AB Sales の表示範囲はワークスペースのメンバーシップで決まります。あるワークスペースのメンバーであれば、そのワークスペースのパイプラインが見えます。ロールが制御するのは管理できる範囲であって、見える範囲ではありません。そして、ワークスペースのデータは互いに完全に分離されています。
ワークスペースのメンバーに見えるもの
- そのワークスペース内のすべてのリード・連絡先・商談・顧客 — レコード単位で「非公開」にする設定はありません。
- 見られるレコードに紐づくメモ、活動履歴、メール履歴。
- ダッシュボード・リード・連絡先・商談・顧客・注文・エージェントの各タブを通じて、同じデータ。
メンバーとは誰か
チャネル連携型ワークスペース
連携している Teams チャネルのメンバー全員がワークスペースのメンバーとなり、共有パイプラインを閲覧できます。通知カードはそのチャネルに投稿されます。
単独型ワークスペース
個人用アプリで作成され、自分（および自分が追加した人）だけに限定されます。チャネルにも紐づかず、チャネル通知もありません。
違いについては 営業ワークスペース をご覧ください。
ロールが制御するのは管理権限であり、表示範囲ではありません
各メンバーは 3 つのロールのいずれかに属します。
- オーナー — 管理者ができることすべてに加えて、他の人を管理者に昇格させること、そしてオーナー権限を譲渡することができます。ワークスペースごとに 1 人です。
- 管理者 — メンバーができることすべてに加えて、CRM 設定（送信元メールボックス、通貨、AI が参照する材料、署名、ラベル）の変更、エージェントの設定、そしてメンバーの追加・削除ができます。
- メンバー — 日々のパイプライン業務を行います。リード・連絡先・商談の追加と編集、メールの送信ができます。既定ではこのロールになり、連携している Teams チャネルから自動的に取り込まれた人も含まれます。
AB Sales に閲覧専用の区分はありません。 CRM の画面には、レコードの閲覧や編集をロールで制限している箇所はひとつもありません — その両方を決めるのは、メンバーであるかどうかです。ロールが決めるのは設定とメンバー管理だけで、それ以外には関係しません。設定は誰でも閲覧できますが、変更できるのはオーナーと管理者だけです。
機密性の高いパイプラインが必要ですか？ 必要な人だけを入れた別のワークスペースに置いてください — 単独型のワークスペース、またはプライベートな Teams チャネルに連携したワークスペースが適しています。同僚の目から何かを隠す方法はこれだけです。書き込みはできずに読むだけ、というロールは存在しないからです。
補足
- レコードは、サインイン済みのワークスペースメンバー（Microsoft SSO、つまり Microsoft アカウントによるシングルサインオン）にのみ開きます — リンクが公開されているわけではありません。
- 自動化や新規レコードのカードは、ワークスペースの通知チャネルに投稿され、そのチャネルのメンバーに表示されます。
- 同じアカウントの下にあっても、データがワークスペースを越えることはありません。
まとめると、表示範囲はワークスペースのメンバーシップで、管理権限はロールで決まります。 機密性が求められる場合は、専用のワークスペースをお使いください。