ワークスペースとは、それ自体で完結した 1 つの CRM です — 独自のリード・連絡先・商談・顧客・設定・パイプラインを持ちます。必要なだけ作成でき、種類は 2 つあります。
チャネル連携型
Teams チャネルに AB Sales タブを追加したときに作成されます。そのチャネルのメンバー全員と共有され、新しいリードや顧客が作成されるとチャネルにカードが投稿されます。
おすすめの場面：チームでパイプラインを一緒に動かすとき。
単独型
AB Sales の個人用アプリで作成します（「ワークスペース」タブ →「新規ワークスペース」）。どのチャネルにも紐づかず、自分ひとりで運用します。チャネルへの通知もありません。
おすすめの場面：自分でアウトバウンドを回していて、チャネルが不要なとき。
ワークスペースを作成する
- チャネル連携型：Teams チャネルで + → AB Sales → セットアップを確定します。AB Sales のインストール をご覧ください。
- 単独型：AB Sales の個人用アプリを開く → ワークスペース タブ → 新規ワークスペース を選び、名前を付けます。
新しいワークスペースにはサンプルデータが用意されています。 各ファネルステージに 「Sample —」 というレコードがあらかじめ配置されているので、初日からどのタブにも中身が表示されます。ひととおり確認したら削除して問題ありません。
ワークスペースを切り替える
個人用アプリの ワークスペース タブを開くと、所属しているワークスペースがすべて表示され、どれにでも移動できます。ワークスペース内では、ヘッダーに現在のワークスペース名が表示され、戻る矢印から一覧に戻れます。
ワークスペースごとにデータは分離されています。あるワークスペースのリードやパイプラインが、別のワークスペースから見えることはありません — すべて同じアカウントの下にあってもです。