ナレッジベースは、チームの売り方を書き留めておく場所です — 誰に売るのか、何を提案するのか、何を決して約束しないのか。リードへの AI ドラフトはこれに沿って書かれます。ただし、ページを置いただけでは何も起きません。AI が従うのは、リンクした記事だけです。ワークスペースの既定として、またはキャンペーンごとにリンクします。
場所
AB Sales のメニューでナレッジベースを開きます（ページの場所は /crm/{workspace}/knowledge）。中身はワークスペース専用のWiki（チームで一緒に書く、互いにリンクしたページの集まりで、過去の版もすべて残ります）です。新規ドキュメントでページを作り、フォルダーにまとめ、ふつうの文書と同じように編集できます。
これに従うもの
次の 2 種類の AI ドラフトが、書く前に記事を読みます。
AI返信ドラフト
リードから返信が届いたときにエージェントが下書きする返信です。エージェントタブの設定にあるAI返信ドラフトでオンにします。
AI で作成
リード宛てのメールを書いて作成をクリックしたときの文面です。作成欄の下に、どの記事に従ったかが表示されます：ナレッジベースの記事「…」に沿って作成しました。
AI は記事を、貼り付ける文章ではなく、あなたの進め方 — 何を伝え、何を提案し、何を避けるか — として受け取ります。一字一句引用することはなく、記事の存在をリードに伝えることもありません。記事があってもドラフトの費用は変わりません。
ドラフトがどの記事に従うか
- リードが記事を指定したキャンペーンに入っている場合は、その記事です。リードが同時に入れるキャンペーンは 1 つだけなので、どちらを選ぶか迷うことはありません。
- そうでなければ、ワークスペースの既定です — キャンペーンに入っていないリードや、ワークスペースの既定のままのキャンペーンに入っているリードが該当します。
- どちらもなければ、記事なしです。ドラフトはこれまでどおり、あなたの進め方を参照せずに書かれます。
ワークスペースの既定を設定する
- エージェントタブを開き、設定をクリックします。
- ナレッジベースセクションの既定の記事で記事を選びます（解除するには既定の記事なしを選びます）。一覧はナレッジベースにページが 1 つ以上あると表示されます。それまでは、このセクションにナレッジベースへのリンクが表示されます。
- 設定を保存をクリックします。
キャンペーンごとに記事を指定する
エージェントタブでキャンペーンを編集し、ナレッジベースの記事を選びます。別の製品や別の市場向けのキャンペーンなど、提案の仕方が違う場合を除いて、ワークスペースの既定（…）のままにしておきます。
AI が実際に読むもの
| ルール | 意味すること |
|---|---|
| 先頭の 4,000 文字 | 書式は取り除かれ、それ以降は切り捨てられます。進め方は冒頭に書いてください。長いハンドブックは末尾が読まれません。 |
| ドラフト作成時点の最新版 | 編集は次に書かれるドラフトから反映されます。書き終えたドラフトが書き直されることはありません。 |
| パスでリンク | リンクが指すのはナレッジベース内でのページの場所で、保存された特定の版ではありません。そのため、ページを編集したりタイトルを変えたりしてもリンクは保たれます。 |
| なくなったページは置き換えられない | リンクしたページが削除されたり、ツリー内の別の場所へ移動されたりすると、選択欄にナレッジベースにない記事と表示され、ドラフトはどの記事にも従いません — 記事が見つからないキャンペーンは既定の記事にも戻りません。別の記事を選んでください。 |
| 読み込みに失敗してもドラフトは失敗しない | 何らかの理由で記事を読めなかった場合、ドラフトは作成されないのではなく、記事なしで書かれます。 |
スタータープレイブックから始める
空のナレッジベースには営業プレイブックから始めるが表示されます。スタータープレイブックを追加をクリックすると、AB Sales を使っている言語で短いページが 6 つ書き込まれます。概要と、ターゲット顧客、リードの見極め、最初の接触、フォローアップのリズム、「ノー」への対応です。自分たちのものに書き換えるための出発点で、誰かがクリックするまで何も書き込まれず、ナレッジベースにページが 1 つでもあれば追加されません。白紙から始めたいときは、代わりに新規ドキュメントをクリックします。
AB Sales の中だけで使われます
AB Support の窓口はほかのワークスペースの Wiki をもとに顧客へ回答でき、AB Talent のヘルプデスクは会社のハンドブックを全従業員に引用します。AB Sales のナレッジベースは、そのどちらにも選べません。営業プレイブックはチームのために書くもので、この 2 つはそれを顧客や従業員に引用してしまうからです。同じ内容を両方で使いたい場合は、もう一方の製品の Wiki にコピーしてください。
AI アシスタントから使う
Claude や ChatGPT などの AI アシスタントを MCP（アシスタントがあなたの許可のもとで AB のデータを扱うための標準的な仕組み）で AB に接続すると、ナレッジベースを操作する 5 つのツールが使えます。キャンペーンと同じく、記事はパスで指定します。
| ツール | できること |
|---|---|
ab_crm_list_knowledge | すべての記事をパスで一覧にし、既定の記事と、各キャンペーンが従う記事も示します。なくなったページへのリンクは「見つからない」と示されます。 |
ab_crm_get_knowledge_article | 1 つの記事を全文読みます。 |
ab_crm_create_knowledge_article | 記事を追加します。ドラフトが従うのは、リンクしてからです。 |
ab_crm_update_knowledge_article | 記事を変更します。以前の版は変更理由とともに残ります。 |
ab_crm_set_knowledge_article | ワークスペースの既定、またはキャンペーン専用の記事を設定します。空のパスで解除します。対象のリードへのこれ以降のドラフトがすべて変わるため、アシスタントは先にあなたに確認するよう指示されています。 |
引数と例は MCP ツールリファレンスにあります。