Labels: Leads taggen und segmentieren

Labels sind farbige Tags, die Sie an Leads hängen, um Ihre Pipeline zu segmentieren — nach Temperatur, Unternehmensgröße, Branche oder wonach immer Sie möchten. Ein Lead kann mehrere davon gleichzeitig tragen.

Der Standardsatz

Jeder Workspace startet mit einem Grundstock, damit die KI-Recherche von Anfang an ein Vokabular zum Taggen hat:

Das ist nur ein Ausgangspunkt — Sie können jedes davon umbenennen, umfärben, ergänzen oder archivieren. Ein Workspace, der überhaupt keine Labels hat, bietet eine Schaltfläche Vorgeschlagene Labels hinzufügen an, die diesen Satz mit einem Klick anlegt.

Labels verwalten

Öffnen Sie die CRM-Einstellungen (in der linken Navigation Einstellungen) → den Label-Manager. Dort gibt es dreierlei: Label hinzufügen (ein Name und eine Farbe aus der Palette), das Stift-Symbol, um Name oder Farbe eines vorhandenen Labels zu ändern, und das Papierkorb-Symbol, um eines zu entfernen, das Sie nicht mehr brauchen. Entfernen archiviert das Label, statt es zu löschen — Leads, die es bereits tragen, behalten also ihre Historie.

Wie Labels vergeben werden

• Von Ihnen — auf einem Lead fügen Sie Labels über die Label-Chips hinzu oder entfernen sie dort.
• Von der KI — während der Recherche schlägt die KI Labels aus Ihrem Satz vor, ausgehend von dem, was sie über das Unternehmen liest. Sie kann nur aus Labels wählen, die es bereits gibt — der Satz, den Sie festlegen, ist also das Vokabular, in dem sie arbeitet.
• Von einer Kampagne — nach einem automatisierten Versand bekommt der Lead ein Marker-Label, benannt nach der Kampagne, die den Versand ausgelöst hat. So können Sie danach filtern, wer was erhalten hat.
• Per Import — die Spalte Labels einer CSV-Datei wird über den Namen zugeordnet, und jeder Name, den AB Sales nicht kennt, wird als neues Label angelegt. Siehe Leads importieren und exportieren.

Filtern und gruppieren

In der Leads-Liste können Sie auf ein einzelnes Label filtern oder per Nach Label gruppieren Ihre Pipeline nach Segment aufgeschlüsselt betrachten — also z. B. alle Ihre Hot-Enterprise-Leads auf einmal. Über Labels richten Sie außerdem eine Kampagne auf ein Segment aus.