Hilfe & Unterstützung
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AB Sales: Fehlerbehebung
Antworten auf die häufigsten Fragen zu AB Sales — ein leerer Kontakte-Tab, keine neuen Leads mehr, ein fehlender Workspace, E-Mails, die nicht rausgehen, Beispieldaten und Probleme bei der Anmeldung.
Wer sieht was? (AB Sales)
Die Sichtbarkeit in AB Sales richtet sich nach dem Workspace: Jedes Mitglied eines Workspace sieht dessen gesamte Pipeline, die Daten jedes Workspace sind voneinander isoliert, und die Rollen (Owner/Admin/Member) steuern die Verwaltung, nicht die Sichtbarkeit.
CRM Settings (Einstellungen)
Alles auf der Seite CRM Settings — Automatisierung ein/aus, das sendende Postfach und das tägliche E-Mail-Limit, der Teams-Benachrichtigungskanal und die Labels. Vorlagen und Kampagnen liegen jetzt auf dem Agents-Tab. Nur für Owners und Admins.
E-Mails aus AB Sales versenden
Wie AB Sales E-Mails versendet — einfach erklärt. Der Versand erfolgt aus dem Postfach Ihres eigenen Unternehmens über Microsoft 365, einmalig von Ihrem Administrator eingerichtet. Behandelt die Absenderidentität, die Wahl des Postfachs, Vorlagen, Kampagnen, KI-entworfene Antworten und die Zustellbarkeit.
Der AB Sales-Bot: Chat-Befehle
Fragen Sie den AB Sales-Bot direkt aus einem Teams-Chat nach Ihren Leads, Ihrer Pipeline oder Ihren Kunden — oder legen Sie einen Lead an. Alle Befehle gibt es auf Englisch und Japanisch.
Der Kanal-Tab und Benachrichtigungen
Der AB Sales-Kanal-Tab gibt Ihrem gesamten Team eine gemeinsame Pipeline und postet Benachrichtigungen in den Kanal, wenn Leads und Kunden angelegt werden. Was alle sehen — und warum es für jedes Mitglied dasselbe ist.
Agents: CRM-Automatisierung
Der Agent ist die Automatisierungs-Engine, die fehlende Websites findet, Kontakt-E-Mail-Adressen ermittelt, Ihre Kampagnen-E-Mails versendet und KI-Antworten entwirft, wenn Leads antworten — im 5-Minuten-Takt, mit strenger Prüfung, menschlicher Freigabe und Tageslimits. Dieser Artikel erklärt jede Stufe, wie Sie pausieren und wie Sie einen einzelnen Lead ausnehmen.
Kampagnen: mehrstufige E-Mail-Sequenzen
Eine Kampagne ist eine geordnete Abfolge von E-Mails, die der Agent im Lauf der Zeit an einen Lead sendet und die endet, sobald dieser antwortet. Behandelt Eintrittsfilter, Schritte und Wartetage, Priorität, was eine Sequenz beendet und warum nichts gesendet wird, solange keine Kampagne existiert.
Recherche mit KI
Research with AI reichert einen Lead an — findet seine Website, liest die Startseite und füllt eine Firmenzusammenfassung, eine Kontakt-E-Mail und vorgeschlagene Labels aus. Den Lead durch den Funnel bewegt die Funktion nicht.
Leads importieren und exportieren (CSV)
Holen Sie Leads aus einer CSV-Datei in AB Sales oder exportieren Sie Ihre gesamte Lead-Liste — samt Labels, Funnel-Phase und KI-Recherche. Behandelt die Vorlage, die Dublettenerkennung und welche Spalten importiert werden.
Tarife, Preise und Ihr Lead-Kontingent
AB Sales wird danach berechnet, wie viele neue Leads Sie hinzufügen, nicht danach, wie viele Personen damit arbeiten. Ihre ersten 100 Leads sind kostenlos, ein Tarif bringt 1.000 neue Leads pro Monat, und das Kontingent gilt gemeinsam für alle Workspaces Ihrer Organisation.
Kontakte
Ein Kontakt ist eine Person, die an einem Lead oder Kunden in AB Sales hängt. Einen Kontakt zu einem Lead hinzuzufügen, bringt ihn auf die Stufe Kontakt. Ein übergeordneter Datensatz kann viele Kontakte tragen — den Einkäufer, den technischen Prüfer, die entscheidende Person.
Leads: Interessenten erfassen und qualifizieren
Ein Lead ist ein Interessent, zu dem noch keine Beziehung besteht. Dieser Artikel beschreibt die Status-Pipeline (New, Information filled, Contacted, Qualified, Disqualified), wie die KI-Schaltfläche Get URL arbeitet und wie Leads manuell oder durch den Agent gefüllt werden.
Kunden
Ein Kunde ist in AB Sales ein etabliertes Konto — meist aus einem gewonnenen Lead konvertiert. Kunden tragen mehrere Kontakte und Verkaufschancen und lassen sich archivieren, ohne die Historie zu verlieren.
Fehlerbehebung bei AB Support
Lösungen für die häufigsten Probleme mit AB Support — Antworten gehen gar nicht mehr raus, keine Anfragekarten, E-Mails werden nicht synchronisiert, die KI antwortet falsch, das Web-Chat-Widget erscheint nicht, WhatsApp und SMS kommen nicht an, und die Anmeldung im Web.
Ihr monatliches Kontingent: Kundenvorgänge und KI-Guthaben
AB Support misst monatlich zwei Dinge — Kundenvorgänge und KI-Guthaben. Was jeweils gezählt wird, wo Sie den Rest sehen, die Warnung, die Home bei 80 % zeigt, was passiert, wenn eines aufgebraucht ist, und wie Usage Packs Kapazität hinzufügen.
Aus Support-E-Mails werden Tickets
Verbinden Sie Ihr Support-Postfach, damit aus E-Mails Tickets werden und Antworten per E-Mail zurückgehen. Nötig ist eine einmalige Zustimmung eines Microsoft 365-Administrators — hier die Einrichtung und warum eine Mail erst nach einigen Minuten erscheint.
Webformulare: aus einem Kontaktformular werden Tickets
Aus einem „Kontakt“-Webformular wird ein Ticket; die Antwort geht per E-Mail an den Besucher. Nutzen Sie das gehostete Formular oder senden Sie Ihr eigenes per POST an den Endpunkt — und beachten Sie das Postfach, das für die Antwort nötig ist.
Das Web-Chat-Widget
Das Web-Chat-Widget von AB Support — eine Chat-Sprechblase, die Sie mit einem einzigen Script-Tag einbinden. Wie Sie es hinzufügen und in der Vorschau ansehen, welche Optionen es gibt, welche Sprache es spricht, wie Sie es mit einem eigenen Launcher-Icon versehen und was Besucher sehen.
Tickets an Ihr Team zuweisen
Wie Sie ein Support-Ticket einer Kollegin oder einem Kollegen zuweisen, damit ein echtes Team die Arbeit aufteilen kann — und worin sich die Zuweisung von der Bearbeitung durch KI oder Mensch unterscheidet.
Ihr Kundenbestand
Jede Person, die Ihren AB Support desk kontaktiert, wird zu einem Kundendatensatz — zugeordnet über E-Mail-Adresse oder Rufnummer, je nach Kanal, sodass wiederkehrende Kunden ihren Verlauf mitbringen. Ein eigener Bestand von AB Support, getrennt vom CRM von AB Sales.
Ihre persönlichen Einstellungen
Ihre persönlichen AB Support-Einstellungen — Profil, Sprache, Zeitzone und die optionale Ticket-Zusammenfassung per E-Mail —, worin sie sich von den Administrator-Einstellungen eines desk unterscheiden und warum die Zusammenfassung einen eigenen Speichern-Button hat.
Support desks: Ihr AB Support-Arbeitsbereich
Ein desk ist Ihr AB Support-Arbeitsbereich — mit eigenen Tickets, Kunden und Einstellungen, unabhängig von AB Projects und AB Sales. Die zwei Wege, einen anzulegen, wie Sie sich entscheiden und wie Sie ihn aus Teams, Outlook oder im Web öffnen.
Die Settings in AB Support
Zwei Dinge heißen in AB Support Settings: Ihre persönlichen Einstellungen (Sprache, Zeitzone, Ticket-Zusammenfassung) und die nur für Administratoren zugänglichen Einstellungen eines desk (Name und Symbol, Mitglieder, Kanäle, Status, Wissensquellen und die Desk ID), erreichbar über das Zahnrad im desk.
Der AB Support-Bot
Der AB Support-Bot ist für Ihr Team da, nicht für Ihre Kunden — stellen Sie ihm eine Frage, und er antwortet samt Quellen aus der Knowledge base Ihres desk, zeigt offene Tickets, listet auf, was Ihnen zugewiesen ist, und bestimmt den Kanal, in dem Eskalationen landen.
Die Ticket-Warteschlange bearbeiten
Wie Sie die AB Support-Ticket-Warteschlange überfliegen, filtern und abarbeiten: neue Tickets, die von selbst erscheinen, die Signale in jeder Zeile, Schnellfilter und Sortierung, gespeicherte Filter, Triage per Tastatur und Sammelaktionen.
So funktioniert ein Support-Ticket
Wie ein AB Support-Ticket abläuft: Die KI antwortet zuerst und übergibt dann an einen Menschen. Dazu die Statuskategorien Needs us / Waiting on customer / Finished, interne Notizen, der Aktivitätsverlauf, Abschlussgründe und nicht zustellbare Antworten.
AB Support installieren
Wie Sie AB Support aus dem Microsoft Teams Store installieren und Ihren ersten support desk anlegen — in Sekunden über den Home-Tab oder als Kanal-Tab — und denselben desk anschließend in Teams, Outlook oder im Browser bearbeiten. Ihre Kunden installieren nichts.
Wie Kunden Sie erreichen
Die fünf Wege, auf denen Kunden Ihren AB Support desk erreichen — Web-Chat, Support-E-Mail, Webformular, WhatsApp und SMS —, wie daraus jeweils ein Ticket wird und was die Einrichtung wirklich erfordert, einschließlich der Registrierung von US-Rufnummern.
AB Support: Überblick
AB Support ist KI-gestützter Kundenservice, den Ihr Team in Microsoft Teams, Outlook oder im Browser bearbeitet. Kundinnen und Kunden erreichen Sie per Web-Chat, E-Mail, Formular, WhatsApp und SMS; alle Tickets landen in einer Warteschlange. Der Einstieg in jede AB Support-Hilfeseite.
KI-Assistenten über MCP verbinden
Verbinden Sie Claude, ChatGPT, Cursor, Windsurf, Codex CLI und Antigravity über das Model Context Protocol (https://mcp.actionbridge.io/mcp) mit AB Projects. OAuth-Einrichtung pro Client, Funktionsweise der Zugriffsschlüssel und Fehlerbehebung.
Warum AB Projects Microsoft-Graph-Berechtigungen benötigt
Die Microsoft-Graph-API-Berechtigungen, die AB Projects verwendet, und warum — einschließlich Teams-Kanalverknüpfung und Roster-Synchronisierung, Veröffentlichung von Aufgabenaktivitäten und Synchronisierung von Thread-Antworten, Outlook-Kalenderplanung und Microsoft SSO. Die Entra-App-Registrierung / der Zustimmungsbildschirm ist die maßgebliche Liste.
Benachrichtigungseinstellungen
Was Sie für AB-Projects-Benachrichtigungen konfigurieren können: Zustellungsmethode (E-Mail/Teams) und Zeitplan Ihrer persönlichen Aufgaben-Zusammenfassung unter Einstellungen → Aufgabenerinnerungen. Echtzeitaktivität im Teams-Kanal ist automatisch; Schalter pro Ereignis, Aufgabenverfolgung, Fälligkeitserinnerungen pro Aufgabe und ein In-App-Posteingang existieren noch nicht.
Profil und Symbol bearbeiten
Bearbeiten Sie Ihr AB-Projects-Profil über die Registerkarte Einstellungen: Anzeigename, Profilsymbol, Sprache, Zeitzone und E-Mail-Signatur. Ihr Name und Symbol stammen aus Microsoft 365 und erscheinen in Aufgaben, Kommentaren, Erwähnungen und Teams-Adaptive-Cards.
Projektdaten exportieren und darauf zugreifen
AB Projects bietet noch keinen CSV-/Berichtsexport von Aufgaben- oder Projektdaten. Dieser Artikel erklärt, wie Daten erhalten bleiben (Änderungsverlauf pro Aufgabe, der Teams-Kanal als Aufzeichnung) und welche Zugriffsmöglichkeiten es heute gibt (gefilterte Ansichten, MCP-/KI-Abfragen, die geplante Zusammenfassung).
Integrierte Automatisierung
AB Projects automatisiert die Routinearbeit von Haus aus — statusgesteuerter Fortschritt, Unteraufgaben-Aufsummierung, automatische Teams-Aktualisierungen, kanalgesteuerte Mitgliedschaftssynchronisierung und die geplante Zusammenfassung. Es gibt keinen benutzerdefinierten Wenn-dann-Regel-Builder; dieser Artikel erklärt, was automatisch läuft.
Tägliche Zusammenfassung und KI-Unterstützung
Wie AB Projects täglich hilft: eine benutzerspezifische Zusammenfassung Ihrer wichtigsten offenen Aufgaben (E-Mail/Teams, in Einstellungen → Aufgabenerinnerungen), eine KI-Zusammenfassung zu jeder Aufgabe, KI-vorgeschlagene Unteraufgaben, die Sie vor dem Erstellen bestätigen, und MCP-KI-Assistenten mit klarer KI-Offenlegung.
Benachrichtigungen und Erinnerungen
Wie Benachrichtigungen in AB Projects funktionieren: Echtzeit-Adaptive-Card-Aktivität und @Erwähnungen im verknüpften Teams-Kanal sowie eine benutzerspezifische geplante Zusammenfassung Ihrer wichtigsten offenen Aufgaben per E-Mail und/oder Teams-Direktnachricht, konfiguriert in den persönlichen Einstellungen → Aufgabenerinnerungen.
Rollenbasierte Zugriffssteuerung
Erfahren Sie, wie Rollen in AB Projects funktionieren. Jedes Mitglied ist Eigentümer, Administrator oder Mitglied; neue Mitglieder treten standardmäßig als Mitglied bei. Administrator und Eigentümer steuern Mitglieder, die Teams-Verknüpfung und die Workflow-Konfiguration, alles pro Projekt abgegrenzt.
Mitglieder hinzufügen oder entfernen
Erfahren Sie, wie Mitglieder zu einem AB-Projects-Projekt hinzugefügt und daraus entfernt werden. Die Mitgliedschaft folgt dem verbundenen Microsoft-Teams-Kanal: Personen treten automatisch bei, wenn sie die Registerkarte öffnen, Eigentümer/Administratoren können aus der Kanal-Teilnehmerliste einladen, und die Rollen sind Eigentümer, Administrator und Mitglied.
Teammitglieder über Microsoft Teams einladen
AB Projects bindet Ihr gesamtes Team automatisch über Microsoft Teams ein: Sobald die AB Projects-Registerkarte mit einem Kanal verbunden ist, wird jedes Kanalmitglied dem Projekt hinzugefügt und synchron gehalten – ganz ohne einzelne E-Mail-Einladungen. Administratoren können zudem gezielt einzelne Kanalmitglieder manuell einladen.
Ihre erste Aufgabe erstellen
Erstellen Sie Ihre erste Aufgabe in AB Projects — über die Registerkarte Aufgaben in Microsoft Teams oder lassen Sie sie von einem KI-Agenten erstellen. Erfahren Sie, wie Sie Details hinzufügen, sie einem Projektmitglied zuweisen und sie mit Kommentaren und @Erwähnungen besprechen.
AB Publisher-Dokumentation
ActionBridge (AB) von ReceiptRoller Inc ist eine Plattform für Aufgaben- und Projektmanagement, die für Microsoft Teams entwickelt wurde. Sie zentralisiert Teamkommunikation, Aufgaben und Fortschrittsverfolgung und hilft Organisationen, Projekte effizient und sicher mit vollständiger Microsoft 365-Integration zu verwalten.
AB Hilfecenter
Das ActionBridge Hilfecenter — wählen Sie Ihr Produkt (AB Projects für Aufgaben- und Projektmanagement, AB Sales für CRM, AB Support für KI-gestützten Kundenservice) oder lesen Sie die gemeinsamen Grundlagen: Konto, Sicherheit und KI/MCP.