キャンペーンとは、エージェント が時間をかけてリードに送る、順序の決まったメールのシーケンスです — 初回のアプローチ、1 週間後のフォローアップ、さらにもう 1 通 — そしてリードから返信があった時点で停止します。作成は エージェント タブで行います。
キャンペーンを構成する 3 つの要素
次の 3 つを、1 つのパネルで編集します。
エントリー条件
誰を対象に入れるか — ラベル、ステータス、獲得経路、業種で指定します。すべて空欄にすると、あらゆるリードが対象になります。
ステップ
テンプレートを並べた順序付きのリストです。2 つ目以降の各ステップには待機日数が付きます — 数値の入力欄と、その右の 日後（前のステップから） という表示です。
優先度
リードが複数のキャンペーンに一致したとき、どれを適用するかを決めます。数字が小さいほど優先されます。
言語で出し分ける（ほかの条件も同じ）
キャンペーンに「言語」という項目はありません。言語の出し分けも、ほかの条件と同じく ラベル で行います。たとえば 日本語 というラベルを作成して該当するリードに付け、日本語で書いたテンプレートを使うキャンペーンをそのラベルに絞り込みます。同じやり方が、地域・企業規模など、ラベルを付けられるあらゆるセグメントに使えます。
リードがシーケンスを進む流れ
- 登録される。 次回の実行時に、エージェントはそのリードが条件に一致する有効なキャンペーンのうち、最も優先度の高いものを見つけて登録します。
- ステップ 1 はすぐに送信される。 登録と初回送信は同時に行われます — そのためステップ 1 には待機がなく、待機日数の入力欄の代わりに 登録時に送信 と表示されます。
- 以降のステップは待機してから、返信を確認する。 ステップ 2 は前のステップから待機日数が経過すると送信予定になりますが、実際に送られるのは、前回の送信以降そのリードから何も返ってきていない場合だけです。
- シーケンスを抜ける — そして、抜けたら二度と戻りません。下の警告をお読みください。
シーケンスが停止する条件 — そして、それは永続的です
| 起きたこと | 停止する理由 |
|---|---|
| リードから返信があった | これこそが目的です。そのリードからの受信メールがあれば、人が引き継げるようシーケンスを終了します。 |
| ステータスが 有望、対象外、変換済み になった | すでに誰かが対応を引き受けています。自動化は手を引きます。 |
| リードが対象外に設定された | リードの このリードの自動化を停止 チェックボックス — 送信後の Teams カードが設定するのと同じものです — は、キャンペーンだけでなくすべてのステージから除外します。 |
| キャンペーンが無効化またはアーカイブされた | 現在登録されている全員が、次回の実行時に抜けます。 |
| すべてのステップを送信済み | シーケンスが完了しただけです。 |
これは 4 行目にも当てはまります。キャンペーンをオフにすると、そこに入っていたリードはすべて使い切られます — 未使用の状態に戻るのではありません。キャンペーンを再びオンにしても戻ってきませんし、あとからより良いキャンペーンを作っても拾い上げられません。いったん有望にしてから連絡済みに戻したリードについても同じです。
ですから、キャンペーンをオンにすることは、その対象層についての後戻りできない決定だと考えてください。有効にする前に、本当に狙いたいセグメントにエントリー条件を合わせておき、まずは範囲の狭いラベルで試してください — 情報収集済み または 連絡済み、つまり自動化がまだ対応している最中のリードが置かれる 2 つのステータスで絞り込みましょう。リードをやり直させる現実的な方法は、新しいレコードとしてインポートし直すことだけで、その場合は上限に対して新規リードとして数えられます。
作ってみる
- ワークスペースのエージェントタブを開き、設定 を展開します。
- テンプレートを 1 つ以上作成します。 送信テンプレート で テンプレートを追加 をクリックし、件名と本文を保存します。
- キャンペーンを追加します。 キャンペーン で キャンペーンを追加 をクリックし、名前 と 優先度 を設定します。
- 対象を選びます。 エントリー条件 の下で、ラベル・ステータス・獲得経路 のチップをクリックするか、業種 に入力します。条件はいずれかに一致で判定されます。選択した値のどれかに当てはまるリードが対象になります。すべて空欄にすると、全リードが対象です。
- ステップを追加します。 ステップを追加 をクリックしてテンプレートを選びます。2 つ目以降のステップでは、テンプレートの横に小さな数値入力欄が現れ、日後（前のステップから） と表示されます — 1 から 365 の範囲で、空けたい間隔を入力してください。
- 有効にします。 有効 にチェックを入れて — ステップが 1 つもないうちは操作できません — 保存します。これが、条件に一致する全員にとって取り消せない操作になるので、その前に条件をもう一度読み直してください。
結果を確認する
キャンペーンの各行には、ステップ数、エントリー条件の要約、現在登録されているリード数が表示されます。送信後、リードにはキャンペーン名のラベルが付くので、リード 一覧で「誰が何を受け取ったか」を絞り込めます。個々の送信はエージェントの監査履歴に キャンペーン · ステップ N として表示され、リードの詳細パネルには、どのキャンペーンのどのステップにいるかが表示されます — すでに抜けている場合は、その理由も含めて表示されます。
キャンペーンは、すでに設定済みの内容をすべて尊重します。1 日の送信上限、一時停止スイッチ、リード単位の対象外設定、送信後の Teams カードは、ほかの自動送信とまったく同じように動作します。