Ein Workspace ist ein in sich geschlossenes CRM — mit eigenen Leads, Kontakten, Verkaufschancen, Kunden, Einstellungen und einer eigenen Pipeline. Sie können so viele anlegen, wie Sie brauchen, und es gibt zwei Arten.
Kanalgebunden
Entsteht, wenn Sie den AB Sales-Tab zu einem Teams-Kanal hinzufügen. Wird mit allen in diesem Kanal geteilt, und der Kanal erhält eine Karte, sobald neue Leads und Kunden angelegt werden.
Nehmen Sie ihn, wenn ein Team die Pipeline gemeinsam bearbeitet.
Eigenständig
Entsteht in der persönlichen AB Sales-App (Tab Workspaces → Neuer Workspace). An keinen Kanal gebunden — Ihrer allein, ohne Kanalbenachrichtigungen.
Nehmen Sie ihn, wenn Sie Ihren Outbound selbst fahren und keinen Kanal brauchen.
Einen Workspace anlegen
- Kanalgebunden: in einem Teams-Kanal + → AB Sales → Einrichtung bestätigen. Siehe AB Sales installieren.
- Eigenständig: Öffnen Sie die persönliche AB Sales-App → Tab Workspaces → Neuer Workspace und geben Sie ihm einen Namen.
Zwischen Workspaces wechseln
Öffnen Sie in der persönlichen App den Tab Workspaces, um alle Workspaces zu sehen, zu denen Sie gehören, und in einen beliebigen zu springen. Innerhalb eines Workspace zeigt die Kopfzeile, in welchem Sie sich befinden, mit einem Zurück-Pfeil zur Liste.