Die Seite CRM-Einstellungen enthält das, was für den gesamten Workspace gilt: die Währung, in der er rechnet, das Postfach, aus dem er sendet, den Schlüssel, den Ihr Website-Formular verwendet, das Material, mit dem die KI schreibt, und Ihren Satz an Labels. Alle im Workspace können die Einstellungen sehen; ändern können sie nur Owners und Admins.
Währung
Eine Währung für den gesamten Workspace — jedes Produkt, jede Verkaufschance und jeder Deal wird darin bepreist. Eine Änderung rührt bereits angelegte Datensätze nicht an, es lohnt sich also, sie festzulegen, bevor Sie anfangen, Zahlen einzutragen, statt danach.
E-Mail-Integration
AB Sales versendet über Microsoft Graph aus einem Postfach in Ihrem eigenen Microsoft 365-Tenant — alle Einzelheiten unter E-Mails senden. Drei Felder:
- Microsoft 365-Anmelde-E-Mail (UPN) — die tatsächliche Anmeldeadresse, gegen die Graph authentifiziert. Pflichtfeld.
- Senden als (Alias) — die Adresse, die Empfänger sehen. Leer lassen, um die Anmeldeadresse zu verwenden. Ein freigegebenes Postfach wie
sales@yourcompany.comist die bessere Wahl: Antworten landen dort, wo das ganze Team sie sieht. - Absendername — der Anzeigename auf der Nachricht.
Außerdem gibt es einen Schalter Hintergrundsynchronisierung aktivieren (alle 5 Min.), der Antworten zurück ins CRM holt, und darunter einen Zeitstempel Letzte Synchronisierung.
Sobald ein Postfach eingerichtet ist, fasst die Karte sich selbst zusammen, statt weitere Felder anzubieten: ein Badge Graph, die Adresse, Sync EIN oder Sync AUS, der Mandant und ein Badge zur Sendeberechtigung, das Sie erneut prüfen lassen können.
Administratorzustimmung erteilen
Die Schaltfläche Administratorzustimmung erteilen öffnet die Zustimmungsseite von Microsoft. Dort meldet sich ein Global Admin an und erteilt der App tenantweit Mail.Send. Genau das behebt einen Fehler Authorization_RequestDenied. Ein ErrorInvalidUser ist ein anderes Problem — dafür muss die Administration zusätzlich die ApplicationAccessPolicy in PowerShell anpassen.
Webformular und API
Der Empfangsschlüssel des Workspace — das, was ein Formular auf Ihrer eigenen Website oder Ihr Backend vorlegt, um hier Leads anzulegen, ohne dass sich jemand anmeldet. Die Karte zeigt den Schlüssel mit einer Schaltfläche zum Kopieren, einen fertigen HTML-Formular-Ausschnitt zum Einfügen, ein API-Beispiel und eine Schaltfläche Schlüssel neu erzeugen. Der Schlüssel wird erzeugt, wenn ein Owner oder Admin die Karte zum ersten Mal öffnet; Mitglieder sehen ihn schreibgeschützt. Behandeln Sie ihn wie einen Formularschlüssel, nicht wie ein Passwort: Er kann in diesem Workspace nur Leads anlegen, und ihn neu zu erzeugen ist der Weg, Missbrauch zu stoppen — jedes Formular, das den alten Schlüssel verwendet hat, funktioniert erst wieder, wenn Sie den neuen einfügen. Der gesamte Ablauf, die Feldliste und was eine wiederholte Einsendung bewirkt, stehen in Leads aus Ihrem Website-Formular oder per API.
Woraus die KI schreibt
Vier Listen, die es gibt, damit generierte E-Mails etwas Wahres über Sie sagen können. Keine davon ist Pflicht, und alle verbessern das, was herauskommt.
- Produkte — Ihre Produkte und Leistungen, mit optionaler Beschreibung und Preis. Bepreist in der oben festgelegten Währung des Workspace.
- Wertversprechen — ein Nutzen, an wen er sich richtet („IT Manager“, „CEO“) und warum er für diese Person zählt.
- Ziele — was Sie erreichen wollen, damit die Ansprache dazu passt.
- Sprachen — in welchen Sprachen die KI E-Mails verfassen darf. Eine ist als Standard markiert und wird verwendet, wenn ein Lead keine Präferenz hat.
E-Mail-Signaturen
Signaturen werden an ausgehende CRM-E-Mails angehängt. Jede ist an eine Absenderadresse gebunden, und die passende Signatur wird automatisch gewählt; die als Standard markierte greift, wenn keine Adresse passt. Nützlich, wenn mehrere Personen aus demselben Workspace unter verschiedenen Aliasen senden.
Labels
Den Satz an Labels des Workspace verwalten Sie hier: ein Label anlegen, Name und Farbe ändern oder eines entfernen, das Sie nicht mehr brauchen. Ein neuer Workspace ohne Labels bietet Vorgeschlagene Labels hinzufügen an, um den Grundstock mit einem Klick anzulegen. Siehe Labels — über sie richten Sie auch eine Kampagne gezielt auf ein Segment aus, etwa auf Leads, die Sie mit Japanese markiert haben. Die KI-Schreibtischrecherche vergibt während der Recherche passende Labels.
Lead-Automatisierung
Die letzte Karte auf der Seite ist ein Wegweiser, kein Einstellungsbereich. Agents öffnen bringt Sie dorthin, wo der Agent tatsächlich lebt:
- Aktivieren / Deaktivieren sowie 24 h pausieren / Jetzt fortsetzen.
- Das tägliche Limit für ausgehende E-Mails — beginnen Sie niedrig (5–10), bis Sie der Vorlage und der Lead-Qualität vertrauen, und erhöhen Sie es dann.
- Den Teams-Benachrichtigungskanal, in dem die Adaptive Cards nach dem Versand landen. Leer lassen, um ohne Benachrichtigung zu senden.
- Ausgehende Vorlagen — ein Betreff plus ein HTML-Text, bearbeitet über die Umschaltung Design / HTML / Vorschau, die pro Empfänger
{{LeadName}},{{CompanyName}},{{ContactName}},{{ContactEmail}}und{{Website}}füllt. Alles andere bleibt als wörtlicher Text stehen — ein Tippfehler ist also sichtbar und wird nicht stillschweigend zu einer Leerstelle. - Kampagnen — es gibt keine „Standardvorlage“ mehr. Eine Kampagne entscheidet, welche Vorlage ein Lead bekommt und wann; ohne aktive Kampagne wird nichts gesendet.
- AI-Antwortentwürfe — ein Schalter zum Aktivieren, ein Schalter für den automatischen Versand (standardmäßig aus, mit Warnhinweis) und ein eigenes tägliches Sendelimit.