Hilfe & Unterstützung
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AB in Microsoft 365 Copilot verwenden
AB Projects, AB Sales und AB Support bringen jeweils einen Agenten für Microsoft 365 Copilot mit. So öffnen Sie einen Agenten, das können Sie ihn fragen, deshalb bittet jede Änderung zuerst um Ihre Bestätigung, und das tun Sie, wenn einem Agenten scheinbar etwas fehlt.
CRM-Einstellungen
Alles auf der Seite CRM-Einstellungen — die Währung, das sendende Postfach, der Empfangsschlüssel für Ihr Website-Formular und die API, das Material, mit dem die KI schreibt, Signaturen und die Labels. Automatisierung, Tageslimit, Benachrichtigungskanal und Vorlagen liegen jetzt auf der Seite Agents. Ändern können das nur Owners und Admins.
Der AB Sales-Bot: Chat-Befehle
Fragen Sie den AB Sales-Bot direkt aus einem Teams-Chat nach Ihren Leads, Ihrer Pipeline oder Ihren Kunden — oder legen Sie einen Lead an. Alle Befehle gibt es auf Englisch und Japanisch.
Leads importieren und exportieren (CSV)
Holen Sie Leads aus einer CSV-Datei in AB Sales oder exportieren Sie Ihre gesamte Lead-Liste — samt Labels, Funnel-Phase und KI-Recherche. Behandelt die Vorlage, die Dublettenerkennung und welche Spalten importiert werden.
Verkaufschancen
Eine Verkaufschance ist in AB Sales ein konkretes Geschäft — ein Betrag, ein Abschlussdatum und eine Phase. Gewinnen Sie sie, um einen Lead in einen Kunden zu konvertieren, oder um bei einem Kunden automatisch einen Auftrag anzulegen.
Aufträge
Die Seite Aufträge fasst die Geschäfte aller Kunden zu einer workspace-weiten Liste zusammen, mit den Kennzahlen Auftragssumme und Offene Forderungen. Die meisten Aufträge entstehen automatisch, sobald Sie einen Deal gewinnen.
Kunden
Ein Kunde ist in AB Sales ein etabliertes Konto — meist aus einem gewonnenen Lead konvertiert. Kunden tragen mehrere Kontakte und Verkaufschancen und lassen sich archivieren, ohne die Historie zu verlieren.
AB Sales: Überblick
AB Sales ist ein KI-gestütztes CRM in Microsoft Teams — Leads erfassen, mit KI recherchieren, durch einen einfachen Funnel führen und aus den Gewinnern Kunden machen, genau dort, wo Ihr Team ohnehin arbeitet.
Die Ticket-Warteschlange bearbeiten
Wie Sie die AB Support-Ticket-Warteschlange überfliegen, filtern und abarbeiten: neue Tickets, die von selbst erscheinen, die Signale in jeder Zeile, kompakte Zeilen, lange Warteschlangen, Schnellfilter und Sortierung, gespeicherte Filter, Triage per Tastatur, Next ticket nach dem Abschließen und Sammelaktionen.
MCP-Tools-Referenz
Alle 62 MCP-Tools, die ActionBridge KI-Assistenten bereitstellt — ab_* für AB Projects (Aufgaben mit Überfälligkeitszahlen, Zeiterfassung, Zeitplan, Dokumente mit Stichwortsuche, Status und Typen eines Projekts), ab_crm_* für AB Sales (Leads, Labels, Opportunitys, Aktivitäten, E-Mail) und ab_support_* für AB Support (Tickets, Triage, Antwortentwürfe und die Wissensdatenbank, aus der die KI des Desks antwortet) — dazu die Prompts als Slash-Befehle, die Ressourcen-Feeds, welche Tools eine Lizenz brauchen und welche Schreibvorgänge eine Microsoft-Teams-Karte veröffentlichen.