エージェント — 自動化エンジン

エージェントは AB Sales の自動化エンジンです — リードの空欄を埋め、キャンペーンのメールを送信して、手作業を肩代わりします。5 分間隔のタイマーで動作し、対象はリードのみ、そして有効化したときだけ実行されます。管理は エージェント タブから行います。

4 つのステージで動きます

実行のたびに、エージェントはワークスペースごとに最大 10 件のリードを処理し、該当するステージを実行します。各ステージは「何が欠けているか」で判定されます — すでに入力済みの情報を上書きすることは決してありません。

1ウェブサイトを見つける

名前はあるが ウェブサイト がないリードで実行されます。
まずリードの会社メールアドレスのドメインを試し（高速・無料）、見つからなければウェブ検索に基づく AI を使います。
その URL が応答することかつページに会社名が記載されていることを確認できて初めて保存されます。確認できない場合は試行が記録され、24 時間後に再試行されます。

2ウェブサイトを調査する

ウェブサイトはあるが メール がないリードで実行されます。
トップページを読み込み、最適な連絡先メールアドレス・短い会社概要・担当者名を AI に問い合わせます。
メールアドレスは純粋なアドレスだけに整形され、やり取りに使えないアドレス（jobs@、no-reply@、press@）は除外されます。
このステージはリード 1 件につき AI クレジットを 1 つ消費します — 手動の AI で調査 ボタンが消費するのと同じクレジットです。クレジットが残っていない場合、エージェントは調査を飛ばし、他のステージだけを続けます。

3次のキャンペーンメールを送る

有効なキャンペーンの条件に一致し、送信予定のステップがあるリードで実行されます。
実行条件：メール設定が完了している、有効なテンプレートが 1 つ以上ある、1 日の送信上限に達していない、そのリードが対象外になっていない。
そのステップのテンプレートを Microsoft Graph 経由で送信し、リードを 連絡済み に進めて、Teams にカードを投稿します。
2 通目以降は、前回の送信以降にリードから返信がない場合にのみ送信されます。

4返信を下書きする

リードがエージェントの自動送信メールに返信すると実行されます — これまでは返信があった時点でキャンペーンが黙って止まるだけでしたが、このステージがその返信を引き継ぎます。
リード固有の背景情報とテンプレートライブラリを踏まえて返信を作成し、レビュー用のカードとしてリードのメールスレッドに投稿します。送信 / 却下ボタンが付いており、人が承認するまで何も送信されません。
既定ではオフになっており、有効化は別途必要です。同じエージェントタブの設定を展開し、AI返信ドラフトを有効にする をオンにしてください。利用には、上記のエージェント自体がすでに有効になっている必要があります。
任意の レビューなしで自動送信する トグル（既定はオフ、オンにすると警告が表示されます）を使うと、レビューの手順を省略できます。この機能には専用の 1 日の送信上限があり、上記のキャンペーンの上限とは別です。下書きの作成自体には上限がなく、制限されるのは送信のみです。

キャンペーンを作成するまで、ステージ 3 は何もしません。 全員に一律で送られる既定のテンプレートはありません — メールが送られるのは、ステップを 1 つ以上持つ有効なキャンペーンの条件に、そのリードが一致したときだけです。「エージェントが調査はしているのに、メールを送ってくれない」という場合、原因はほぼこれです。キャンペーンをご覧ください。

AI の確信度だけを信用することはありません — ウェブサイトの「応答するかつ会社名が載っている」確認と、メールアドレスの除外フィルターが、不要なデータを CRM から遠ざけます。

送信後の Teams カード

自動送信のたびに、通知チャネル — このタブの設定で指定します — にカードが投稿されます。リード・担当者・テンプレート・送信日時に加えて、ボタンが 2 つ付いています。

CRMで開く — Teams 内でそのリードを直接開くディープリンクです。ワークスペースが Teams チャネルに連携されている場合にのみ表示され、単独のワークスペースではこのボタンのないカードが届きます。
このリードへの自動配信を停止 — 以降、エージェントはどのステージでもそのリードに触れません。ワンタップで実行され、確認画面はありません。

カードに 不適切なリードとしてマーク というボタンはなく、カード上のどの操作もリードのステータスを変更しません。リードを対象外にするには、リードを開いて自分でステータスを設定してください — 何週間もあとにタップされたカードが、その間に誰かが対応してきたレコードを動かせてしまうべきではないからです。

エージェント全体を一時停止する

エージェントのカードにはボタンがあり、どれが表示されるかはそのときの状態によって変わります。

24時間停止 — クリックした瞬間からちょうど 24 時間、そのワークスペースをスキップします。日付の指定はできません。固定の期間を持つ 1 つのボタンなので、もっと長く止めたい場合はもう一度押してください。
今すぐ再開 — 停止中は 24時間停止 の代わりに表示され、押すとすぐに停止が解除されます。
無効化 / 有効化 — 1 日だけではなく無期限に止めるための、大元のスイッチです。

停止中、カードには ○○ に自動再開 という読み取り専用の行が、お使いのタイムゾーンで表示されます。これは停止が切れる時刻の表示であって、編集できる入力欄ではありません。再開は自動かつ無音です。停止期間が切れたあと最初の実行で、そのワークスペースの処理が再開され、有効化し直す操作は必要ありません。

リード単位で対象外にする

リードの詳細パネルで このリードの自動化を停止 にチェックを入れると — 送信後のカードのボタンが切り替えるのと同じ設定です — 4 つすべてのステージから除外されます。チェックボックスの下には効果が説明されています。AI による自動化（ウェブサイト検索・調査・アプローチメール）はこのリードをスキップします。誰がいつ設定したかが記録され、後からチェックを外すこともできます。