注文ページは、各顧客の取引をワークスペース全体で一つの一覧にまとめたものです。上部には受注合計と未収金(AR〈Accounts Receivable〉— まだ支払いを受けていない、これから回収すべき代金のこと)が表示されます。
このページから注文を新規作成することはできません。あくまで参照専用の集計画面です。ほとんどの注文は商談を受注した瞬間に自動的にここへ現れます(詳しくは下記)。それ以外は、これまでどおり顧客レコード側から追加します。
注文の発生元
注文とは、AB Sales がこれまで取引と呼んできたレコードと同じものです — 引き続き顧客の取引タブでも確認できます。注文ページは、その取引を顧客ごとではなく全社分まとめて表示しているだけです。
自動的に(商談を受注したとき)
顧客に紐づく商談を受注にすると、追加の操作なしで注文が作成されます。これが働くのは、商談がすでに顧客に紐づいている場合だけです。まだリードに紐づいている商談は、先にリードを顧客に変換する必要があります。
手動で(顧客ページから)
顧客ページ → 取引タブ → 取引を追加 から登録します。もともと商談として管理していなかった注文を、後から記録したいときに使います。
サマリータイルの意味
- 注文合計 — キャンセル済みを除く、すべての注文金額の合計です。
- 売掛金（未回収） — そのうちまだ支払われていない、または一部しか支払われていない金額です。回収状況を追いたいときはこの数字を見てください。
下の一覧を検索・絞り込みしても、この2つの数値は変わりません。常にワークスペース全体を反映するため、検索を絞ったからといって売上が少なく見えることはありません。
注文ステータスと支払いステータス
各注文は、作業の進み具合とお金の入り具合という、別々の2つの状態を持っています。納品済みでも入金はまだ、ということがあるため、両方が表示されます。
| 注文ステータス | 意味 |
|---|---|
| オープン | まだ出荷・納品されていません。 |
| 納品済み | 出荷または完了しました。 |
| 請求済み | 請求書を発行しました。 |
| 入金済み | 全額の支払いが完了しました。 |
| キャンセル済み | 受注合計には含まれません。 |
| 支払いステータス | 意味 |
|---|---|
| 未入金 | まだ何も受け取っていません。 |
| 一部入金 | 金額の一部だけが入金されています。 |
| 入金済み | 全額の支払いが完了しました — 未回収金額からは外れます。 |
未入金または一部入金(かつキャンセル済みでない)注文には、一覧上で小さなアンバーのバッジが付きます。まだ回収できていない相手を見つけやすくするためです。
注文を探す
注文タイトルまたは顧客名で検索し、ステータスで絞り込み、タイトル・顧客・金額・日付で並べ替えられます。各注文の顧客名からは、そのまま顧客レコードに移動できます。
注文は、受注した取引のお金の側面を管理する場所です — 取引そのものは、成立するまで商談として追跡され続けます。