CRM 設定

CRM 設定ページでは、エージェント とメール送信に必要な設定をすべて行います。送信元メールボックス、1 日の送信上限、通知チャネル、ラベルです。ワークスペースの全員が設定を閲覧できますが、変更できるのは オーナーと管理者 だけです。

自動化

• CRM の自動化を有効にする — 全体のオン / オフスイッチです。オフのとき、エージェントはそのワークスペースを完全にスキップします。
• 一時的に止めたい場合（長期休暇、トラブル対応、テンプレートの入れ替えなど）は、エージェント タブの 一時停止の期限 をお使いください — 有効化し直す操作なしで自動的に再開します。

メールの設定

AB Sales は、お客様自身の Microsoft 365 テナント内のメールボックスから、Microsoft Graph 経由で送信します — 詳細は メール送信 をご覧ください。次のいずれかを指定してください。

あわせて テナント ID（会社の Microsoft 365 環境を識別する ID）を設定し、プロバイダーとして Graph を選択します（設定作業中は なし のままでも構いません）。

1 日の送信上限

• エージェントが 1 ワークスペースあたり 1 日（UTC 基準）に送信できるメール数の上限です。
• 上限に達すると、残りのリードは UTC の 0 時を過ぎた最初の実行まで見送られます。
• テンプレートとリードの質に納得できるまでは低め（5〜10 件）から始め、それから引き上げてください。

Teams の通知チャネル

• 送信後の アダプティブカード が届くチャネルです。営業チームが見ているチャネルを指定してください。
• 空欄にしておくと、通知なしで送信されます。
• 各カードには、リードの概要、使用したテンプレート、そしてワンクリックで実行できる このリードの自動化を停止 ボタンが含まれます。

テンプレートとキャンペーンはエージェントタブにあります

• テンプレートは 件名 と HTML 本文 で構成され、デザイン / HTML / プレビューの切り替えで編集できます。
• 宛先ごとに差し込まれるプレースホルダー：{{LeadName}}、{{CompanyName}}、{{ContactName}}、{{ContactEmail}}、{{Website}}。これ以外の記述はそのままの文字列として残るため、打ち間違いは空白になるのではなく、目に見える形で残ります。
• 「既定のテンプレート」はもうありません — どのリードにどのテンプレートをいつ送るかは、キャンペーン が決めます。有効なキャンペーンがなければ、何も送信されません。

ラベル

ワークスペースのラベルセットもここで管理します — 作成、色の変更、並べ替え、アーカイブ。ラベル をご覧ください。ラベルは、キャンペーンを特定のセグメントに絞り込む手段でもあります。たとえば 日本語 と付けたリードだけを対象にする、といった使い方です。