AI で調査は、情報の少ないリード — 会社名しかない場合でも — を自動で埋めていきます。ウェブサイトを探し、トップページを読み込み、会社概要・想定される担当者・おすすめのラベルを作成します。
調査はリードの情報を充実させるだけで、ファネルは進めません。 埋めるのはリード自身の項目です。リードが連絡先ステージに進むのは、実際に連絡先を追加したときだけです。ここが最もよくある勘違いなので、繰り返しお伝えしています。
補完される項目
- ウェブサイト — URL を取得 ボタンから実行します。まずリードのメールアドレスのドメインを試し、次にウェブ検索に基づく AI へ公式サイトを問い合わせます。
- 会社概要 — その企業が何をしているかの短い説明を、リードのメモ欄に書き込みます。
- 担当者のメールアドレスと氏名 — トップページから抽出します。
no-reply@やjobs@のような、やり取りに使えないアドレスは除外されます。 - ラベルの提案 — AI が、お使いのラベルセットの中からリードにタグを付けます（Enterprise、Tech、Warm など）。
「たぶん正しい」ではなく、検証済みです。 AI が提案したウェブサイトは、実際に応答することかつページ内に会社名が記載されていることを確認できて初めて保存されます。AI の確信度だけを信用することはありません — これが、実在しない URL を CRM に入れないための仕組みです。
自分で実行する、またはエージェントに任せる
必要なときに実行
リードを開く → AI で調査（「企業インサイト」セクション）。そのリード 1 件に対してすぐに実行されます。
自動で実行
エージェント が同じ処理を定期的にリード全体へ実行し、空欄を順に埋めていきます。