スプレッドシートや他の CRM からの移行をお考えですか？ AB Sales は CSV ファイル（Excel や Google スプレッドシートでそのまま開ける、シンプルな表形式のファイル）でリードをインポート・エクスポートできます。操作はすべて 1 つのダイアログにまとまっています。ワークスペースを開く → リード → インポート / エクスポート。
まずは「テンプレート」タブから始めてください。 正しい列見出しとサンプル行が入った CSV をダウンロードできます。必須項目は Name だけです。それ以外の列はすべて任意で、列は見出し名で照合されるため、使わない列は削除して構いません。
ファイルの中身
| 列 | 説明 |
|---|---|
| Name 必須 | 会社名またはリード名。 |
| ContactName、Email、Phone、Website、Industry、Notes | リード自身の情報（担当者名・メールアドレス・電話番号・ウェブサイト・業種・メモ）。 |
| Source | 獲得経路。Website、Referral、Event、Cold Call、Social Media、Other のいずれか。 |
| Status | New、InformationFilled、Contacted、Qualified、Disqualified（既定値は New）。エクスポートには Converted が含まれる場合がありますが、その行は New として取り込まれます。 |
| Labels | ラベル名を | で区切って指定します（例：Hot|Enterprise）。インポート時にワークスペースの ラベル と照合され、存在しないものは自動作成されます。 |
| AutomationOptOut | true / false。true にすると、そのリードは エージェントの自動化 の対象外になります。送信禁止リストの取り込みに便利です。 |
| CompanyInsight | AI 調査による要約。エクスポート / インポートで往復できます。 |
| Phase、CreatedAt | エクスポート専用 インポート時は無視されます — リードの ファネルのステージ は、連絡先や商談を追加することで進むものであり、直接入力して進めるものではありません。 |
インポートの手順
- ファイルを準備します。 テンプレートに入力するか、これまでのツールからエクスポートして、列見出しを合わせて変更します。
- アップロードします。 インポート / エクスポート → インポート タブ → CSV を選択します（最大 5 MB）。
- プレビューを確認します。 保存される前に全行が表示されます。問題のある行には印が付きます — 名前がない、ファイル内で重複している、またはそのリードがワークスペースにすでに存在する場合（メールアドレスで照合、メールアドレスがなければ名前で照合）。不要な行はチェックを外してください。
- 「インポート」をクリックします。 選択された、エラーのない行だけが作成されます。
エクスポート
エクスポート タブでは、アーカイブされていないすべてのリードを上記の全列付きでダウンロードできます — 人が読める形式の、完全なバックアップです。ラベルは内部 ID ではなく名前で書き出されるため、別のワークスペースに取り込んでもラベルがそのまま再作成されます。
スプレッドシートで開いても安全です。 エクスポート時には数式インジェクション対策が施されます（
=、+、-、@ で始まるセルには接頭辞が付き、Excel やスプレッドシートが実行しないようにします）。インポート時にはその接頭辞が取り除かれるため、ファイルはきれいに往復します。