AB Sales には概要画面が 2 つあります。所属するすべてのワークスペースを横断する個人用のマイパイプラインと、1 つのパイプラインに絞ったワークスペースごとのダッシュボードです。
マイパイプライン
個人用アプリの ホーム タブ — すべてのワークスペースを見渡すコックピットです。上部に 今週 / 今月 / すべて の切り替えがあり、その下のすべてに適用されます。
- その日の AI によるパイプラインの助言 付きのあいさつ。
- 自分自身の仕事についての 4 つのタイル：自分のリード、自分の商談、パイプライン金額、期限の活動 — すべてのワークスペースを通じて、自分に割り当てられているものです。
- 対応事項 — すべてのワークスペースにまたがる、自分が予定している活動を、期限超過 / 今日 / 明日 / 今週 / 以降 に振り分けて表示します。各行からそのレコードに移動できます。
- AI の活動 — ページのもう半分で、見落とされがちな部分です。自分がいない間に自動化が何をしたかのフィードで、送信したメール、失敗して確認が必要な送信、見つけた担当者、見つけたウェブサイトが並びます。何がこれを生み出すかは エージェント をご覧ください。
- この 2 つの帯の下には、自分に割り当てられたリードと進行中の商談が一覧で表示されます。
ワークスペースのダッシュボード
ワークスペースの中にある最初のタブ — その 1 つのパイプラインに絞った画面で、今日 / 今週 / 今月 / 今四半期 / 今年 の期間切り替えを備えています。
- そのワークスペースが保持している件数を数える 4 つのタイル：リード、連絡先、商談、顧客。
- リードパイプライン — ステータス別に分解したリードと、進行中のパイプラインに対する受注売上。
- 売上推移、およびパイプラインと期間内の受注の合計。
- 成約予定 — その期間に成約予定の商談。
- 予定されている活動 と 未紐付けメール — どのレコードにも結び付けられなかった受信メールです。
種類の違う 2 つの数え方が、別々の場所にあります。 ダッシュボードの 4 つのタイルはレコードの総数です — そのワークスペースにリード・連絡先・商談・顧客がいくつ存在するか。ファネルの件数はそれとは別物で、リード・連絡先・商談の各ステージに到達したリードが何件あるかを示し、こちらはワークスペース自身のナビゲーションの、各タブ名の横にバッジとして表示されます。1 件のリードはどれだけ先へ進んでも「リード」タイルの中では 1 行のままなので、この 2 組の数字は一致するようには作られていません。違いについては ファネル をご覧ください。
どちらを使えばいい？ 自分が担当するすべてを見渡して 1 日を始めるときは マイパイプライン — 左側に自分がやるべきこと、右側に自動化がやったことが並びます。特定のチームや案件のパイプラインに集中し、その数字だけを見たいときは ワークスペースのダッシュボード を開いてください。
売上グラフが描くのは 1 つの通貨だけです。ワークスペースに複数の通貨の商談がある場合、グラフにその旨と、反映されなかった金額が表示されます — その上の合計にはすべてが含まれています。