AB Sales はリードにメールを送れます — その場で書く 1 通のメールも、エージェント が時間をかけて進めるキャンペーンも可能です。最初に理解しておくべきなのはそのメールが実際に誰から送られるのかです。ここが意外に思われることが多いためです。
メールは ActionBridge からではなく、お客様の会社のメールボックスから送信されます。 受信者にはお客様のアドレスから届いたように見え、返信もお客様の受信トレイに届きます — 同僚が送ったのとまったく同じです。
メールの送信元
AB Sales は Microsoft Graph（Microsoft 365 が代理でメールを送るために使う標準の仕組み）を通じて、お客様自身のテナント（会社の Microsoft 365 環境）内のメールボックスから送信します。つまり実際には次のようになります。
- 受信者には お客様の会社のアドレスが「差出人」欄に表示されます。
- 返信は お客様の受信トレイに届きます。当社に届くことは決してありません。
- 送信済みアイテムも 1 日の送信制限も お客様の Microsoft 365 側にあり、お客様の管理下に置かれます。
管理者が一度だけ承認するもの。 送信の権限はアプリ登録（Microsoft 365 の管理者が一度だけ承認する識別情報）から与えられ、持っている権限は
Mail.Send ただ 1 つです。全員のメールにアクセスできるわけではありません。下記で選んだ 1 つのメールボックスからの送信しかできません。この一度限りの承認を管理者の同意と呼びます。送信元のメールボックスを選ぶ
CRM 設定 で、Microsoft 365 内の次の 2 種類のいずれかを送信元に指定します。
| 送信元 | 説明 | 返信の届き先 |
|---|---|---|
| 共有メールボックス 推奨 | 複数人が開ける受信トレイ。例：sales@yourcompany.com | チーム全員が見られる共有の受信トレイ |
| 個人のメールボックス | 実在する 1 ユーザーの受信トレイ。例：alice@yourcompany.com | その 1 人の受信トレイ |
最初の送信の前に設定してください。 メールボックス、テナント ID（Microsoft 365 環境を識別する ID）、メールプロバイダーがすべて入力されるまで、送信機能はオフのままです — いずれも CRM 設定 ページで設定します。
2 通りの送信方法
手動で送る
リードを開く → メールを送信。テンプレートを選ぶか自分で書き、内容を確認して送信します。リードのステータスは 連絡済み に進みます。
自動送信にはキャンペーンが必要です。 全リードに送られる既定のテンプレートはありません — キャンペーンを作成していない場合、エージェントはリードの調査は行いますが、メールは一切送りません。
テンプレート
テンプレートとは、保存された件名と本文に、差し込み用の箇所 — {{LeadName}}、{{ContactName}} のように記述します — を含めたものです。送信時に、各リードの情報に置き換えられます。テンプレートの作成と編集は、エージェント タブの 設定 の下で、それを送るキャンペーンと並べて行います。
到達率について一言（メールが迷惑メールフォルダーではなく受信トレイに実際に届くかどうかのことです）。作ったばかりのアドレスから大量に、しかも短時間で送ることは、フィルターに弾かれる最短の道です。1 日の上限は低めから始め、まず自分宛にテストを送り、テンプレートは宣伝色を抑えて誠実な内容に保ってください。
メールボックスの設定さえ済めば、リードへのメール送信はクリック 1 回です — そしてすべてのメッセージは、お客様の会社から、お客様の条件で送られます。