Die Sichtbarkeit in AB Sales beruht auf der Mitgliedschaft im Workspace. Wenn Sie Mitglied eines Workspace sind, sehen Sie die Pipeline dieses Workspace; die Rollen steuern, was Sie verwalten können, nicht, was Sie sehen können. Und die Daten jedes Workspace sind von denen jedes anderen isoliert.
Was ein Mitglied eines Workspace sieht
- Alle Leads, Kontakte, Verkaufschancen und Kunden im Workspace — es gibt keine „private“ Sichtbarkeit einzelner Datensätze.
- Notizen, Aktivitäten und den E-Mail-Verlauf zu jedem Datensatz, den sie sehen können.
- Dieselben Daten über die Tabs Übersicht, Leads, Kontakte, Verkaufschancen, Kunden, Aufträge und Agents hinweg.
Wer ist Mitglied?
An einen Kanal gebundener Workspace
Alle im verbundenen Teams-Kanal sind Mitglieder und sehen die gemeinsame Pipeline. Die Benachrichtigungskarten werden in diesem Kanal gepostet.
Eigenständiger Workspace
In der persönlichen App angelegt und auf Sie zugeschnitten (und auf alle, die Sie hinzufügen). Kein Kanal, keine Kanalbenachrichtigungen.
Den Unterschied beschreibt Sales-Workspaces.
Rollen steuern die Verwaltung, nicht die Sichtbarkeit
Jedes Mitglied hat eine von drei Rollen:
- Owner — alles, was ein Admin tun kann, und zusätzlich jemand anderen zum Admin machen und den Besitz übertragen. Pro Workspace gibt es genau einen.
- Admin — alles, was ein Member tun kann, und zusätzlich die CRM-Einstellungen ändern (das sendende Postfach, die Währung, das Material für die KI, Signaturen und Labels), den Agent einrichten sowie Mitglieder hinzufügen und entfernen.
- Member — die Pipeline im Tagesgeschäft bearbeiten: Leads, Kontakte und Verkaufschancen anlegen und bearbeiten sowie E-Mails senden. Das bekommt standardmäßig jede und jeder, auch Personen, die automatisch aus einem verbundenen Teams-Kanal übernommen werden.
AB Sales hat keine reine Lesestufe. Nichts in den CRM-Bildschirmen macht das Lesen oder Schreiben eines Datensatzes von Ihrer Rolle abhängig — darüber entscheidet allein die Mitgliedschaft. Die Rolle entscheidet über Einstellungen und Mitglieder und über sonst nichts. Alle können die Einstellungen sehen; ändern können sie nur Owners und Admins.
Ein paar Einzelheiten
- Datensätze lassen sich nur von angemeldeten Mitgliedern des Workspace öffnen (Microsoft SSO) — die Links sind nicht öffentlich.
- Karten zur Automatisierung und zu neuen Datensätzen werden im Benachrichtigungskanal des Workspace gepostet und sind für die Mitglieder dieses Kanals sichtbar.
- Daten überschreiten niemals die Grenze eines Workspace, auch nicht innerhalb desselben Kontos.
Kurz gesagt: Die Mitgliedschaft im Workspace entscheidet über die Sichtbarkeit, die Rolle über die Verwaltung. Für alles Vertrauliche nehmen Sie einen eigens dafür angelegten Workspace.