AB Sales を Teams チャネルのタブとして追加すると、チーム全体で 1 つのパイプラインを共有できます — 同じリード・連絡先・案件を、すでに会話している場所でそのまま扱えます。
全員が同じパイプラインを見ます
チャネルタブには、そのワークスペースの共有データ（組織単位で管理されるデータ）が表示されます。チャネルの参加中のメンバー全員に対して、同じリード・連絡先・商談・顧客が表示されます。開けば、自分も同僚もまったく同じ内容を見て、一緒に作業できます — それがチャネルタブの目的です。
このタブは個人用ではなく、共同作業用です — 人によって違うパイプラインが表示されることはありません。自分専用のワークスペース横断ビューが必要な場合は、個人用アプリの マイパイプライン をお使いください。
チャネルへの通知
チャネル連携型のワークスペースは、アダプティブカードをチャネルに投稿して、チームに状況を共有します。
- 新規リード / 新規顧客 — いま追加された内容をまとめたカードです。
- 自動アプローチ — エージェント が初回アプローチメールを送信すると、対象リード・使用したテンプレート・そしてワンクリックで実行できる このリードの自動化を停止 ボタンを含むカードが投稿されます。
どのチャネルに通知するかは CRM 設定 で選べます — 空欄にしておけば通知は行われません。