いている場所から離れる必要はありません。

ドキュメントとタスクのリンクとページ検索

AB Projects(エイビープロジェクト) のドキュメントとタスクを双方向にリンクし、ページツリーをナビゲート・検索し、MCP 接続の AI アシスタントが AI 開示のもとでドキュメントを読み取り・検索・作成・更新できるようにします。

プロジェクトのドキュメント(Wiki): 概要

AB Projects(エイビープロジェクト) にはプロジェクトごとの Wiki — ドキュメント機能 — が組み込まれています。バージョン管理、コメント、Teams 同期、タスクリンクを備えた Markdown のページツリーで、プロジェクトのメンバーにスコープされます。

MCP 経由での AI アシスタント接続

Claude、ChatGPT、Cursor、Windsurf、Codex CLI、Antigravity を Model Context Protocol(https://mcp.actionbridge.io/mcp)で AB Projects(エイビープロジェクト) に接続します。クライアントごとの OAuth セットアップ、アクセスキーの仕組み、トラブルシューティング。

MCP ツールリファレンス

AI アシスタントが仕事を読み取り・変更できる 17 個の AB Projects(エイビープロジェクト) MCP ツール(プロジェクト、タスク、スケジュール、ドキュメント(Wiki))のリファレンス。すべての変更は履歴に記録され、リンクされた Teams チャネルに投稿されます。

AB Projects(エイビープロジェクト) の AI サポート機能

AB Projects(エイビープロジェクト) で今日 AI ができること: ダッシュボードの AI あいさつ、タスクの AI 要約と提案サブタスク、コマンド付きの Teams ボットと会話型 AI(1対1とチャネル @メンション)、MCP アシスタント — すべて明確な AI 開示付き。

データ保持とエクスポート

AB Projects(エイビープロジェクト) が Microsoft Azure 上でデータをどう保持するか: 削除はソフト削除(自動パージなし、セルフサービスの復元期間なし)、変更履歴とコメントは保持され、組み込みのエクスポートはまだありません — データのエクスポートと復元は手動のサポート依頼として扱われます。

サブスクリプション・請求・ライセンスの管理

AB Projects の料金とライセンスの仕組み: 無料プラン(テナントごとに最初の 10 アクティブユーザー)と Basic プラン(アクティブユーザー 1 人あたり月額 $3)があり、有料分は管理者が Settings → Licenses で割り当て、Microsoft AppSource でセルフサービス購入できます。詳細はすべて料金ページをご覧ください。

プロジェクトデータのエクスポートとアクセス

AB Projects(エイビープロジェクト) はまだタスクやプロジェクトデータの CSV/レポートエクスポートを提供していません。この記事はデータがどう保持されるか(タスクごとの変更履歴、Teams チャネルの記録)と、現時点でアクセスする方法(フィルタービュー、MCP/AI クエリ、スケジュールダイジェスト)を説明します。

組み込みの自動化

AB Projects(エイビープロジェクト) は定型作業を標準で自動化します — ステータス駆動の進捗、サブタスクのロールアップ、自動の Teams 更新、チャネル駆動のメンバーシップ同期、スケジュールダイジェスト。カスタムの if-this-then-that ルールビルダーはありません。この記事は何が自動的に実行されるかを説明します。

デイリーダイジェストと AI アシスト

AB Projects(エイビープロジェクト) が日々どう役立つか: 上位の未完了タスクのユーザーごとダイジェスト(メール/Teams、設定 → タスクリマインダー)、各タスクの AI 要約、作成前に確認する AI 提案サブタスク、明確な AI 開示付きの MCP AI アシスタント。

タブでのタスク管理

AB Projects(エイビープロジェクト) チャネルタブで Microsoft Teams 内のタスクを管理する方法: リスト/ガント/かんばんビュー、タスク作成、スライドイン詳細パネル、コメントとメンション、フィルター、変更がどう記録されチャネルに投稿されるか。

タスクのステータスとワークフロー

AB Projects(エイビープロジェクト) でのタスクステータスの仕組み: プロジェクトごとに完全に構成可能なセット(色、順序、自動進捗 %、「完了とみなす」ステータス)をプロジェクトタイプのテンプレートから初期生成。ステータス変更は理由が必須で Teams チャネルに投稿されます。強制された遷移はなく、AB(エイビー) があなたのプロセスに適応します。

サブタスクとタスク階層

AB Projects(エイビープロジェクト) のサブタスクで仕事を分解しましょう。各サブタスクは完全なタスクで、親は子から進捗と日付を自動的にロールアップします。多階層のネスト、AI による分解提案、親の付け替えに対応。(先行/後続の依存関係はまだ利用できません。)

タスクのコメントとメンション

AB Projects(エイビープロジェクト) でのタスクコメントと @メンションの仕組み: 画像アップロード対応のリッチテキストコメントエディター、特定のプロジェクトメンバーへのメンション、リンクされた Microsoft Teams チャネルスレッドとの自動双方向同期。AI アシスタントもコメントできます。

タスクの作成と編集

AB Projects(エイビープロジェクト) でのタスクの作成と編集: タスク作成フォームの各項目、変更履歴に理由を記録するクイックパネルでの属性編集、サブタスク、添付ファイル、AI 要約と AI 提案サブタスク — すべて Teams チャネルに共有されます。

最初のタスクを作成する

AB Projects(エイビープロジェクト) で最初のタスクを作成しましょう — Microsoft Teams の「タスク」タブから、または AI エージェントに作成してもらうこともできます。詳細の追加、プロジェクトメンバーへの割り当て、コメントと @メンションでの議論方法を解説します。

ActionBridge(アクションブリッジ) とは?

ActionBridge(アクションブリッジ) は会社全体のためのアクション管理プラットフォームです — Microsoft Teams の中、そして AI エージェントとともに動作します。現在は AB Projects(エイビープロジェクト) として提供されており、これは成長を続けるプロダクトファミリー(AB Sales、AB HR、AB Learning Management など)の最初の製品です。

AB(エイビー) ヘルプセンター

AB Projects(エイビープロジェクト) を使いこなすために必要な情報をすべてここで見つけられます — タスクの作成、チーム管理、プロジェクトのドキュメント(Wiki)、Microsoft Teams 連携、アダプティブカード、通知など。