ワークスペースの ダッシュボード で 概要 の隣にある チーム タブは、チームがすでに残している記録から 3 つの問いに答えます。人に接触できているか、それは効果が出ているか、目標にどこまで近づいているか。ほとんどの数字は 直近 30 日とその前の 30 日 の比較です。
タブ全体で、次の 3 つのルールが守られます。
- 人・自動化・AI は別々に数え、決して合算しません。キャンペーンの送信が増えても、チームの活動が増えたことにはなりません。
- サンプルデータは含めません。 新しいワークスペースで読み込めるデモ用のリードは、ここでは数えません（概要のタイルには含まれます）。
- 暦の期間は UTC（協定世界時。世界共通の時計）で区切ります。そのため、チームのメンバーがどこにいても、月は同じ瞬間に始まります。
いちばん上の判定
タブの最初には、直近 30 日についての一文が表示されます。次の単純なルールを上から順に試し、最初に当てはまったものが選ばれます。
| 判定 | 表示される条件 |
|---|---|
| 接触が止まっています | 14 日間、何も送られていない。 |
| 接触の効果はまだ判断できません | メール同期がオフで、チームが AB Sales からメールを送っているため、そのメールへの返信が見えない。CRM 設定 で バックグラウンド同期を有効にする をオンにしてください。 |
| 判断するには接触したリードが少なすぎます | 接触したリードが 30 件未満。それより少ないと、返信率はアプローチよりも偶然を表してしまいます。 |
| 量を増やす前に、やり方を変えましょう | 接触したリードのうち、返信したのが 2% 未満。 |
| 効果が出ています。量を増やしましょう | 返信はあるが、接触したリードがその前の 30 日より少ない。 |
| 効果が出ています。この調子で続けましょう | 返信があり、量も維持できている。 |
その下の 3 枚のカードが判定の中身を分けて示します。動いているか（最後の接触と、人・自動化・AI それぞれの 30 日間の件数）、量は足りているか（接触したリードと新規リードの数を、その前の 30 日と比較）、効果は出ているか（接触したリードのうち返信した数と、商談設定の数）です。続いて 週ごとの接触と返信 が推移を、リードの現在地 が各フェーズにいるリードの数を示します。メール同期がオフの間は、週ごとのグラフから返信の棒そのものを外します。空の棒が並ぶと「誰も返信しなかった」と読めてしまうからです。
目標
CRM 設定 の有効な目標が、今期間の進捗とともに並びます。バー、目標値に対する現在の数字（「30 中 12」）、期間の日付、そして状況を示すバッジです。
| バッジ | 意味 |
|---|---|
| 達成 | 目標値に届いた。 |
| 順調 | 経過した時間に見合う割合以上に進んでいる。期間の半分が過ぎたら、目標値の半分です。 |
| 遅れ | それに届いていない。均等なペースなら、現時点で … です。 という行が、順調ならいくつだったかを示します。 |
| 未達で終了 | 日付を指定した目標で、目標値に届かないまま期間が終わった。 |
- 測定方法のない目標には 未計測 と、測定方法を設定するためのリンクが表示されます。0% と表示されることはありません。
- 日付を指定した目標で、まだ始まっていないものは、初日とともに 開始 と表示されます。
- 担当者によるアプローチ数 の目標で、期間が 2026 年 11 月 2 日（手動で記録する接触の記録を始めた日）より前に始まるものは、— を表示し、バッジは付きません。誰も記録しなかった分だけ数字が少なくなるため、それを 遅れ と呼ぶと、記録の欠けをチームのせいにしてしまうからです。
- 製品を指定した目標では、期間内の注文のうち製品明細のないものの件数を示します。そうした注文は何を販売したかが分からないためです。注文額 の目標では、他の通貨の注文が何件あり、金額から除いたかを示します。
製品別
製品ごとの注文数と金額を、直近 30 日とその前の 30 日で比べます。金額はワークスペースの通貨です。数えるのは各注文の明細にある製品です（注文 を参照）。
- 複数の製品を含む注文は、製品ごとに 1 件と数え、金額はその製品の明細の分だけです。
- 明細のない注文や、明細が製品を指定していない注文は 製品なし の行に入るため、合計から漏れることはありません。CRM 設定から削除した製品は 削除された製品 と表示されます。
- 他の通貨の注文は件数には含めますが、金額には含めず、その件数を注記します。
- キャンセル済みやアーカイブ済みの注文は数えません。
リードの獲得経路と、方法別の接触
リードの獲得経路 は、獲得経路ごとに追加されたリードの数です。方法別の接触 は、リードに接触したすべての回数を（接触 を参照）、人・自動化・AI の列に分けて数えます。AB Sales から送ったメールは全期間を数えます。手動で記録する接触（Web フォーム、外部のメール、打ち合わせ、電話）は 2026 年 11 月 2 日からだけなので、それより前の期間は — になります。
ファネル
- 各ステージへの移動 — 各フェーズとステータスに到達したリードの数です。期間ごとに 1 件のリードを 1 回だけ数えます。「有望」と「対象外」は 2026 年 11 月 8 日から記録しているため、それより前の期間はこの 2 つが — になります。記録開始より前の移動は、連絡先・商談・メール・顧客化の日付から復元したもので、推定 と表示されます。
- 各フェーズの滞在期間 — 現在各フェーズにいるリードの数、そこにいる日数、次へ進むまでにかかった日数です。フェーズへの移動が記録にないリードは、推測せず未計測として数えます。
- 最近の移動 — 直近 50 件の移動と、それぞれを人・自動化・AI のどれが行ったかです。ここには名前は表示しません。
反応につながったアプローチ
キャンペーン、キャンペーンのステップ、国、言語、チャネルごとの返信率と商談設定率です。対象は、接触の記録を始めて以降に接触したすべてのリードです。返信とは、誰かが記録した反応か、最初の接触の後にメール同期で AB Sales に取り込まれたリードからのメールです。各行で 1 件のリードは 1 回だけ数えます。
メンバー別
過去 30 日間の各メンバー自身の活動を、営業チームごとにまとめ、名前順に並べます。順位付けはしません。表示するのは、接触、有望にしたリード、顧客化したリード、現在の担当リードです。接触は記録した人に、移動は行った人に、リードは現在の担当者に数えます。自動化と AI の分は誰にも数えません。
| あなたのロール | 見える範囲 |
|---|---|
| オーナーまたは管理者 | 全員 |
| チームリーダー | 自分のチーム |
| メンバー | 自分自身 |
| 閲覧者 | なし — メンバー別の数値は表示されません |
誰が誰の数字を見られるかは、ページではなく、保存されているあなたのロールとチームから決まります。そのため、見るべきでない数字はそもそも計算されません。タブのそれ以外の部分はワークスペース全体の合計で、誰が見ても同じです。