ヘルプ & サポート

ABを最大限に活用するためのガイド、ヒント、よくある質問をご覧ください。トピックから探すか、キーワードで検索できます。



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リードのインポートとエクスポート

スプレッドシートや他の CRM からの移行方法。AB Sales の CSV インポート / エクスポートの列構成、取り込み手順、重複チェック、そして安全なエクスポートについて解説します。

プランとリード追加枠

AB Sales の料金は「追加したリードの件数」で決まります。無料枠、リードパック、カウント対象、上限に達したときの挙動、そして申し込み手順を解説します。

顧客

AB Sales の顧客とは何か、リードとの違い、顧客が登録される経路、そして顧客に紐づく連絡先・商談・取引について解説します。

リード

AB Sales のリードとは何か、リードが持つ項目、5 つのステータス(新規・情報収集済み・連絡済み・有望・対象外)、AI によるウェブサイト検索、そしてリードの作成方法を解説します。

AB Sales:概要

AB Sales は Microsoft Teams の中で使える AI 支援型 CRM です。リードを登録し、AI で調査し、シンプルなファネルで進め、受注したものを顧客に変換します。チームがすでに働いている場所から離れる必要はありません。

データ保持とエクスポート

AB Projects(エイビープロジェクト) が Microsoft Azure 上でデータをどう保持するか: 削除はソフト削除(自動パージなし、セルフサービスの復元期間なし)、変更履歴とコメントは保持され、組み込みのエクスポートはまだありません — データのエクスポートと復元は手動のサポート依頼として扱われます。

プロジェクトデータのエクスポートとアクセス

AB Projects(エイビープロジェクト) はまだタスクやプロジェクトデータの CSV/レポートエクスポートを提供していません。この記事はデータがどう保持されるか(タスクごとの変更履歴、Teams チャネルの記録)と、現時点でアクセスする方法(フィルタービュー、MCP/AI クエリ、スケジュールダイジェスト)を説明します。