Hilfe & Unterstützung
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AB Sales: Fehlerbehebung
Antworten auf die häufigsten Fragen zu AB Sales — ein leerer Kontakte-Tab, keine neuen Leads mehr, ein fehlender Workspace, E-Mails, die nicht rausgehen, Beispieldaten und Probleme bei der Anmeldung.
Wer sieht was? (AB Sales)
Die Sichtbarkeit in AB Sales richtet sich nach dem Workspace: Jedes Mitglied eines Workspace sieht dessen gesamte Pipeline, die Daten jedes Workspace sind voneinander isoliert, und die Rollen (Owner/Admin/Member) steuern die Verwaltung, nicht die Sichtbarkeit.
E-Mails aus AB Sales versenden
Wie AB Sales E-Mails versendet — einfach erklärt. Der Versand erfolgt aus dem Postfach Ihres eigenen Unternehmens über Microsoft 365, einmalig von Ihrem Administrator eingerichtet. Behandelt die Absenderidentität, die Wahl des Postfachs, Vorlagen, Kampagnen, KI-entworfene Antworten und die Zustellbarkeit.
Agents: CRM-Automatisierung
Der Agent ist die Automatisierungs-Engine, die fehlende Websites findet, Kontakt-E-Mail-Adressen ermittelt, Ihre Kampagnen-E-Mails versendet und KI-Antworten entwirft, wenn Leads antworten — im 5-Minuten-Takt, mit strenger Prüfung, menschlicher Freigabe und Tageslimits. Dieser Artikel erklärt jede Stufe, wie Sie pausieren und wie Sie einen einzelnen Lead ausnehmen.
My Pipeline und die Übersicht des Workspace
AB Sales hat zwei Überblicksseiten — My Pipeline (Ihr persönliches Cockpit über alle Workspaces hinweg im Tab Home) und die Übersicht pro Workspace. Was jede von beiden zeigt.
Verkaufschancen
Eine Verkaufschance ist in AB Sales ein konkretes Geschäft — ein Betrag, ein Abschlussdatum und eine Phase. Gewinnen Sie sie, um einen Lead in einen Kunden zu konvertieren, oder um bei einem Kunden automatisch einen Auftrag anzulegen.
Aus Support-E-Mails werden Tickets
Verbinden Sie Ihr Support-Postfach, damit aus E-Mails Tickets werden und Antworten per E-Mail zurückgehen. Nötig ist eine einmalige Zustimmung eines Microsoft 365-Administrators — hier die Einrichtung und warum eine Mail erst nach einigen Minuten erscheint.
Ihr Kundenbestand
Jede Person, die Ihren AB Support desk kontaktiert, wird zu einem Kundendatensatz — zugeordnet über E-Mail-Adresse oder Rufnummer, je nach Kanal, sodass wiederkehrende Kunden ihren Verlauf mitbringen. Ein eigener Bestand von AB Support, getrennt vom CRM von AB Sales.
Die Settings in AB Support
Zwei Dinge heißen in AB Support Settings: Ihre persönlichen Einstellungen (Sprache, Zeitzone, Ticket-Zusammenfassung) und die nur für Administratoren zugänglichen Einstellungen eines desk (Name und Symbol, Mitglieder, Kanäle, Status, Wissensquellen und die Desk ID), erreichbar über das Zahnrad im desk.
Die Ticket-Warteschlange bearbeiten
Wie Sie die AB Support-Ticket-Warteschlange überfliegen, filtern und abarbeiten: neue Tickets, die von selbst erscheinen, die Signale in jeder Zeile, Schnellfilter und Sortierung, gespeicherte Filter, Triage per Tastatur und Sammelaktionen.
So funktioniert ein Support-Ticket
Wie ein AB Support-Ticket abläuft: Die KI antwortet zuerst und übergibt dann an einen Menschen. Dazu die Statuskategorien Needs us / Waiting on customer / Finished, interne Notizen, der Aktivitätsverlauf, Abschlussgründe und nicht zustellbare Antworten.
Wie Kunden Sie erreichen
Die fünf Wege, auf denen Kunden Ihren AB Support desk erreichen — Web-Chat, Support-E-Mail, Webformular, WhatsApp und SMS —, wie daraus jeweils ein Ticket wird und was die Einrichtung wirklich erfordert, einschließlich der Registrierung von US-Rufnummern.
Dokumente erstellen und bearbeiten
So erstellen, bearbeiten, versionieren und löschen Sie Projektdokumente in AB Projects: Markdown-Seiten mit übergeordnetem Pfad, Tags, einer erforderlichen Bearbeitungsnotiz bei Änderungen, vollständigem Versionsverlauf und Versionswiederherstellung.
Projektdokumente (Wiki): Überblick
AB Projects enthält ein projektbezogenes Wiki — den Bereich Dokumente — für lebendiges Wissen: einen Markdown-Seitenbaum mit Versionierung, Kommentaren, Teams-Synchronisierung und Aufgabenverknüpfungen, beschränkt auf die Mitglieder des Projekts.
Wer kann was sehen?
Die Sichtbarkeit in AB Projects basiert auf der Mitgliedschaft: Jedes Projektmitglied sieht alle Aufgaben, Kommentare, Unteraufgaben und den Verlauf des Projekts. Rollen (Eigentümer/Administrator/Mitglied) steuern die Verwaltung, nicht die Sichtbarkeit — es gibt keine private Aufgabe oder schreibgeschützte Ebene. Vertraulichkeit erfolgt über separate Kanäle.
Vertraulichkeit und Enterprise-Vereinbarungen
Wie Vertraulichkeit in AB Projects funktioniert: Der Zugriff wird durch die Mitgliedschaft im Teams-Kanal und die Microsoft-Identität abgegrenzt, mit einem vollständigen Audit-Trail. Es gibt kein Datenschutzkennzeichen pro Aufgabe, keinen NDA-Workflow, kein Wasserzeichen und keinen Zugriffsablauf; NDAs und private Bedingungen werden über Enterprise-Vereinbarungen abgewickelt.
Datenaufbewahrung und Export
Wie AB Projects Daten auf Microsoft Azure aufbewahrt: Löschungen sind Soft-Deletes (keine automatische Bereinigung, kein Self-Service-Wiederherstellungsfenster), Änderungsverlauf und Kommentare bleiben erhalten, und es gibt noch keinen integrierten Export — Datenexport und Wiederherstellung werden als manuelle Support-Anfragen bearbeitet.
Projektdaten exportieren und darauf zugreifen
AB Projects bietet noch keinen CSV-/Berichtsexport von Aufgaben- oder Projektdaten. Dieser Artikel erklärt, wie Daten erhalten bleiben (Änderungsverlauf pro Aufgabe, der Teams-Kanal als Aufzeichnung) und welche Zugriffsmöglichkeiten es heute gibt (gefilterte Ansichten, MCP-/KI-Abfragen, die geplante Zusammenfassung).
Tägliche Zusammenfassung und KI-Unterstützung
Wie AB Projects täglich hilft: eine benutzerspezifische Zusammenfassung Ihrer wichtigsten offenen Aufgaben (E-Mail/Teams, in Einstellungen → Aufgabenerinnerungen), eine KI-Zusammenfassung zu jeder Aufgabe, KI-vorgeschlagene Unteraufgaben, die Sie vor dem Erstellen bestätigen, und MCP-KI-Assistenten mit klarer KI-Offenlegung.
Mitglieder hinzufügen oder entfernen
Erfahren Sie, wie Mitglieder zu einem AB-Projects-Projekt hinzugefügt und daraus entfernt werden. Die Mitgliedschaft folgt dem verbundenen Microsoft-Teams-Kanal: Personen treten automatisch bei, wenn sie die Registerkarte öffnen, Eigentümer/Administratoren können aus der Kanal-Teilnehmerliste einladen, und die Rollen sind Eigentümer, Administrator und Mitglied.
Unteraufgaben und Aufgabenhierarchie
Gliedern Sie Arbeit mit Unteraufgaben in AB Projects auf. Jede Unteraufgabe ist eine vollständige Aufgabe; übergeordnete Aufgaben rollen Fortschritt und Daten automatisch aus ihren untergeordneten Aufgaben hoch, mit mehrstufiger Verschachtelung, KI-vorgeschlagenen Aufschlüsselungen und Neuzuordnung. (Vorgänger-/Nachfolger-Abhängigkeiten sind noch nicht verfügbar.)
Fälligkeitsdaten und Prioritäten festlegen
So funktionieren Fälligkeitsdaten und Prioritäten in AB Projects: Jede Aufgabe erhält Start-/Fälligkeitsdaten (Fälligkeit standardmäßig in einer Woche), die Priorität ist Hoch/Mittel/Niedrig, und jede Änderung wird mit einer Begründung im Verlauf der Aufgabe festgehalten und in Ihren Teams-Kanal geteilt. Übergeordnete Aufgaben können ihre Daten auf ihren Unteraufgaben aufbauen.
Aufgaben erstellen und bearbeiten
Aufgaben in AB Projects erstellen und bearbeiten: die Felder des Formulars „Aufgabe erstellen", das Bearbeiten jedes Attributs über Schnellpanels, die einen Grund im Änderungsverlauf der Aufgabe festhalten, sowie Unteraufgaben, Anhänge, KI-Zusammenfassungen und KI-vorgeschlagene Unteraufgaben – alles in Ihren Teams-Kanal zurückgespielt.