AB Sales には概要画面が 2 つあります。所属するすべてのワークスペースを横断する個人用のマイパイプラインと、1 つのパイプラインに絞ったワークスペースごとのダッシュボードです。
マイパイプライン
個人用アプリの ホーム タブ — すべてのワークスペースを見渡すコックピットです。
- その日の AI によるパイプラインの助言 付きのあいさつ。
- ワークスペースを横断して集計されたファネルの件数。
- アクションアイテム — すべてのワークスペースにまたがる、AI アシスタントと自動化が計画した活動を、期限別にまとめて表示します。
- リードと活動の推移を示すアクティビティのヒートマップ。
ワークスペースのダッシュボード
ワークスペースの中にある最初のタブ — その 1 つのパイプラインに絞った画面です。
- そのワークスペースのリード / 連絡先 / 商談 / 顧客の件数。
- ステージ別に分解したパイプライン。
- リードや連絡先など、各画面への入り口。
どちらを使えばいい？ 自分が担当するすべてを見渡して 1 日を始めるときは マイパイプライン。特定のチームや案件のパイプラインに集中するときは ワークスペースのダッシュボード を開いてください。