Hilfe & Unterstützung
Finden Sie Anleitungen, Tipps und Antworten, um AB optimal zu nutzen. Durchsuchen Sie Themen oder nutzen Sie die Suche.
Aufgaben filtern und gespeicherte Filter
Wie Aufgabenfilter in AB Projects funktionieren: jede Bedingung, die das Filterfenster bietet, einen Filtersatz speichern, den Sie immer wieder brauchen, eine gefilterte Ansicht als Link teilen, und warum Filter zwischen Besuchen erhalten bleiben.
Wer sieht was? (AB Sales)
Die Sichtbarkeit in AB Sales richtet sich nach dem Workspace: Jedes Mitglied eines Workspace sieht dessen gesamte Pipeline, die Daten jedes Workspace sind voneinander isoliert, und die Rollen (Owner/Admin/Member) steuern die Verwaltung, nicht die Sichtbarkeit.
CRM-Einstellungen
Alles auf der Seite CRM-Einstellungen — die Währung, das sendende Postfach, der Empfangsschlüssel für Ihr Website-Formular und die API, das Material, mit dem die KI schreibt, Signaturen und die Labels. Automatisierung, Tageslimit, Benachrichtigungskanal und Vorlagen liegen jetzt auf der Seite Agents. Ändern können das nur Owners und Admins.
E-Mails aus AB Sales versenden
Wie AB Sales E-Mails versendet — einfach erklärt. Der Versand erfolgt aus dem Postfach Ihres eigenen Unternehmens über Microsoft 365, einmalig von Ihrem Administrator eingerichtet. Behandelt die Absenderidentität, die Wahl des Postfachs, Vorlagen, Kampagnen, KI-entworfene Antworten und die Zustellbarkeit.
Tarife, Preise und Ihr Lead-Kontingent
AB Sales wird danach berechnet, wie viele neue Leads Sie hinzufügen, nicht danach, wie viele Personen damit arbeiten. Ihre ersten 100 Leads sind kostenlos, ein Tarif bringt 1.000 neue Leads pro Monat, und das Kontingent gilt gemeinsam für alle Workspaces Ihrer Organisation.
Kontakte
Ein Kontakt ist eine Person, die an einem Lead oder Kunden in AB Sales hängt. Einen Kontakt zu einem Lead hinzuzufügen, bringt ihn auf die Stufe Kontakt. Ein übergeordneter Datensatz kann viele Kontakte tragen — den Einkäufer, den technischen Prüfer, die entscheidende Person.
Fehlerbehebung bei AB Support
Lösungen für die häufigsten Probleme mit AB Support — Antworten gehen gar nicht mehr raus, keine Anfragekarten, E-Mails werden nicht synchronisiert, die KI antwortet falsch, das Web-Chat-Widget erscheint nicht, WhatsApp und SMS kommen nicht an, und die Anmeldung im Web.
Ihr Kundenbestand
Jede Person, die Ihren AB Support desk kontaktiert, wird zu einem Kundendatensatz — zugeordnet über E-Mail-Adresse oder Rufnummer, je nach Kanal, sodass wiederkehrende Kunden ihren Verlauf mitbringen. Kommt dieselbe Person als zwei Datensätze an, kann ein Agent sie zusammenführen. Ein eigener Bestand von AB Support, getrennt vom CRM von AB Sales.
Die Settings in AB Support
Zwei Dinge heißen in AB Support Settings: Ihre persönlichen Einstellungen (Sprache, Zeitzone, Ticket-Zusammenfassung) und die nur für Administratoren zugänglichen Einstellungen eines desk (Name und Symbol, Mitglieder, Kanäle, Status, Wissensquellen und die Desk ID), erreichbar über das Zahnrad im desk.
AB Support: Überblick
AB Support ist KI-gestützter Kundenservice, den Ihr Team in Microsoft Teams, Outlook oder im Browser bearbeitet. Kundinnen und Kunden erreichen Sie per Web-Chat, E-Mail, Formular, WhatsApp und SMS; alle Tickets landen in einer Warteschlange. Der Einstieg in jede AB Support-Hilfeseite.
Dokumentkommentare & Teams-Synchronisierung
So funktionieren Kommentare zu AB Projects-Dokumenten: seitenbezogene Kommentare mit @Erwähnungen von Mitgliedern, im verknüpften Teams-Kanal veröffentlicht, wobei Antworten im Teams-Thread als Kommentare zurücksynchronisiert werden — dasselbe bidirektionale Modell wie bei Aufgaben.
MCP-Tools-Referenz
Alle 62 MCP-Tools, die ActionBridge KI-Assistenten bereitstellt — ab_* für AB Projects (Aufgaben mit Überfälligkeitszahlen, Zeiterfassung, Zeitplan, Dokumente mit Stichwortsuche, Status und Typen eines Projekts), ab_crm_* für AB Sales (Leads, Labels, Opportunitys, Aktivitäten, E-Mail) und ab_support_* für AB Support (Tickets, Triage, Antwortentwürfe und die Wissensdatenbank, aus der die KI des Desks antwortet) — dazu die Prompts als Slash-Befehle, die Ressourcen-Feeds, welche Tools eine Lizenz brauchen und welche Schreibvorgänge eine Microsoft-Teams-Karte veröffentlichen.
Mitglied eines Projekts in AB Projects werden
Wie Sie Mitglied eines AB Projects-Projekts werden: Die einzige Voraussetzung ist, im verknüpften Teams-Kanal zu sein – die Synchronisierung fügt Sie automatisch als Mitglied hinzu. Dazu eine Checkliste, wenn Namen in der Auswahl für Zuständige oder Erwähnungen fehlen.
Verknüpfung von Teams-Kanal und Projekt in AB Projects
Erfahren Sie, wie AB Projects jeden Microsoft-Teams-Kanal eins-zu-eins mit einem Projekt verknüpft und wie die Mitgliedschaft automatisch dem Kanal folgt — das Öffnen der Registerkarte synchronisiert das gesamte Roster, sodass Mitglieder nicht jeweils selbst vorbeischauen müssen, um hinzugefügt, zugewiesen oder erwähnt zu werden.
Ich kann meine Aufgaben nicht sehen
Aufgaben werden in AB Projects nicht angezeigt? Fast immer ist es ein gespeicherter Filter, das falsche Projekt oder die falsche Ansicht (Gantt braucht Termine) oder eine noch nicht synchronisierte Teams-Kanalmitgliedschaft – und wer Aufgaben sieht, aber nicht anlegen kann, braucht einen Lizenzplatz.
Wer kann was sehen?
Die Sichtbarkeit in AB Projects richtet sich nach der Projektmitgliedschaft: Jedes Mitglied sieht alle Aufgaben, Kommentare, Unteraufgaben und den Verlauf. Rollen (Besitzer/Administrator/Mitglied/Betrachter) bestimmen, was Sie ändern können, nicht, was Sie sehen – private Aufgaben gibt es nicht. Vertrauliches gehört in einen eigenen Kanal und ein eigenes Projekt.
Vertraulichkeit und Enterprise-Vereinbarungen
Wie Vertraulichkeit in AB Projects funktioniert: Der Zugriff wird durch die Mitgliedschaft im Teams-Kanal und die Microsoft-Identität abgegrenzt, mit einem vollständigen Audit-Trail. Es gibt kein Datenschutzkennzeichen pro Aufgabe, keinen NDA-Workflow, kein Wasserzeichen und keinen Zugriffsablauf; NDAs und private Bedingungen werden über Enterprise-Vereinbarungen abgewickelt.
Datenaufbewahrung und Export
Wie AB Projects Daten aufbewahrt: Nichts wird zeitgesteuert gelöscht, Änderungsverlauf und Kommentare bleiben erhalten, und das Löschen einer Aufgabe ist endgültig – es gibt keinen Papierkorb. Gehostet auf Microsoft Azure (Japan East). Noch kein Self-Service-Export; Exporte und Löschung von Kontodaten erledigt der Support auf Anfrage.
Abonnements, Abrechnung & Lizenzen verwalten
So funktionieren Preise und Lizenzen von AB Projects: kostenlos für die ersten 10 aktiven Benutzer pro Tenant, danach der Basic-Plan ($3 pro aktivem Benutzer/Monat) über Microsoft AppSource – mit Aktivierung, Platzvergabe unter Einstellungen → Lizenzen verwalten, Status, Verlauf, Testzeitraum und Kündigung.
Integration mit Microsoft Teams und Adaptive Cards
Wie AB Projects und Microsoft Teams als ein System zusammenwirken: die Eins-zu-eins-Verknüpfung von Kanal und Projekt, die Registerkarte, Adaptive-Card-Beiträge mit Thread-Synchronisierung in beide Richtungen, das Erwähnungsmodell mit Chip-Auswahl sowie Microsoft SSO mit Mitgliedschaft über den Kanal.
Integrierte Automatisierung
AB Projects hat keinen Wenn-dann-Regel-Builder – die Routinearbeit ist von Haus aus automatisiert: statusgesteuerter Fortschritt, Unteraufgaben-Aufsummierung, automatische Teams-Karten (pro Projekt und Ereignistyp einstellbar), Mitgliedersynchronisierung über den Kanal, Zusammenfassungen, Erinnerungen und KI-Hilfen.
Kommentieren mit Erwähnungen in Kanälen
Wie Aufgabenkommentare und ihr Microsoft Teams-Thread synchron bleiben – jeder Kommentar wird im Kanal veröffentlicht, und jede Antwort im Thread der Aufgabe kommt als Kommentar zurück, sobald das Team AB Projects 2.4.0 verwendet – und wie die Auswahl „In Teams-Benachrichtigung erwähnen“ steuert, wer benachrichtigt wird.
Registerkarten für die Aufgabenverwaltung verwenden
Aufgaben in der AB Projects-Kanalregisterkarte in Microsoft Teams verwalten: Listen-, Gantt- und Kanban-Ansicht, Aufgaben erstellen, der einschiebbare Detailbereich, Kommentare mit Erwähnungen, gespeicherte Filter und wie jede Änderung mit Begründung protokolliert und im Kanal gepostet wird.
Die AB Projects Teams-App installieren
Erfahren Sie, wie Sie die AB-Projects-App in Microsoft Teams als persönliche App oder als Kanal-Registerkarte installieren. Enthält den Kanal-Einrichtungsablauf (Projekt erstellen oder verknüpfen, Projekttypen), den enthaltenen Bot und die Anmeldung per Microsoft SSO.
Projekteinstellungen verwalten
Ein Rundgang durch die Projekteinstellungen von AB Projects: Identität, Mitglieder, Schalter für Teams-Kanal-Benachrichtigungen, GitHub-Integration, Workflow-Optionen, die Teams-Verknüpfung, Besitzübertragung, Verlassen und die Regel „erst Verknüpfung aufheben, dann löschen“.
Mitglieder hinzufügen oder entfernen
So treten Personen einem AB-Projects-Projekt bei und verlassen es wieder: Der verknüpfte Teams-Kanal ist die Mitgliederliste – die automatische Synchronisierung übernimmt den ganzen Kanal, die Einladung über die Seite Team holt Nachzügler ins Projekt, und wer dauerhaft entfernt werden soll, muss auch aus dem Kanal entfernt werden.
Projekte und Teams verstehen
Was ein Projekt in AB Projects ist: ein gemeinsamer Arbeitsbereich aus Aufgaben, Wiki und Dokumenten, eins zu eins mit einem Microsoft-Teams-Kanal verknüpft, mit aus dem Kanal synchronisierter Mitgliedschaft und vier Rollen – Besitzer, Administrator, Mitglied und Betrachter.
Unteraufgaben und Aufgabenhierarchie
Große Aufgaben in AB Projects in überschaubare Unteraufgaben aufteilen: neue Unteraufgaben erstellen, vorhandene Aufgaben anhängen, KI-Vorschläge nutzen, den Fortschritt in der übergeordneten Aufgabe verfolgen und erkennen, wann stattdessen eine Abhängigkeit passt.
Aufgabenkommentare und Erwähnungen
So funktionieren Aufgabenkommentare und @Erwähnungen in AB Projects: ein Rich-Text-Kommentareditor mit Bild-Upload, das Erwähnen bestimmter Projektmitglieder und die automatische bidirektionale Synchronisierung mit dem verknüpften Microsoft Teams-Kanal-Thread. Auch KI-Assistenten können kommentieren.
Aufgaben erstellen und bearbeiten
Aufgaben in AB Projects erstellen und bearbeiten: die Felder des Formulars „Aufgabe erstellen", das Bearbeiten jedes Attributs über Schnellpanels, die einen Grund im Änderungsverlauf der Aufgabe festhalten, sowie Unteraufgaben, Anhänge, KI-Zusammenfassungen und KI-vorgeschlagene Unteraufgaben – alles in Ihren Teams-Kanal zurückgespielt.
Teammitglieder über Microsoft Teams einladen
In AB Projects gibt es keine Einladungen per E-Mail – wer zum verknüpften Microsoft Teams-Kanal hinzugefügt wird, ist eingeladen. Wie das automatische Onboarding funktioniert, was beim ersten Öffnen passiert, die manuelle Option, Gäste und wie Plätze vergeben werden.
Ihre erste Aufgabe erstellen
Erstellen Sie Ihre erste Aufgabe in AB Projects — über die Registerkarte Aufgaben in Microsoft Teams oder lassen Sie sie von einem KI-Agenten erstellen. Erfahren Sie, wie Sie Details hinzufügen, sie einem Projektmitglied zuweisen und sie mit Kommentaren und @Erwähnungen besprechen.