AB Sales のファネルの仕組み

AB Sales は、ひとつのシンプルな考え方の上に成り立っています。リードは、そこに何を追加したかによってパイプラインを前に進みます。連絡先を追加すれば「連絡先」に、商談を追加すれば「商談」に、その商談を受注すれば「顧客」になります。ここでは、その流れを最初から最後まで説明します。

これから売り込みたい見込み客。

「リード」タブ

リードに追加された「人」。

「連絡先」タブ

リード上で進行中の案件。

「商談」タブ

受注し、これから支援していくアカウント。

「顧客」タブ

「AI で調査」はリードの情報を充実させるだけで、ステージは進めません。 このボタンは、リード自身の情報（会社概要、ウェブサイト、担当者候補）を埋めるものです。リードが連絡先ステージに進むのは、実際に連絡先を追加したときだけです（次のセクション参照）。ここが最もよくある勘違いです。

リードが前に進む流れ

リードを作成する。 「リード」→ 新規リード。会社名と、できればウェブサイトを入力します。
連絡先を追加する → 「連絡先」になる。 リードを開く → 「連絡先」→ + 連絡先を追加。リードは連絡先ステージに進み、「連絡先」タブに表示されます。
商談を追加する → 「商談」になる。 リード上で「商談」→ + 商談を追加。商談ステージに進みます。
受注して変換する → 「顧客」になる。 商談を受注に設定し、顧客に変換 を実行します。顧客レコードが作成され、リードは変換済みとしてマークされます。