Hilfe & Unterstützung
Finden Sie Anleitungen, Tipps und Antworten, um AB optimal zu nutzen. Durchsuchen Sie Themen oder nutzen Sie die Suche.
Leads aus Ihrem Website-Formular oder per API
Richten Sie das Download-, Demo- oder Kontaktformular Ihrer Website auf AB Sales, und jede Einsendung wird ein Lead — ohne Anmeldung, ohne Backend. Behandelt den Empfangsschlüssel, den HTML-Formular-Ausschnitt, die JSON-API, was eine wiederholte Einsendung bewirkt und was Ihr Besucher sieht.
Aufgaben filtern und gespeicherte Filter
Wie Aufgabenfilter in AB Projects funktionieren: jede Bedingung, die das Filterfenster bietet, einen Filtersatz speichern, den Sie immer wieder brauchen, eine gefilterte Ansicht als Link teilen, und warum Filter zwischen Besuchen erhalten bleiben.
Aufgabenabhängigkeiten: Hängt ab von und Blockiert
Wie Aufgabenabhängigkeiten in AB Projects funktionieren: Vorgänger von der wartenden Aufgabe aus hinzufügen, die automatische Spiegelung unter „Blockiert“ lesen, verstehen, warum ein unerledigter Vorgänger warnt statt zu blockieren, und wie ein KI-Assistent Abhängigkeiten über MCP setzt.
Der AB Sales-Bot: Chat-Befehle
Fragen Sie den AB Sales-Bot direkt aus einem Teams-Chat nach Ihren Leads, Ihrer Pipeline oder Ihren Kunden — oder legen Sie einen Lead an. Alle Befehle gibt es auf Englisch und Japanisch.
Kampagnen: mehrstufige E-Mail-Sequenzen
Eine Kampagne ist eine geordnete Abfolge von E-Mails, die der Agent im Lauf der Zeit an einen Lead sendet und die endet, sobald dieser antwortet. Behandelt Eintrittsfilter, Schritte und Wartetage, Priorität, was eine Sequenz beendet und warum nichts gesendet wird, solange keine Kampagne existiert.
Leads importieren und exportieren (CSV)
Holen Sie Leads aus einer CSV-Datei in AB Sales oder exportieren Sie Ihre gesamte Lead-Liste — samt Labels, Funnel-Phase und KI-Recherche. Behandelt die Vorlage, die Dublettenerkennung und welche Spalten importiert werden.
Tarife, Preise und Ihr Lead-Kontingent
AB Sales wird danach berechnet, wie viele neue Leads Sie hinzufügen, nicht danach, wie viele Personen damit arbeiten. Ihre ersten 100 Leads sind kostenlos, ein Tarif bringt 1.000 neue Leads pro Monat, und das Kontingent gilt gemeinsam für alle Workspaces Ihrer Organisation.
Labels: Leads taggen und segmentieren
Labels sind farbige Tags, die Sie an Leads hängen, um Ihre Pipeline nach Temperatur, Größe oder Branche zu segmentieren. Jeder Workspace bringt einen Standardsatz mit, die KI kann sie automatisch vergeben, und Sie können nach Label filtern und gruppieren.
Aufträge
Die Seite Aufträge fasst die Geschäfte aller Kunden zu einer workspace-weiten Liste zusammen, mit den Kennzahlen Auftragssumme und Offene Forderungen. Die meisten Aufträge entstehen automatisch, sobald Sie einen Deal gewinnen.
Leads: Interessenten erfassen und qualifizieren
Ein Lead ist ein Interessent, zu dem noch keine Beziehung besteht. Dieser Artikel beschreibt die Status-Pipeline (Neu, Infos erfasst, Kontaktiert, Qualifiziert, Disqualifiziert), wie die KI-Schaltfläche „URL ermitteln“ arbeitet und wie Leads entstehen — von Hand eingegeben, aus CSV importiert oder von Ihrem eigenen Website-Formular oder über die API gesendet.
Kunden
Ein Kunde ist in AB Sales ein etabliertes Konto — meist aus einem gewonnenen Lead konvertiert. Kunden tragen mehrere Kontakte und Verkaufschancen und lassen sich archivieren, ohne die Historie zu verlieren.
Sales-Workspaces: kanalgebunden oder eigenständig
Ein Workspace ist ein in sich geschlossenes CRM. AB Sales kennt zwei Arten — kanalgebunden (mit einem Teams-Kanal geteilt) und eigenständig (Ihrer in der persönlichen App). Wie Sie sie anlegen und zwischen ihnen wechseln.
Die AB Sales-App für Teams installieren
Wie Sie AB Sales in Microsoft Teams installieren — als persönliche App für Ihre eigene Pipeline und als Kanal-Tab für eine Pipeline, die Ihr ganzes Team teilt.
Tickets an Ihr Team zuweisen
Wie Sie ein Support-Ticket einer Kollegin oder einem Kollegen zuweisen, damit ein echtes Team die Arbeit aufteilen kann — und worin sich die Zuweisung von der Bearbeitung durch KI oder Mensch unterscheidet.
Ihre persönlichen Einstellungen
Ihre persönlichen AB Support-Einstellungen — Profil, Sprache, Zeitzone und die optionale Ticket-Zusammenfassung per E-Mail —, worin sie sich von den Administrator-Einstellungen eines desk unterscheiden und warum die Zusammenfassung einen eigenen Speichern-Button hat.
Support desks: Ihr AB Support-Arbeitsbereich
Ein desk ist Ihr AB Support-Arbeitsbereich — mit eigenen Tickets, Kunden und Einstellungen, unabhängig von AB Projects und AB Sales. Die zwei Wege, einen anzulegen, wie Sie sich entscheiden und wie Sie ihn aus Teams, Outlook oder im Web öffnen.
Die Settings in AB Support
Zwei Dinge heißen in AB Support Settings: Ihre persönlichen Einstellungen (Sprache, Zeitzone, Ticket-Zusammenfassung) und die nur für Administratoren zugänglichen Einstellungen eines desk (Name und Symbol, Mitglieder, Kanäle, Status, Wissensquellen und die Desk ID), erreichbar über das Zahnrad im desk.
Das AB Support-Dashboard
Ein desk öffnet sich mit einem interaktiven Dashboard — in Teams wie in der Web-App. Seine Kennzahlenkacheln sind anklickbar und öffnen die Ticketliste, gefiltert auf genau diese Tickets. Welche Kacheln weiterführen, welche nicht und wie die Zahlen zu lesen sind.
Die Ticket-Warteschlange bearbeiten
Wie Sie die AB Support-Ticket-Warteschlange überfliegen, filtern und abarbeiten: neue Tickets, die von selbst erscheinen, die Signale in jeder Zeile, kompakte Zeilen, lange Warteschlangen, Schnellfilter und Sortierung, gespeicherte Filter, Triage per Tastatur, Next ticket nach dem Abschließen und Sammelaktionen.
Wissensquellen: Wie die KI antwortet
Die KI antwortet Kunden direkt aus den Wissensquellen, auf die Sie sie ausrichten — die eigene Knowledge base des desk, das Wiki eines anderen Workspace oder öffentliche Hilfeinhalte — und nennt ihre Quellen. Sie findet Artikel nach ihrer Bedeutung, sodass Kunden in jeder Sprache fragen können und trotzdem aus dem beantwortet werden, was Sie geschrieben haben.
So funktioniert ein Support-Ticket
Wie ein AB Support-Ticket abläuft: Die KI antwortet zuerst und übergibt dann an einen Menschen. Dazu die Statuskategorien Needs us / Waiting on customer / Finished, der Antwortvorschlag (einschließlich Entwürfen von KI-Assistenten), interne Notizen, der Aktivitätsverlauf, Abschlussgründe und Next ticket sowie nicht zustellbare Antworten.
AB Support installieren
Wie Sie AB Support aus dem Microsoft Teams Store installieren und Ihren ersten support desk anlegen — in Sekunden über den Home-Tab oder als Kanal-Tab — und denselben desk anschließend in Teams, Outlook oder im Browser bearbeiten. Ihre Kunden installieren nichts.
AB Support: Überblick
AB Support ist KI-gestützter Kundenservice, den Ihr Team in Microsoft Teams, Outlook oder im Browser bearbeitet. Kundinnen und Kunden erreichen Sie per Web-Chat, E-Mail, Formular, WhatsApp und SMS; alle Tickets landen in einer Warteschlange. Der Einstieg in jede AB Support-Hilfeseite.
Dokumente erstellen und bearbeiten
So erstellen, bearbeiten, versionieren und löschen Sie Projektdokumente in AB Projects: Markdown-Seiten mit übergeordnetem Pfad, Tags, einer erforderlichen Bearbeitungsnotiz bei Änderungen, vollständigem Versionsverlauf und Versionswiederherstellung.
KI-Assistenten über MCP verbinden
Verbinden Sie Claude, ChatGPT, Cursor, Windsurf, Codex CLI und Antigravity über das Model Context Protocol (https://mcp.actionbridge.io/mcp) mit AB Projects. OAuth-Einrichtung pro Client, Funktionsweise der Zugriffsschlüssel und Fehlerbehebung.
MCP-Tools-Referenz
Alle 55 MCP-Tools, die ActionBridge KI-Assistenten bereitstellt — ab_* für AB Projects (Aufgaben, Zeitplan, Dokumente, Status und Typen eines Projekts), ab_crm_* für AB Sales (Leads, Labels, Opportunitys, Aktivitäten, E-Mail) und ab_support_* für AB Support (Tickets, Triage, Antwortentwürfe) — dazu die Prompts als Slash-Befehle, die Ressourcen-Feeds, welche Tools eine Lizenz brauchen und welche Schreibvorgänge eine Microsoft-Teams-Karte veröffentlichen.
Warum AB Projects Microsoft-Graph-Berechtigungen benötigt
Jede Berechtigung, die AB Projects anfordert, zusammen mit der Funktion, die sie ermöglicht: organisationsweite Microsoft-Graph-Berechtigungen, denen ein Administrator in Entra ID zustimmt (überwiegend delegiert), und Teamberechtigungen, die ein Teambesitzer pro Team akzeptiert – einschließlich der Berechtigung aus 2.4.0, mit der Thread-Antworten in Aufgaben synchronisiert werden.
Ich kann meine Aufgaben nicht sehen
Aufgaben werden in AB Projects nicht angezeigt? Arbeiten Sie die Projektauswahl, das Filterfenster (abgeschlossene/ausgelassene Aufgaben sind standardmäßig ausgeblendet und werden gespeichert), die Ansichten Liste/Gantt/Kanban (Gantt benötigt Datumsangaben), die Synchronisierung der Teams-Kanalmitgliedschaft und das Neuladen durch.
Wer kann was sehen?
Die Sichtbarkeit in AB Projects basiert auf der Mitgliedschaft: Jedes Projektmitglied sieht alle Aufgaben, Kommentare, Unteraufgaben und den Verlauf des Projekts. Rollen (Eigentümer/Administrator/Mitglied) steuern die Verwaltung, nicht die Sichtbarkeit — es gibt keine private Aufgabe oder schreibgeschützte Ebene. Vertraulichkeit erfolgt über separate Kanäle.
Datenaufbewahrung und Export
Wie AB Projects Daten auf Microsoft Azure aufbewahrt: Löschungen sind Soft-Deletes (keine automatische Bereinigung, kein Self-Service-Wiederherstellungsfenster), Änderungsverlauf und Kommentare bleiben erhalten, und es gibt noch keinen integrierten Export — Datenexport und Wiederherstellung werden als manuelle Support-Anfragen bearbeitet.
Profil und Symbol bearbeiten
Bearbeiten Sie Ihr AB-Projects-Profil über die Registerkarte Einstellungen: Anzeigename, Profilsymbol, Sprache, Zeitzone und E-Mail-Signatur. Ihr Name und Symbol stammen aus Microsoft 365 und erscheinen in Aufgaben, Kommentaren, Erwähnungen und Teams-Adaptive-Cards.
Projektdaten exportieren und darauf zugreifen
AB Projects bietet noch keinen CSV-/Berichtsexport von Aufgaben- oder Projektdaten. Dieser Artikel erklärt, wie Daten erhalten bleiben (Änderungsverlauf pro Aufgabe, der Teams-Kanal als Aufzeichnung) und welche Zugriffsmöglichkeiten es heute gibt (gefilterte Ansichten, MCP-/KI-Abfragen, die geplante Zusammenfassung).
Integration mit Microsoft Teams und Adaptive Cards
Wie AB Projects mit Microsoft Teams integriert: Eins-zu-eins-Kanalregisterkarte, Adaptive Cards für jeden Kommentar und jede Aufgabenänderung mit bidirektionalem Thread, das Chip-Auswahl-Erwähnungsmodell, das Teams-@Erwähnungen auslöst, sowie Microsoft SSO mit kanalgesteuerter Mitgliedschaft (keine Lizenzhürde).
Gantt-Diagrammansicht und Zeitleisten-Verfolgung
Erfahren Sie, wie die Gantt-Ansicht von AB Projects funktioniert: Aufgaben mit Start-/Fälligkeitsdatum als statusfarbige Balken mit Fortschritt, hervorgehobene heutige Spalte und Wochenenden, Überfällig-Stil, Klick zum Öffnen des Detailbereichs zum Ändern von Daten (mit Grund protokolliert) und Filterung über den gemeinsamen Filterbereich.
Registerkarten für die Aufgabenverwaltung verwenden
Erfahren Sie, wie Sie Aufgaben in Microsoft Teams mit der AB-Projects-Kanal-Registerkarte verwalten: Listen-, Gantt- und Kanban-Ansichten, Aufgaben erstellen, das einschiebbare Detailfenster, Kommentare und Erwähnungen, Filtern sowie wie Änderungen protokolliert und im Kanal gepostet werden.
Die AB Projects Teams-App installieren
Erfahren Sie, wie Sie die AB-Projects-App in Microsoft Teams als persönliche App oder als Kanal-Registerkarte installieren. Enthält den Kanal-Einrichtungsablauf (Projekt erstellen oder verknüpfen, Projekttypen), den enthaltenen Bot und die Anmeldung per Microsoft SSO.
Projekteinstellungen verwalten
Erfahren Sie, wie Sie die Projekteinstellungen in AB Projects verwalten: Name, Beschreibung, Symbol, Perma-Name, Schätzeinheit, Aufgaben-Workflow (Status, Typen, Umgebungen), GitHub-Integration, die Microsoft-Teams-Verknüpfung sowie Eigentümerschaft, Verlassen und Löschen.
Mitglieder hinzufügen oder entfernen
Erfahren Sie, wie Mitglieder zu einem AB-Projects-Projekt hinzugefügt und daraus entfernt werden. Die Mitgliedschaft folgt dem verbundenen Microsoft-Teams-Kanal: Personen treten automatisch bei, wenn sie die Registerkarte öffnen, Eigentümer/Administratoren können aus der Kanal-Teilnehmerliste einladen, und die Rollen sind Eigentümer, Administrator und Mitglied.
Projekte und Teams verstehen
Wie Projekte und Microsoft Teams in AB Projects zusammenpassen: Ein Projekt ist ein abgegrenzter Arbeitsbereich, der mit einem Teams-Kanal verknüpft ist, dessen Mitglieder automatisch aus diesem Kanal synchronisiert werden, mit den Rollen Eigentümer/Administrator/Mitglied. Benutzer gehören zu vielen Projekten und wechseln über die Registerkarte "Projekte".
Aufgabenstatus und Workflows
So funktioniert der Aufgabenstatus in AB Projects: ein projektbezogener, vollständig konfigurierbarer Satz (Farben, Reihenfolge, Auto-Fortschritt %, ein Status, der „abgeschlossen" markiert), der aus einer Vorlage je Projekttyp erstellt wird. Statusänderungen erfordern eine Begründung und werden in Ihren Teams-Kanal gepostet. Keine erzwungenen Übergänge – AB passt sich Ihrem Prozess an.
Unteraufgaben und Aufgabenhierarchie
Gliedern Sie Arbeit mit Unteraufgaben in AB Projects auf. Jede Unteraufgabe ist eine vollständige Aufgabe; übergeordnete Aufgaben rollen Fortschritt und Daten automatisch aus ihren untergeordneten Aufgaben hoch, mit mehrstufiger Verschachtelung, KI-vorgeschlagenen Aufschlüsselungen und Neuzuordnung. (Vorgänger-/Nachfolger-Abhängigkeiten sind noch nicht verfügbar.)
Fälligkeitsdaten und Prioritäten festlegen
So funktionieren Fälligkeitsdaten und Prioritäten in AB Projects: Jede Aufgabe erhält Start-/Fälligkeitsdaten (Fälligkeit standardmäßig in einer Woche), die Priorität ist Hoch/Mittel/Niedrig, und jede Änderung wird mit einer Begründung im Verlauf der Aufgabe festgehalten und in Ihren Teams-Kanal geteilt. Übergeordnete Aufgaben können ihre Daten auf ihren Unteraufgaben aufbauen.
Aufgaben erstellen und bearbeiten
Aufgaben in AB Projects erstellen und bearbeiten: die Felder des Formulars „Aufgabe erstellen", das Bearbeiten jedes Attributs über Schnellpanels, die einen Grund im Änderungsverlauf der Aufgabe festhalten, sowie Unteraufgaben, Anhänge, KI-Zusammenfassungen und KI-vorgeschlagene Unteraufgaben – alles in Ihren Teams-Kanal zurückgespielt.
Navigation in der Benutzeroberfläche
Finden Sie sich in AB Projects in Microsoft Teams zurecht — die Registerkarten Start, Aufgaben, Projekte und Einstellungen, die Aufgabenansichten Liste/Board/Gantt, das einschiebbare Aufgabendetailfenster sowie Suche & Filter. Gilt für AB Projects.
Ihre erste Aufgabe erstellen
Erstellen Sie Ihre erste Aufgabe in AB Projects — über die Registerkarte Aufgaben in Microsoft Teams oder lassen Sie sie von einem KI-Agenten erstellen. Erfahren Sie, wie Sie Details hinzufügen, sie einem Projektmitglied zuweisen und sie mit Kommentaren und @Erwähnungen besprechen.