Ein Kontakt ist eine Person — der Mensch, mit dem Sie tatsächlich sprechen. Während Leads und Kunden die Unternehmensseite einer Beziehung abbilden, bilden Kontakte die Personenseite ab.
Einen Kontakt zu einem Lead hinzuzufügen, bringt ihn weiter. Wenn Sie einem Lead einen Kontakt hinzufügen, rückt dieser Lead auf die Stufe Kontakt vor und erscheint unter Kontakte. Das ist der Schritt, den viele übersehen — die KI-Recherche allein erledigt ihn nicht.
Was ein Kontakt enthält
Das Formular ist bewusst kurz — fünf Felder und sonst nichts:
- Vorname und Nachname — die Grundidentität. Der vollständige Name wird aus beiden zusammengesetzt.
- Rolle / Position — ihre Funktion (CEO, Einkäufer, Engineering Manager…).
- E-Mail und Telefon — wie Sie die Person erreichen.
Ein Kontakt gehört außerdem zu genau einem übergeordneten Datensatz — dem Lead oder Kunden, aus dessen Panel Sie ihn angelegt haben. Den wählen Sie nicht aus; er ergibt sich daraus, wo Sie gerade sind.
Es gibt kein Notizfeld pro Kontakt. Notizen und Aktivitäten hängen am übergeordneten Lead oder Kunden, nicht an der einzelnen Person — halten Sie „am Dienstag mit dem Einkäufer gesprochen“ also als Notiz oder Aktivität am Account fest und nennen Sie darin, um wen es ging.
Warum Kontakte von Leads & Kunden getrennt sind
Die Datensätze Lead und Kunde enthalten die Hauptansprechperson, aber an einem echten Account sind meist mehrere Personen an der Entscheidung beteiligt. Mit Kontakten erfassen Sie sie alle:
- Ein Einkäufer und ein technischer Prüfer beim selben Kunden.
- Eine Assistenz, die Termine vereinbart, und die Führungskraft, die entscheidet.
- Die Person, die auf die Outreach-Mail geantwortet hat, und die Person, die unterschreibt.
Woher Kontakte kommen
- Manuell hinzugefügt — im Detailpanel des übergeordneten Datensatzes, Abschnitt Kontakte → Kontakt hinzufügen.
- Bei der Umwandlung übernommen — aus dem Name des Kontakts eines Leads wird beim neuen Kunden ein richtiger Kontaktdatensatz, E-Mail und Telefon inklusive.
- Aus der KI-Recherche — der Agent trägt eine Kontakt-E-Mail-Adresse samt Namen von der Unternehmenswebsite in den Lead ein. Beachten Sie: Das füllt die Felder des Leads; es legt keinen Kontaktdatensatz an — deshalb kann der Tab Kontakte auch nach einer erfolgreichen Recherche leer bleiben.
Tipps
- Kontakte kosten nichts — legen Sie sie an, sobald Sie jemanden kennenlernen, nicht gesammelt in einem Schwung.
- Wechselt ein Kontakt das Unternehmen, legen Sie beim neuen Kunden einen neuen Kontakt an, statt den alten zu verschieben — das bewahrt die Historie.
- Füllen Sie das Feld Rolle / Position einheitlich aus; das macht “alle CTOs, mit denen wir gesprochen haben” später trivial.