AB Sales läuft innerhalb von Microsoft Teams. Diese Seite bringt es zum Laufen — als persönliche App für Ihre eigene Pipeline und als Kanal-Tab für eine Pipeline, die Ihr ganzes Team teilt.
Als persönliche App installieren
- Öffnen Sie in Microsoft Teams links in der Leiste Apps und suchen Sie nach AB Sales.
- Öffnen Sie den Eintrag und klicken Sie auf Add (Hinzufügen). AB Sales erscheint in Ihrer linken Leiste mit drei Tabs: Home Workspaces Settings.
- Rechtsklick auf das Symbol → Pin (Anheften), damit es an seinem Platz bleibt.
Wenn Sie AB Sales zum ersten Mal öffnen, bittet Microsoft Sie um Anmeldung und Zustimmung. Das ist so vorgesehen — damit kann die App Sie identifizieren, sodass Ihre Workspaces Ihrem Konto zugeordnet werden. Möglicherweise muss Ihr Microsoft 365-Administrator dies einmalig für den gesamten Mandanten genehmigen.
In einen Kanal einfügen (gemeinsame Pipeline)
Ein Kanal-Tab gibt allen in diesem Kanal dieselbe gemeinsame Pipeline. In einem beliebigen Teams-Kanal:
- Klicken Sie oben im Kanal auf das +, um einen Tab hinzuzufügen.
- Wählen Sie AB Sales aus der Liste.
- Bestätigen Sie im Einrichtungsbildschirm — damit wird ein an diesen Kanal gebundener Sales-Workspace angelegt. Alle im Kanal teilen sich nun dieselben Leads, Kontakte und dieselbe Pipeline.
Kanal-Workspace oder persönlicher Workspace? Den Unterschied erklärt Sales-Workspaces.
AB Sales und AB Projects
AB Sales und AB Projects sind zwei getrennte Teams-Apps, die sich ein Konto teilen. Die Installation der einen installiert nicht die andere — fügen Sie hinzu, was Sie brauchen. Anmeldung, Profil und Abrechnung gelten für beide gemeinsam.