リードのステータスからわかるのは、一度は接触したということだけです。接触履歴は、すべての接触 — AB Sales からのメール、問い合わせフォーム、外部メール、打合せ、電話 — と、その結果、そして次にいつフォローするかの記録です。
AB Sales から送ったメールは自動で記録されます — 記録するのは AB Sales の外で起きたことだけです。 AB Sales がリードに送ったメールは、すべてすでにリードに残っています。もう一度記録すると二重に数えられるため、選択肢にも出てきません。AB Sales が知ることのできないのは、問い合わせフォームへの返信や、Outlook から送ったメールへの返信です。その返事を記録しないと、リードのキャンペーンは何事もなかったかのようにメールを送り続けます。
どこにあるか
リードを開くと、接触履歴カードが連絡先のすぐ上にあります。新しい順にすべてが並び、どの方法で接触したか、日付、キャンペーンとステップ（ある場合）、結果、次回フォローの日付が表示されます。AB Sales が自分で書き込んだ記録には 自動で記録 と表示されます。
自動で記録されるもの
| 起きたこと | 記録の表示 |
|---|---|
| リードのメール送信パネルからメールを送った、またはメールのスレッドから返信した | AB Sales からのメール |
| エージェントがキャンペーンのステップを送信した | AB Sales からのメール（キャンペーンとステップ付き） — 次回フォローには、次のステップの送信予定日が入ります |
| AI の返信、または AI アシスタント（AB Sales に接続した Claude などのツール）がリードにメールを送った | AB Sales からのメール |
接触履歴ができる前に送ったメールは、AB Sales 自身の記録から一度だけ追加されています。そのため、しばらく前から対応しているリードには、すでに履歴があります。
それ以外を記録する
- リードを開き、接触履歴カードで + 接触を記録 をクリックします。
- いつ、どの方法かを入力します。 日付は今日が初期値です。方法で 問い合わせフォーム、外部メール、打合せ、電話、その他 のいずれかを選びます。
- キャンペーンの一環だった場合は、そのキャンペーンを選びます。 キャンペーンを選ぶと、このリードの次のステップが選ばれ、キャンペーンのステップに設定された待機日数をもとに、そのステップの次のステップの予定日が次回フォローに入ります。日付の下に、その日付の根拠が表示されます。どちらも必要なら変更できます。自分で入力した日付が上書きされることはありません。
- 結果がわかっていれば記録し（下の表を参照）、メモを追加します — 相手が言ったこと、あるいは自分が送った内容です。
- 保存します。 リード一覧のそのリードの行がすぐに更新されます。
キャンペーンは、手作業で行うアプローチにも使えます。 パートナー企業に相手の問い合わせフォームから連絡しているなら、試しているアプローチごと — 販売代理店の条件、無料トライアル、共同提案など — にキャンペーンを作り、各回の間に空けたい待機日数を設定して、無効のままにしておきます。こうすればエージェントは何も送りません。各ステップにはテンプレートが必要ですが、フォームに貼り付けるメッセージがそのまま良いテンプレートになります。接触を記録するときにそのキャンペーンを選べば、どのリードにも同じリズムで接触でき、アプローチ同士を比べられます。
結果と、キャンペーンが終了する結果
| 結果 | リードのキャンペーンは終了する？ |
|---|---|
| 返信（前向き） 返信（質問） 資料希望 面談設定 | はい — 人が対応を引き継いだためです |
| 辞退 配信停止 | はい |
| 不達（アドレスが使えない） | はい |
| 反応なし | いいえ — キャンペーンは続きます |
キャンペーンの終了は、そのリードにとって取り消せません。 1 件のリードが入れるキャンペーンは生涯で 1 つだけなので、記録した返事でキャンペーンが終了すると、ほかのキャンペーンがそのリードを拾うこともありません。こうした結果を選ぶとフォームにその旨が表示され、キャンペーンからの次回フォローの提案も止まります。次のステップはもう送られないからです。次回フォローの日付は自分で設定できます。理由は キャンペーン をご覧ください。
リード一覧での表示
リード一覧を リスト表示 に切り替えると、最終接触（方法を示すアイコン付き）、次回フォロー、結果 の 3 列が表示されます。カード表示 では、同じ内容が各カードの下のほうに表示されます。一度も接触していないリードはダッシュで表示されます。
- 次回フォローの日付は、その日になると赤く表示されます。
- 一覧の上の フォロー期限 ボタンには期限が来ているリードの件数が表示され、クリックするとそのリードだけが期限の早い順に表示されます。「期限が来ている」とは、AB の設定で指定したタイムゾーン（未設定の場合は UTC）で今日またはそれ以前という意味です。
- 最新の結果は、結果が記録されている接触のうち最も新しいものです。 次回フォローの日付も、日付が設定されている接触のうち最も新しいものから取られます。手動で送ったメールは自動で記録されますが、予定していた次回フォローの日付は変わりません。
誤りを直す
記録は編集できません。訂正するには、その記録のごみ箱アイコンをクリックして 削除 で確定し、記録し直します。削除した記録はリードに 削除済み として残りますが、集計には含まれなくなり、リードの最終接触、結果、次回フォローはその記録を除いて計算し直されます。AB Sales からのメール の記録を削除しても、メールの送信が取り消されるわけではありません。
キャンペーンを有効にするときは、先に確認が入るようになりました。 キャンペーンを有効にして保存すると、何かが送信される前に、既存のリードのうち何件にメールが送られるかがエージェントタブに表示され、無効のまま保存することもできます。キャンペーン をご覧ください。
AB Sales の外で起きたことをその都度記録しておけば、リード一覧は、アプローチで最も大切な問い — 今日フォローすべきなのは誰か — への答えを常に示してくれます。