AB Sales はリードにメールを送れます — その場で書く 1 通のメールも、エージェント が時間をかけて進めるキャンペーンも可能です。最初に理解しておくべきなのはそのメールが実際に誰から送られるのかです。ここが意外に思われることが多いためです。
メールの送信元
AB Sales は Microsoft Graph（Microsoft 365 が代理でメールを送るために使う標準の仕組み）を通じて、お客様自身のテナント（会社の Microsoft 365 環境）内のメールボックスから送信します。つまり実際には次のようになります。
- 受信者にはお客様の会社のアドレスが「差出人」欄に表示されます。
- 返信はお客様の受信トレイに届きます。当社に届くことは決してありません。
- 送信済みアイテムも 1 日の送信制限もお客様の Microsoft 365 側にあり、お客様の管理下に置かれます。
AB Sales が送信する手段は Graph だけです。選ぶプロバイダーはありません — CRM 設定に Graph のバッジが表示されているのは、メールがどのように送られるかを示しているのであって、他の選択肢を提示しているわけではありません。
Mail.Send ただ 1 つです。全員のメールにアクセスできるわけではありません。下記で選んだ 1 つのメールボックスからの送信しかできません。この一度限りの承認を管理者の同意と呼びます。送信元のメールボックスを選ぶ
CRM 設定 で、Microsoft 365 内の次の 2 種類のいずれかを送信元に指定します。
| 送信元 | 説明 | 返信の届き先 |
|---|---|---|
| 共有メールボックス 推奨 | 複数人が開ける受信トレイ。例：sales@yourcompany.com | チーム全員が見られる共有の受信トレイ |
| 個人のメールボックス | 実在する 1 ユーザーの受信トレイ。例：alice@yourcompany.com | その 1 人の受信トレイ |
3 通りの送信方法
手動で送る
リードを開く → メール送信。テンプレートを選ぶか自分で書き、内容を確認して送信します。リードのステータスは 連絡済み に進みます。
AI が返信を下書き
リードが自動送信メールに返信すると、そのリードの文脈と保存済みのテンプレートをもとに AI が返信案を作成します。スレッド上に「AI が返信を作成しました」というレビューカードとして表示され、必要なら編集したうえで「送信」または「破棄」を選べます。既定では承認するまで何も送信されません。ワークスペース側で自動送信をオンにすることもできます — 詳しくはエージェント — 自動化エンジンをご覧ください。
テンプレートと署名
テンプレートとは、保存された件名と本文に、差し込み用の箇所 — {{LeadName}}、{{ContactName}} のように記述します — を含めたものです。送信時に、各リードの情報に置き換えられます。テンプレートの作成と編集は、エージェント タブの 設定 の下で、それを送るキャンペーンと並べて行います。
署名はそれとは別で、CRM 設定 にあります。それぞれの署名は送信元メールアドレスに紐づいており、そのアドレスから送信されるときに自動的に付加されます。どのアドレスにも一致しない場合は 既定 の署名が使われます。
メールボックスの設定さえ済めば、リードへのメール送信はクリック 1 回です — そしてすべてのメッセージは、お客様の会社から、お客様の条件で送られます。